ライフプラン・家計の相談

伝え忘れていた項目があり、ライフプラン表を作成してもらった後でしたが、すぐに再作成していただけました。 ただ作成してくれるのではなく、減額できるところは直してくれたり、全体の考察やこちらからの細かい質問にも丁寧に答えていただきました、 これから先のプランがたてやすく、安心材料となりました。この度はありがとうございました！

ねんきん定期便をながめながら、漠然と年金生活を考えていましたが、 細かな金額やグラフ等で可視化していただき、具体的にどのように生活が変化していくのかがわかってきました。 わからない点も丁寧に教えていただき、本当に助かりました。 シミュレーションを参考にして将来に備えたいと思います。 この度はありがとうございました。 また教えていただきたいことがありました時はお願いします。

この度はありがとうございました！ 投資についてSNSでいろんな情報が入ってきて、投資をやった方がいい気がするけど自分では判断できない、お金に関することで失敗したくないと思って動けずにいました。 今回投資の話をわかりやすく教えていただいてかなり前向きに検討できそうです！ 知らないことを知らないと素直に言わせていただける雰囲気でたくさんの疑問に親身に答えてくださる方で安心しました。 また困った時は利用したいと感じました！

事前のオンライン打ち合わせと、諸情報の提供後に作成いただいたキャッシュフロー表のオンライン説明という2段階のサービスをご提供頂いた。 今回、FPのセカンドオピニオンとして利用させて頂いたため、キャッシュフロー表の大枠がある状態での依頼であったためゼロからのサービスを体験はしていないが、既存の表のエラー部分を見逃さずに適切に指摘いただけた。 また、利率などの計算は厳しめにシュミレーションを頂く一方で、保障必要額などはオーバートリアージ過ぎない金額を提案するなど、自らのリスク感度と合っておりスムースに理解をすることができた。特に、将来的にどれくらいの貯蓄があるかというシュミレーション額では、既存の表よりも減額見込みであることが分かるなど有意義であった。アドバイス頂いた部分などをもとに定期的に今後も依頼したいと考えています。

教育費・老後費用をいくら貯めれば良いのかわからなかったので、不安に思っていましたが、今回のご相談でそれが明確になり、目標額を定められました。 また、全てを今から準備する必要がないということもアドバイスいただいて、気持ちも楽になりました。相談して良かったです。