お金のご相談@FP法人PrivateFp

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お金のご相談@FP法人PrivateFp

ファイナンシャルプランナー
法人30代前半男性
  • 本人確認
  • 機密保持契約(NDA)
  • インボイス発行事業者 未登録
  • 販売実績 27
  • 評価 5.0
  • フォロワー 10
納品ごとの予算目安
スケジュール

はじめまして!FP法人 PrivateFp合同...

より賢い選択ができるようにファイナンシャル・プランニングを通して、豊かな支援を行います。

≪PrivateFpは、将来もずっと変わらない、信頼できる身近なFPの存在が必要と考え誕生しました≫ 【 オンライン相談全国対応】本社は、中央、南アルプスに囲まれた長野県伊那市にあります。 「最近物の値段が上ってきた」「ガソリンが高い」「光熱費の負担が増えてきた」「なのにお給料は全然増えない」「ボーナスがカットされた」「怪しい情報が多い」「就職・転職検討」 そんな今の時代だからこそ、一度しっかりと人生について考えてみませんか??? ★ライフプランに関するご相談 ★保険の見直しに関するご相談 ★投資・資産運用(NISA・iDeCo・資産運用)に関するご相談 ★有価証券などの投資、預貯金、保険の家計に合った最適なバランス

出品サービス(2件)

職種・スキル

得意分野

  • ・ライフプラン・ファイナンシャルプラン提案 2,000円〜

    現在の家計の状況をお聞きして、将来のお金のこと、家計の見直しなど、ファイナンシャルプランナーとして、一緒に現状のライフプランを見ていくことが得意です。保険の見直しだけでなく、NISAやiDeco、投資信託や不動産投資など、幅広くご提案することができます。

    • 金融 保険 投資信託
    • お金の相談
    • 贈与・相続
    • マイホーム
    • 教育資金
    • 老後資金
    • 住宅資金
    • NISA・iDeCo
    • ライフプランニング
    • 夢・目標・ゴール

資格・検定

  • ファイナンシャル・プランナー(CFP) 取得年 : 2020年

  • ファイナンシャル・プランナー(AFP) 取得年 : 2019年

  • 宅地建物取引士(旧 宅地建物取引主任者) 取得年 : 2019年 / 登録番号 : 長野県

経歴

受賞歴・執筆歴・講演歴

  • 講演

    市民向け金融リテラシー講座(教育委員会後援) 2023年6月

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