・ライフプラン・ファイナンシャルプラン提案 2,000円〜
現在の家計の状況をお聞きして、将来のお金のこと、家計の見直しなど、ファイナンシャルプランナーとして、一緒に現状のライフプランを見ていくことが得意です。保険の見直しだけでなく、NISAやiDeco、投資信託や不動産投資など、幅広くご提案することができます。
ファイナンシャル・プランナー(CFP) 取得年 : 2020年
ファイナンシャル・プランナー(AFP) 取得年 : 2019年
宅地建物取引士(旧 宅地建物取引主任者) 取得年 : 2019年 / 登録番号 : 長野県
市民向け金融リテラシー講座(教育委員会後援) 2023年6月