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外貨建て保険のセカンドオピニオンおこないます

資産運用としても注目されている外貨建て保険の徹底解説!

評価
販売実績
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ビデオチャット
初回返答時間
3時間以内(実績)
女性
見積り相談
2年前
「現在契約中の外貨建て保険を継続すべきか?解約すべきか?」についてご相談させていただきました。 家族構成、保有資産、今後の出費などをヒアリングした上で、私の金融知識レベルに合わせて中立的な立場で選択肢をたくさん提案して下ったので、納得のいく決断ができました...
出品者からの返信
sshrb530
2年前
現在顧問契約しているFPとの契約延長について悩んでおり、相談させていただきました。 中立な立場からのアドバイスを頂け、懸念点がクリアになりました。その他現在加入している外貨建て保険についてもアドバイスを頂きました。 また機会があれば是非ともよろしくお願い致し...
出品者からの返信
匿名
見積り相談
2年前
知識のない自分にも分かりやすく噛み砕いて説明していただけました。 中立的な意見を聞きたかったのでとても助かりました。焦らず視野を広げることが必要だと感じました。 ありがとうございました。
NATSUMISTA
3ヶ月前
右も左も分からない状態でも、とても分かりやすく説明していただけました! 今後の指針も定まりそうなので、また別の内容で相談させていただきます。 ありがとうございました!
出品者からの返信
ueda10101010
2年前
スケジュールについてご無理申し上げてしまいましたが、快くご対応頂きましてありがとうございました。 今後とも宜しくお願い致します。
出品者からの返信

サービス内容

外貨建て保険のセカンドオピニオンを行います。 昨今、アメリカの利上げにより外貨建て保険の利率が非常に高くなっており 多くのお客様が資産運用のご提案を受けていることかと思います。 外貨建て保険を取り扱っている会社はたくさんございますので、 ・本当にこの会社でよいのか?など ・他の商品はないのか? ・リスクについてもしっかり理解しているか? ・円安だけど大丈夫か などご自身の資産の置き場を考えるうえで第三者的な目線で アドバイスさせてもらえたらと思っております。 ご検討中のものがある方、もしくはこれから考えるにあたって 事前の知識として知っておきたいという方などのお役に立てればと存じます。 また、外貨建て保険に限らず、中立的な意見が聞きたいという場合も ご利用いただけければと存じます。 ご質問などありましたら、お気軽にメッセージください。 よろしくお願いいたします。

購入にあたってのお願い

事前に、現状どのようなものを提案されているのか、 をお教えいただければと存じます。
2,500 円(60分)