数あるサービスから本サービスをご覧いただきありがとうございます!
・なんとなく将来にお金の不安を感じている
・住宅ローンがあるので子供の教育資金を考えると生活資金が足りるか不安
・老後の資金が足りるか心配
・将来的にFIREしたいが今の状態でいつ頃FIREできそう?
などなど、お金、ライフプランに関するお悩みをFIRE済みファイナンシャルプランナー1級技能士が解決します。
当サービスではご記入いただいたヒアリングシートの情報を元にあなた専用のライフプランを作成いたします。
年収、毎月の支出、住宅ローン、保険、教育資金、一時的な支出、年金などを考慮して貯蓄、資産がどのように推移するかをシミュレーションします。
お知らせいただいた条件で何歳まで貯蓄、資産がもつかが一目でわかります。
※ライフプラン作成の目的とシミュレーション結果を元に具体的な改善案提案は有料オプションとさせていただいております。
※当方はFIRE済みのファイナンシャルプランナーですので、手数料稼ぎをするような無用な保険、投資商品購入のお勧めはありません。ご安心ください。
納品物は以下の通りとなります。
・現在の家計でシミュレーションしたライフプラン表
・シミュレーション結果についてFPとしてのコメント
ご購入後、こちらからヒアリングシートをお送りします。
1週間以内をめどに、ご記入いただいたヒアリングシートをトークルームからファイル添付にてお送りください。
ヒアリングシートはExcel形式です。
パソコンだけでなくスマホでもGoogleスプレッドシートで編集可能です。
できるだけ正確なライフプラン作成のため、詳細情報が入力できるようになっていますが、ヒアリングシートのご記入はわかる範囲でOKです。
不明な点はご質問いただければアドバイスさせていただきます。
どうしてもわからない場合は平均値を記入するなどして対応いたします。
シミュレーション上、いちばん大切なのはライフプランを作成する目的です。
ヒアリングシートの表紙に記入欄を設けていますので、なぜライフプランを作成しようと思ったのか理由や目的をご記入ください。
その目的に照らして一言コメントを作成させていただきます。