これから契約する予定の保険も見てもらえますか？

はい！現在ご契約中の保険、契約をご検討中の保険、どちらもご相談承っております。

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一緒にご相談頂けます！ 60分を超えてしまう場合には、延長料金もしくは別途サービスをご購入頂くこともございます。

契約すべき保険、契約してはいけない保険、教えます保険の“見直し”に行くと、新たな保険を勧誘されてしまいます！イメージ1

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契約すべき保険、契約してはいけない保険、教えます

保険の“見直し”に行くと、新たな保険を勧誘されてしまいます！

評価

販売実績

156件

残り

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山田ゆうき＠お金のかかりつけ医

総販売実績：623件

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高評価のレビュー

女性

3ヶ月前

満足度の高いものとなりました。保険について自分なりに調べてはいたものの、本当にこの方向でよいのか不安もあったため、専門的な視点で整理していただけて大変参考になりました。

女性

8ヶ月前

既に購入されている方もおっしゃっていますが、知識豊富な方で、お優しい方です。また、私は知人や取引先に保険関係に多数おり、解約が難しい状況ではありますが、解約誘導など一切ありません。第三者としての事実を教えて頂けます。どのように軸を持って保険加入すれば良いの...

匿名

見積り相談

2ヶ月前

婚約を機に今後のライフプランや保険について相談しました。最初から最後まで何もわからない初心者のわたしにもとても丁寧に説明してくれたので安心して色々と質問をすることが出来ました。聞きたい事があり過ぎて(笑)、今回だけでは時間が足りなかったので2回目もお願いし...

女性

10ヶ月前

長年一度も保険を見直す事がなかったのですが、老後を考えて思い切ってお願いしました。終始わかりやすく丁寧に説明して下さり、自分にとって必要か不要かの基準が明確になりました。皆さんの評価通り、穏やかで誠実なお人柄に安心して相談できました。時間が足りないくらいだっ...

Aice Aice

4ヶ月前

保険の見直しの相談をさせて頂きました。保険の営業マンに言われたままに入っていましたが不要なものも多く、ただ解約するのも不安感があって躊躇してましたが、今回詳しい第三者の意見を聞けて整理がつきました。解約するだけでなく、こちらの不安感に沿ってベストな代替案も提...

サービス内容

【カメラOFFでのご参加も可能です！】ご加入中の保険や、ご契約を検討されている保険を、完全に中立的な立場から“診断”致します。街中やCMで「無料で保険の見直しをします」といったうたい文句を目にしませんか？これは“保険をよりよい状態にしてくれる”のではなく、 “自社の保険を売る為のセールストーク”です！そもそも日本は“社会保険制度”が非常に充実しているので、民間の保険に入らなくても何とかなるケースが多いです。その“社会保険制度”によって、万が一の際にはどれくらい保障が受けられるかを把握し、貯蓄では足りない部分を民間の保険契約で補うのが、保険の正しい“使い方”です！また、保険という商品は、他の金融商品と比べて手数料が高い傾向がありますので、貯蓄目的で加入すると効率が悪いケースも多々あります。しかも、その“手数料”の中には、パンフレットに記載されていないものも多く存在します！一方で、SNSやYouTubeでは「保険は入らなくて大丈夫！」と、無保険を推奨するインフルエンサーの方もいらっしゃいます。しかし、ご状況によっては保険を活用しなければ、リスクにしっかり備えることが難しい場合もございますので、このような意見を鵜呑みにしてしまうのも危険です。また、生成AIは誤った情報をいかにも正しいかのように回答します。要らない保険のみを削ぎ落とし、家計を助けてくれるのは銀行や保険会社の営業マン、インフルエンサーや生成AIではなく、「社会保険制度や税制、金融相場に詳しい身内の方」です。もしこのような方がいらっしゃらなければ、私がお手伝いさせて頂きます。生命保険（外貨建て保険、がん保険、医療保険、死亡保険、就業不能保険等）のみならず、傷害保険や共済保険のご相談も大歓迎です！元メガバンク銀行員で、1級ファイナンシャルプランナーの講師が、プロの視点でご相談に乗ります。また、FIREを目指している方のご相談も承っております。個別商品の勧誘等は一切ございませんので、完全に中立的な立場からのアドバイスが可能です。ご相談にあたっては、事前に保険証券や設計書など、保険の仕組みが分かるものをお送り頂き、分析した状態でビデオチャットに臨みますので、60分を有意義にご活用頂けます。

購入にあたってのお願い

・プロフィールの“スケジュール”に記載されている日時以外でビデオチャットを行うことも可能ですが、3,500円の追加料金を頂いております（追加料金を頂いても不可能な時間帯もございます）。・6商品以上のご相談の場合、1商品あたり1500円の追加料金を頂いております。・ビデオチャットの時間を延長する場合は、追加料金を頂いております。・ビデオチャットまで1週間を切ってから日時を変更する場合、“ビデオチャット日時の変更”のオプションをご購入頂く場合がございます。・ビデオチャット当日にスケジュール変更をご希望の場合、再度サービスをご購入頂く場合がございます。・ビデオチャットの録画データは、30,000円にてお渡し可能です。・金融相場の先行きについて、断定的な事は申し上げられません。・税理士法に抵触する業務はお受け出来ません。・金融商品取引法違反となってしまう為、個別株式のご提案は出来ません。・やりとりの中で取得した個人情報につきまして、第三者に提供する事は一切ございません。

有料オプション

13,000 円(60分)

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出品者プロフィール

山田ゆうき＠お金のかかりつけ医

本人確認

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インボイス発行事業者未登録

総販売実績 623

評価

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フォロワー 230

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スケジュール

【7月12日までのビデオチャット可能日時】 ※下記以外でも対応可能な日時...

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経験職種

営業 / 法人営業経験年数 : 3年

営業 / 個人営業経験年数 : 10年

医療・介護 / MR 経験年数 : 3年

金融専門職 / プライベートバンカー経験年数 : 16年

ライフスタイル・その他 / ファイナンシャルプランナー経験年数 : 16年

職歴

メガバンク 2009年4月 ~ 2013年12月

外資系製薬会社 2014年1月 ~ 2015年12月

大手信託銀行 2016年1月 ~ 2021年3月

大手証券会社 2021年4月 ~ 2023年12月

ファイナンシャル・コンサルタント 2024年1月 ~ 現在

受賞歴

社長賞社長賞全店トップ表彰全店トップ表彰全店トップ表彰社長賞

資格・検定

1級FP技能士取得年 : 2019年

宅地建物取引士（旧宅地建物取引主任者）取得年 : 2008年

DCアドバイザー取得年 : 2020年

相続診断士取得年 : 2020年

2級FP技能士取得年 : 2009年

個人情報保護士取得年 : 2009年

コンプライアンス・オフィサー認定取得年 : 2009年

3級FP技能士取得年 : 2008年

二種証券外務員取得年 : 2008年

一種証券外務員取得年 : 2009年

生命保険募集人取得年 : 2009年

損害保険募集人取得年 : 2009年

ITパスポート取得年 : 2024年

医薬情報担当者認定（MR認定）取得年 : 2014年

ビジネス・クリエイティブツール

Word:20年 Excel:20年 PowerPoint:20年

その他ツール

保険の見直し:15年資産運用コンサルティング:15年相続対策コンサルティング:15年 NISA活用コンサルティング:10年 iDeCoの銘柄選び:15年確定拠出年金（DC）の銘柄選び:15年

得意分野

住まい・美容・生活相談保険iDeCo確定拠出年金（DC）投資信託相続社会保険制度金融・経済不動産NISA

保険投資信託 iDeco NISA 不動産相続社会保険制度金融・経済セカンドオピニオン FP1級

資産運用・副業の相談株投資信託NISA債券外貨預金保険iDeCo確定拠出年金（DC）

株投資信託保険債券外貨預金 iDeco NISA 確定拠出年金預金 FP1級

学歴

地方国立大学 2005年4月 ~ 2009年3月

語学力

英語日常会話レベル

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評価・感想（133件）- 非常に良かった

総合評価

5.0

星5 (非常に良かった)

132件

星4 (良かった)

1件

星3 (普通)

0件

星2 (悪かった)

0件

星1 (非常に悪かった)

0件

項目別評価

サービス内容/提案のわかりやすさ

コミュニケーション

クオリティ

スケジュール

133件の評価

6月14日

tekamaki

毎回、とても親身に相談に乗っていただけます。現在の状況に必要な選択肢をあらためて教えていただけて、迷っていた部分がとても明確になりました。本当にありがとうございました！
6月1日

匿名

わかりやすく丁寧に説明していただきました。自分でも保険について調べていましたが、いまいち自信が持てず決めかねていたところ、違う角度からの提案をいただき、とても参考になりました。相談してよかったです。ありがとうございました。
4月21日

匿名見積り相談

婚約を機に今後のライフプランや保険について相談しました。最初から最後まで何もわからない初心者のわたしにもとても丁寧に説明してくれたので安心して色々と質問をすることが出来ました。聞きたい事があり過ぎて(笑)、今回だけでは時間が足りなかったので2回目もお願いしています。次回もどうぞよろしくお願いいたします。
4月12日

グランディールWeb＠ホームページ制作

前回がとても良かったので、再度購入させていただきました。説明がとてもわかりやすく、こちらの質問にも丁寧に答えていただき、疑問に思っていたことが解決できました。定期的に使わせていただこうと思っております。ありがとうございました。
3月16日

女性

満足度の高いものとなりました。保険について自分なりに調べてはいたものの、本当にこの方向でよいのか不安もあったため、専門的な視点で整理していただけて大変参考になりました。これまで加入していた保険の内容や家庭状況を踏まえて、必要な保障と過不足のない設計を一緒に考えていただけたことで、自分たちでも納得感を持って見直しを進めることができそうです。相談の結果をもとに、提案いただいた内容を参考にしながら順次保険を乗り換えていき、家計の固定費と保障のバランスをすっきり整えていきたいと思っています。丁寧にご対応いただき、安心して検討を進めることができました。ありがとうございました。
3月2日

男性

ありがとうございました。
3月1日

iwasaki_a

今回も大変お世話になりました。リピートでの依頼です。中立な立場で、的確かつ分かりやすく説明してくださり、感謝しております。これまで企業型DC、NISA、iDeCoなどの相談に乗っていただき、資産形成が順調に進んでいます。今後ともよろしくお願いします。
3月1日

女性

最善の方法を教えて頂きありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。
2月25日

匿名

この度はありがとうございました。今回は保険の関係で、とても丁寧に、わかりやすくご説明をいただきました。また悩んだときは、相談させていただきたいと思います。
2月23日

匿名

保険に対してこんな考え方もあるのだなと分かりました。こちらが質問すると優しく丁寧に教えて頂きました。ありがとうございます。
2月19日

匿名

フラットな観点で、今の自分の状況を踏まえわかりやすくアドバイスをいただけました。またお金のことで相談したいことが出てきた際は利用させていただきます。
2月13日

Aice Aice

保険の見直しの相談をさせて頂きました。保険の営業マンに言われたままに入っていましたが不要なものも多く、ただ解約するのも不安感があって躊躇してましたが、今回詳しい第三者の意見を聞けて整理がつきました。解約するだけでなく、こちらの不安感に沿ってベストな代替案も提案してくれたのもありがたかったです。
2025年11月10日

usamama_kakeibo

中立的な立場でわかりやすく説明していただき、我が家の今後のビジョンが見えました。ありがとうございました！
2025年11月6日

女性

中立的な立場で、必要な保険について教えていただき、大変勉強になりました。ありがとうございました。
2025年10月27日

女性

既に購入されている方もおっしゃっていますが、知識豊富な方で、お優しい方です。また、私は知人や取引先に保険関係に多数おり、解約が難しい状況ではありますが、解約誘導など一切ありません。第三者としての事実を教えて頂けます。どのように軸を持って保険加入すれば良いのかを教えて頂けます。自分自身も勉強し、勧められたもに加入するのではなく、納得して判断したい方にお勧めします。引き続き投資関係も今後、相談したいです。
2025年10月26日

男性

ありがとうございました。
2025年10月26日

男性

ありがとうございました。
2025年10月26日

匿名

2回目の利用となります。今回も親切に丁寧に対応頂きました。教えて頂いたアドバイスを元に、進めていきたいと思います。
2025年10月13日

kksh504

丁寧で分かりやすい説明で、本当に必要な保険、どのように保険を選んだらいいのかというところを理解することができました。ありがとうございました。
2025年10月12日

tekamaki

大変わかりやすく、そして親身にご対応いただきありがとうございました！私自身わからないことだらけだったのですが、保険の基礎知識から実際に今の状況に必要な選択肢まで豊富なご経験からお話をいただき、とても勉強になりました！
2025年10月6日

どーもどーも

親切に専門的知見から説明をしていただきました。保険と関連する資産運用の方も別途お願いすることと致しました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
2025年9月6日

匿名見積り相談

長年迷っていた保険をわかりやすく説明、アドバイスしていただき、大変勉強になりました。相談して、本当に良かったと思いました。ありがとうございます。
2025年8月16日

女性

長年一度も保険を見直す事がなかったのですが、老後を考えて思い切ってお願いしました。終始わかりやすく丁寧に説明して下さり、自分にとって必要か不要かの基準が明確になりました。皆さんの評価通り、穏やかで誠実なお人柄に安心して相談できました。時間が足りないくらいだったので、またご相談させて頂きたいと思ってます。
2025年5月27日

cskt

このたびはありがとうございます。 zoom中々入れなくお時間取らせてしまいまして申し訳ございません。早速解約や見直しを進めます。ありがとうございました。
2025年4月27日

匿名

一般論のみならずスタンスをとった助言をしてくださったのが良かったです。
2025年3月30日

samannsa14

この度も分かりやすく教えてくださりありがとうございます。またご相談させてください。
2025年3月30日

A Chiaki

とても丁寧な対応で、説明も分かりやすいです。資産形成のコツを教えていただきました。新たな発見を得ることができて大変良い時間となりました。ありがとうございました。
2025年3月17日

女性

穏やかなお人柄で終始リラックスして相談に乗っていただけました。豊富な知識をお持ちなのに押し付けがましさは全くなく、こちらの話もしっかりと聞いてくださり信頼出来るお方です。また利用させていただくと思いますので、その節はよろしくお願いいたします。
2025年3月14日

男性

いつもありがとうございます。今後とも宜しくお願いいたします。
2025年3月11日

女性

この度はありがとうございました。非常に懇切丁寧に説明してくださいました。途中子どもが騒がしくしてしまいましたが、気遣ってくださり優しさに救われました。
2025年2月7日

moto2865 見積り相談

とてもわかりやすく色々勉強になりました。また長時間なのに終始優しくお話ししてくださいました。また困ったときはお願いしたいと思います。
2025年2月4日

女性

迷っていた部分を、簡潔にわかりやすくご説明くださり、後押ししていただいた気持ちです。今後また困ったことがあったら相談させていただきたいです。ありがとうございました!
2025年1月18日

Matsu Toshi

とても丁寧にご説明いただきました。今後、保険に加入する上での特約・保障金額等の設定についての考え方も教えていただき大変参考になりました。
2025年1月13日

女性

いつもお世話になりありがとうございます！毎回、迅速丁寧なご対応に感謝です。引き続きよろしくお願い申し上げます。
2025年1月9日

女性

いつも利用させていただいております。ご丁寧な対応に感謝です！またよろしくお願いいたします。
2024年12月22日

鈴木崇也

保険の相談をしました。具体的なアドバイスを頂き早速保険の変更を行う予定です。また追加で質問が出てくると思うので、その際はよろしくお願い致します！
2024年12月15日

男性

いつも分かりやすくご丁寧なご説明ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。
2024年11月15日

女性

的確で分かりやすい説明でした。期待以上でしたので引き続き予約させていただくことになりました。
2024年11月15日

iwasaki_a

的確かつ丁寧な説明で大変分かりやすかったです。中立な立場で保険について教えてくださる存在は貴重だと感じました。疑問も解消でき、お願いして本当に良かったです。
2024年10月22日

匿名

サイトやメモも随時使用されわかりやすかったです！必要！不要！明確に理由を示してくださるので安心して相談ができました！ありがとうございます。
2024年9月16日

roddy550550 見積り相談

契約中の個人年金保険の相談をした結果、抱えていたモヤモヤが解消しました。無料の相談をエサにする方が蔓延るなかで貴重な存在だと思いますので、これからもスポット的に相談したいと思います。
2024年8月28日

ほのか0911

おかげさまでやっと保険を見直すことがでしました。面倒だからと後回しにしてしまっていたので大変助かりました。次回は両親の分も見てもらおうと思います。
2024年8月25日

katsuranco

とても丁寧に教えていただき、仕組みが詳しく分かりました。今後もよろしくお願いいたします！
2024年8月19日

匿名見積り相談

非常に丁寧に説明していただき、理解しやすかったです！
2024年6月28日

ちびにく

とにかく分かりやすい！とにかく丁寧！！分からないからと有耶無耶にしていた部分が明確になり、本当にすっきりしました。特に何か勧誘されることもなく、気持ちよく相談出来たのも良かったです。これからも引き続きお願いします。
2024年5月25日

女性

とてもわかりやすく、丁寧にご対応いただけました。信用がおけるお人柄だと感じましたので、これからもお願いしたいとおもいます。
2024年4月17日

匿名

こちらが知りたいと思っている事を丁寧に教えて頂きました。また今回初めての利用でしたが、やり取りもスムーズで安心致しました！今後もまた何かありましたらご相談ささて頂きたいと思います！
2024年4月15日

匿名

事前にしっかりと資料に目を通してくださり、理解納得できるように丁寧にご説明してくださいました。今回は保険の見直しでしたが、今後また貯蓄についてもご相談したいなと思える内容でした。ありがとうございました！
2024年4月8日

女性

先日はありがとうございました。どの保険も将来の為にいいと思って入ったものが良い物ではなかったので、ご相談させて頂けてよかったです。ありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。
2024年3月24日

男性

アドバイスをいただき、不要な保険を解約しました。理由など丁寧にご説明いただきました。また話し方や雰囲気が柔らかく、落ち着いており、安心して相談できました。