保険見直しをFP１級・CFPが診断します

「この保険、本当に必要？」 「解約しても大丈夫？」 「保障が重複していない？」 そんな保険の疑問を、FP1級・CFPが整理します。 保険会社・銀行・証券会社での実務経験を活かし、現在加入している生命保険の内容を確認。 必要な保障・見直しを検討できる保障を、できるだけわかりやすくお伝えします。 私は保険商品の販売を行っていません。 新しい保険への加入をおすすめすることを目的としたサービスではありませんので、安心してご相談ください。 【こんな方におすすめです】 ・毎月の保険料を見直したい ・勧められるまま加入した保険が複数ある ・加入している保険の内容がよくわからない ・解約したい保険があるけれど不安 ・結婚、出産、住宅購入などを機に保障を見直したい ・第三者の立場から保険をチェックしてほしい 【このサービスで確認すること】 ・現在加入している保障内容 ・保障の重複がないか ・現在の家族構成に合った保障か ・見直しを検討できる保障がないか ・保険料と保障内容のバランス 「全部解約しましょう」という診断ではありません。 必要な保障は残しながら、現在の状況に合っているかを一緒に整理します。 【私について】 CFP®・1級FP技能士。 証券会社・銀行・保険会社で金融業務に携わってきました。 金融機関での実務経験を活かし、保険だけを見るのではなく、公的保障や家計とのバランスも考えながらアドバイスします。 保険商品の販売は行いません。 【サービスの流れ】 ① ご購入 ② トークルームで保険証券などをご共有ください 写真・PDF・手入力でも大丈夫です。 ③ 内容を確認・整理 ④ 診断結果をトークルームでお伝えします ⑤ 内容についてのご質問に回答します 【ご用意いただきたいもの】 ・加入中の保険証券 ・ご家族構成と年齢 ・毎月または年間の保険料 ・特に気になっていること すべて揃っていなくても大丈夫です。 わかる範囲から一緒に整理します。 ※本サービスは主に生命保険・医療保険等を対象としています。 自動車保険・火災保険等の損害保険については、内容により対応できない場合があります。