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FP×コーチ
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ファイナンシャルプランナー兼コーチ
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お金の知識とコーチングであなたの理想の実現へ向けたサポートをさせていただきます！

こんにちは。 ファイナンシャルプランナー兼コーチングを やっております。 保険業界で14年働いております。（現在進行形） 10年ほど生命保険会社勤務なので保険は詳しいですが ここ数年は資産運用のお話の方が多いので資産運用関連が得意です。 住宅ローンなどの販売実績もありますので、住宅ローンの相談も可能です。 損害保険（自動車、火災、法人の損害保険）も対応可能です。

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スキル・知識

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スキル/ツール

  • ライフプランニング 経験年数：14年

得意分野

  • 住まい・美容・生活・趣味

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    ・お金回りのご相談 2,000円〜

    ・ライフプランを作成してみたい ・NISAがわからない ・保険は入った方がいいの？ ・外貨建て保険を勧められているが本当に大丈夫か ・家計の支出を減らしたい ・何がわからないかわからない・・・ など、お客さまの本当のお悩みを丁寧に伺いながら解決していければと思っています！ お話できることを楽しみにしています。 どうぞよろしくお願いします。

    • FP相談、保険診断
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資格・検定

  • ファイナンシャルプランニング技能士2級 取得年 : 2010年

  • 証券外務員2種 取得年 : 2020年

  • 投資診断士 取得年 : 2023年

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ポートフォリオ

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経歴

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経歴

  • 立命館大学 / 法学部 2006年4月 〜 2010年3月

  • 日本生命保険相互会社 / リーダー職 2010年4月 〜 2019年4月

  • 銀行系保険代理店 2019年5月 〜 現在

受賞歴・執筆歴・講演歴

  • 講演

    お金の基本セミナー（サティクル様のイベント） 2022年10月

  • 講演

    外貨セミナー（日本生命お客様向けセミナー） 2019年2月

  • 講演

    相続セミナー（日本生命お客様向けセミナー） 2018年10月

評価・感想

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