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何歳でいくら必要かプロのFPが全て見える化します

AFP×宅建士×塾経営10年の三刀流FPがオーダーメイド

評価
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提供形式
PDF・各種定型ファイル
お届け日数
3日(予定)

サービス内容

「老後資金は足りる?」「住宅購入しても大丈夫?」「教育費と貯蓄の両立ができるか不安」 そのモヤモヤ、数字にすれば解決します。 AFP×宅地建物取引士×塾経営10年の「三刀流FP」が、あなたの家計データをもとにオーダーメイドのキャッシュフロー表+改善提案を作成します。 【サービスの流れ】 1. ヒアリングシート(専用フォーム)に入力していただきます 2. 内容を確認し、不明点があればトークルームで質問します 3. キャッシュフロー表+改善提案レポートを作成 4. PDF形式で納品(通常3〜5日以内) 【納品物】 ・50年分のキャッシュフロー表(グラフ付きPDF) ・改善提案レポート(A4×3〜5枚) ・「貯蓄がマイナスになる時期」と「その回避策」を明示 【三刀流FPだからできること】 ▼ 住居費の判断(宅建士の視点) 住宅ローンの適正額、変動vs固定の判断、賃貸vs持ち家の比較まで対応できます。 ▼ 教育費のリアルな見積もり(塾経営10年の視点) 季節講習・模試・教材費など「見えない教育費」も反映。公立・私立の進路別に正確な試算ができます。 ▼ 保険・資産形成のアドバイス(AFPの視点) 公的保障を踏まえた保険の適正額、NISA・iDeCoの活用法を含めた改善案を提示します。 【こんな方におすすめ】 ・住宅購入を検討中で、買っていい金額を知りたい方 ・子どもの教育費と老後資金の両立に不安がある方 ・家計の全体像を数字で把握したい方 ・自分でExcelを操作するのが面倒な方 ★現在モニター価格で提供中です(通常9,800円→5000円)。サービス完了後に簡単なレビューをお願いしております。

購入にあたってのお願い

・ご購入後、トークルームにてヒアリングシートをお送りします。できるだけ正確にご記入頂き、ご記入後トークルームにてヒアリングシートをご提出ください。情報が詳細なほど精度の高いプランを作成できます。 ・納期はヒアリングシートをご提出頂いた後、通常3〜5日です。混雑時はご相談させていただく場合があります。 ・キャッシュフロー表はPDF形式でお渡しします。数値の前提条件(昇給率・インフレ率等)は明記します。 ・本サービスは家計の見える化と改善提案を目的としており、特定の金融商品の推奨・勧誘ではありません。 ・内容に関するご質問はトークルーム内で対応いたします(納品後1週間以内)。 ・前提条件の変更による再計算は1回まで無料で対応します。
5,000