相談2回｜FP法人が現状分析、プランニングをします

【相談2回・合計最大4時間/画面オフOK】 現在の家計を確認するだけで終わらず、ゴールや夢の実現に向けた具体的な道筋まで一緒に設計します。 まず、現在の収入・支出・資産や今後の予定を反映した「現状分析ライフプラン表」を作成し、生涯の収支と資産残高の推移、将来の課題を見える化します。 次に、課題の改善方法やゴールや夢の実現に必要な準備をまとめた「ファイナンシャル・プラン提案書」を作成。さらに、その提案を取り入れた場合の変化を再シミュレーションし、「ゴールや夢の実現に向けたライフプラン表」まで作成します。 現状と改善後の比較、提案書を確認することで、具体的に整理・実行できます。 ＰｒｉｖａｔｅＦｐ合同会社は、長野県に本社を置き、オンラインで全国のご相談に対応するFP法人です。これまで延べ2,000世帯を超える相談に携わってきた経験をもとに、一つひとつのご家庭に誠実に向き合います。 顔出しは不要、画面をオフにしたまま、安心してご相談いただけます。 ■このような方におすすめです ・今の収入や貯蓄で、希望する将来を実現できるか確認したい ・家計や働き方に合った住宅予算知りたい ・教育費、住宅ローン、老後資金をまとめて考えたい ・借金債務相談、家計改善をしたい ・住宅や車を購入しても家計に無理がないか知りたい ・保険やNISAなどの資産形成に回せる金額を知りたい ・借入れや毎月の支出を見直したい ・将来のお金について、何から考えればよいか分からない ・今後の働き方も含めてライフプランを考えたい ■サービスの流れ ①第1回相談（90～120分） 家族構成、収入・支出、資産・負債、今後の予定、実現したい暮らしや夢・目標を伺います。 ②現状分析ライフプラン表の作成 現在の条件をもとに、生涯の収支と資産残高をシミュレーションし、将来の課題を整理します。 ③ファイナンシャル・プラン提案書と改善後ライフプラン表の作成 家計改善、住宅購入、教育費、保険、資産形成、退職・老後などについて具体策を検討し、その効果を反映した将来設計を作成します。 ④第2回相談（90～120分） 現状と改善後のライフプラン表を比較しながら、提案内容、優先順位、実行方法を分かりやすくご説明します。疑問や不安にも丁寧にお答えします。 ⑤PDFで納品 ・現状分析ライフプラン表 ・ファイナンシャル・プラン提案書 ・ゴールや夢の実現に向けたライフプラン表 ・その他（相談者が必要とする資料を作成） ご自身での見直し、ご家族で将来について話し合う資料としてもご活用いただけます。 ■相談回数・時間 全2回/各90～120分 合計最大4時間 ■料金 11,000円（税込） 2回のオンライン相談、各種資料の作成、PDF納品まで含まれます。通常22,000円の総合ライフプラン相談を、「オンライン完結・相談2回」に限定したココナラ限定プランです。 必要なお金も、望む暮らしも、ご家庭によって異なります。漠然とした不安を数字に置き換え、夢や目標に近づくための第一歩を一緒に考えてみませんか？ ■セキュリティ ご相談内容や個人情報は、電子データをセキュリティ対策を講じたクラウド環境で管理し、紙の書類はセコム警備契約施設内の施錠した金庫に保管しています。 金融機関での実務経験を通じて培った情報管理の意識をもとに、大切な情報の厳格かつ慎重な取り扱いを徹底しています。 「こんなことを聞いてもよいのかな」という些細なご質問でも構いません。購入前のご相談も、お気軽にメッセージください。