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個別面談付!あなたの保険を選ぶ力を診断します

特典付。テストと面談で、あなたの保険の課題をCFP®が診断!

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提供形式
ビデオチャット

サービス内容

「今の保険、本当に自分と家族に合っているのかな?」 「勧められた保険ではなく、自分でしっかり判断できるようになりたい」 そんな「自分の人生のハンドルを自分で握りたい」と考える方へ。 本サービスは、独自の判定テストにより『診断カルテ』を作成し、その結果をもとにFPと一緒に未来の計画を立てる『60分のオンライン個別面談』がセットになった特別パッケージです。 単なる「保険の見直し相談」ではありません。あなたの「保険を選ぶ力」をアップデートするための実践的なセッションです。もちろん、生命保険について、いまあなたが気になっていることも質問できます。 「今の保険の何が足りないのか」「今後どうすればいいのか」がひと目でわかる図解レポートと「音声アドバイス」が受け取れます。 さらに豪華特典のプレゼントがあります。 ◆あなたが受け取れるもの ① あなた専用『アップグレードカルテ』(PDFファイル) 独自の6つの指標を使って、あなたの現在地をレーダーチャートで視覚化します。 ②個別音声アドバイス カルテの結果を踏まえ、あなた専用のワンポイントアドバイスを「音声データ」としてプレゼントします。 ③「生涯安心設計図」作成オンラインセッション(60分) ビデオチャット機能を使用し、カルテの結果を一緒に読み解きます。あなたが本当に大切にしたいものを一緒に見つけて、前向きに生きるための具体的な「生涯安心設計図」の作成をサポートします。 【限定特典1】 『解説スライド』(PDFファイル・88ページ) カルテの結果をどう読み解き、今後どう活かせばよいか。あなたの「保険を選ぶ力」をアップグレードする講座です。 【限定特典2】スライド解説動画(63分) スライドだけでは伝わりにくいニュアンスを、プロのFPが直接語りかける「解説動画」としてお渡しします。 ◆お得なパッケージです ※通常、テスト(2,000円)+後日面談追加(5,000円)=7,000円のところ、セットでお申し込みいただくことで、5,000円となるお得なパッケージです。 ◆こんな方におすすめです 自分と家族の未来をしっかり守りたい方 自分の選択に、自分で責任を持ちたい方 テストを受けるだけでなく、プロと直接話して疑問や不安を解消したい方 ※サービスの流れや注意事項は「購入にあたってのお願い」をご確認ください。

購入にあたってのお願い

スムーズな診断、カルテ作成、オンラインセッション実施のため、以下の流れに沿ってご対応をお願いいたします。 ◆サービス提供の流れ◆ ①ご購入後、トークルームにて「判定テストの質問項目」をお届けします。 ②トークルームにて、回答をご提出ください。ご希望があれば、現在加入中の「保険証券」の画像(氏名などの個人情報は隠してください)を送ってください。 ③限定特典「解説スライド」と「スライド解説動画」をお届けします。 ④いただいた情報をもとに作成した、『図解カルテ』『音声アドバイス』をお届けします。同時にビデオチャット面談の日程調整を行います。 ⑤ビデオチャットにて、「カルテの解説」と「生涯安心設計図の作成」を行います。 ⑥面談後「生涯安心設計図」をお届けします。疑問点が解消しましたら取引完了となります。 【※ご案内※】 「まずは自分の現在地(カルテ)だけを見てみたい」という方のために、面談なしのパッケージ(2,000円)も別途出品しております。ご自身のご希望に合わせてお選びください。
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
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