「老後資金は足りる?」「住宅購入しても大丈夫?」「教育費と貯蓄の両立ができるか不安」
そのモヤモヤ、数字にすれば解決します。
AFP×宅地建物取引士×塾経営10年の「三刀流FP」が、あなたの家計データをもとにオーダーメイドのキャッシュフロー表+改善提案を作成します。
【サービスの流れ】
1. ヒアリングシート(専用フォーム)に入力していただきます
2. 内容を確認し、不明点があればトークルームで質問します
3. キャッシュフロー表+改善提案レポートを作成
4. PDF形式で納品(通常3〜5日以内)
【納品物】
・50年分のキャッシュフロー表(グラフ付きPDF)
・改善提案レポート(A4×3〜5枚)
・「貯蓄がマイナスになる時期」と「その回避策」を明示
【三刀流FPだからできること】
▼ 住居費の判断(宅建士の視点)
住宅ローンの適正額、変動vs固定の判断、賃貸vs持ち家の比較まで対応できます。
▼ 教育費のリアルな見積もり(塾経営10年の視点)
季節講習・模試・教材費など「見えない教育費」も反映。公立・私立の進路別に正確な試算ができます。
▼ 保険・資産形成のアドバイス(AFPの視点)
公的保障を踏まえた保険の適正額、NISA・iDeCoの活用法を含めた改善案を提示します。
【こんな方におすすめ】
・住宅購入を検討中で、買っていい金額を知りたい方
・子どもの教育費と老後資金の両立に不安がある方
・家計の全体像を数字で把握したい方
・自分でExcelを操作するのが面倒な方
★現在モニター価格で提供中です(通常9,800円→5000円)。サービス完了後に簡単なレビューをお願いしております。
・ご購入後、トークルームにてヒアリングシートをお送りします。できるだけ正確にご記入頂き、ご記入後トークルームにてヒアリングシートをご提出ください。情報が詳細なほど精度の高いプランを作成できます。
・納期はヒアリングシートをご提出頂いた後、通常3〜5日です。混雑時はご相談させていただく場合があります。
・キャッシュフロー表はPDF形式でお渡しします。数値の前提条件(昇給率・インフレ率等)は明記します。
・本サービスは家計の見える化と改善提案を目的としており、特定の金融商品の推奨・勧誘ではありません。
・内容に関するご質問はトークルーム内で対応いたします(納品後1週間以内)。
・前提条件の変更による再計算は1回まで無料で対応します。