tonakai1963
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ファイナンシャルプランナーCFP/コーチ
60代前半
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スケジュール

【通常】平日:9:00~18:00、土日祝:休...

老後のお金が気になるあなた、完全中立のFP(ファイナンシャルプランナー)と将来について考えましょう!

はじめまして。55歳からはじめる「お金」学び直し塾 塾長の山口哲生(やまぐち・てつお)です。 あなたは、こんなことを気にしていませんか? ・老後のお金のことが気になる ・でも、いまからでは遅いんじゃないかと感じている ・資産運用のことを知りたいけど、失敗するのがこわい ・年金、保険、相続のことが気になる ・お金のこと、勉強したいけど、難しそうで… などなど 大丈夫!今からでも間に合います。

スキル・知識

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経験職種

  • 営業 / 個人営業 経験年数 : 15年

  • ライフスタイル・その他 / ファイナンシャルプランナー 経験年数 : 28年

  • ライフスタイル・その他 / カウンセラー・コーチ 経験年数 : 2年

得意分野

  • 学習・就職・資格・コーチング

    見積り・仕事の相談をする

    ・保険でワクワクコーチング 1,000円〜

    保険は大切なものを守るための手段です。しかし、特に生命保険は普通の人にはわかりにくく、価値を感じられない人がたくさんいます。私はコーチングの手法を使って、まずお客様が本当に大切にしていることを明らかにしています。すると、保険がこれまでと全く違った存在に見えてきます。保険が毎日を前向きに生きていくための原動力になるのです。お客様には、そんなちょっと不思議でポジティブな体験を提供したいと思います。

    見積り・仕事の相談をする

資格・検定

  • ファイナンシャル・プランナー(CFP) 取得年 : 2009年

  • 一種証券外務員 取得年 : 2007年

語学力

  • 英語 ビジネス会話レベル

  • 中国語 日常会話レベル

経歴

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職歴

  • ソニー生命保険 1996年3月 2005年12月

    ・川崎営業所 / 法人営業・個人営業 1996年3月 2005年12月

    生命保険の営業

  • 個人事業主 2006年1月 2010年12月

    ・ファイナンシャルプランナー / 法人営業・個人営業・ファイナンシャルプランナー 2006年1月 2010年12月

    ①生命保険の営業 ②企業研修講師(確定拠出年金の活用法) ③執筆活動

  • 保険代理店 2011年1月 2022年10月

    ・マーケティング部 / マーケティング部長 / 広告・宣伝・プロモーション・Web広告運用・コンテンツマーケティング・SEO 2011年1月 2022年10月

    保険分野における、主にWebを活用したマーケティング

学歴

  • 一橋大学 法学部 / 学士 / 1983年4月 〜 1987年3月

  • 開成高等学校 1979年4月 〜 1982年3月

受賞歴・執筆歴・講演歴

  • 執筆

    会社勤めでもできる余裕の年金づくり 2007年9月

  • 執筆

    これがダメなら投資信託はもうやめなさい 2007年12月

  • 執筆

    預金、やめた。 2009年7月