ライフプラン表作成いたします!
※表の作成よりも、ご相談をメインとすることも可能です!!
●一般的な独立FPにライフプラン表を依頼すると非常に高い(40,000円~)足元みられる。。。
●無料のFPにライフプラン表を相談すると保険とか不動産を売りつけられる。。。
もらえるライフプラン表がpdfで、加工ができない。。。
など心配なかたや、やってみたいけど一人では不安・よく分からないからやってないかたなどetc✨
FP(お金のプロ)である私がサポートいたします!
私も今まで何度もライフプラン表をつくりましたが、
・「しっくりこない(これは面談者のいいように作られてしまう)」
・「あとで自分で修正できない」
・「資産運用の項目がひとつしかない」
などの経験があり、考え抜いた末に自分で個人用のものを作りました。今回は初心者向けにこちらを使用してみなさんのライフプランを作成します☘️
(サムネイルのサンプル画像をご確認ください)
例えば♬
✅お金の人生設計をしてみたい
✅とりあえず1回試しに作ってみたい
✅漠然と将来のお金に不安
✅今まで考えたことなかった
✅いつごろ、どのくらいお金が必要なの?
✅資産運用って始めたほうがいいの?
✅今やっている資産運用方法で大丈夫?
✅老後までにいくらくらい貯まっているの?
ポイント♫
・ビデオチャットで相談しながら完成を目指します。
(カメラOFF可能です。私もカメラOFFです)
・細かい内訳(出費など)はおよそでも大丈夫です。
・ライフプラン表は、操作しやすい簡単なエクセル(.xlsx)です。
・グラフやマクロ・複雑な数式はないので、簡単、シンプル、使いやすい、で自分でいくらでも調整・更新できます。
・資産運用、退職金の結果が把握できるよう項目を作ってます。
・作成結果から資産運用などのアドバイスをさせていただきます。
ココナラ初めてでも大丈夫です!
気楽にご相談ください☘️
プロフィール♪
名前: ずまなこFP
職業: 会社員(管理職)、個人投資家、カウンセラーとしても活動中
性格: ”おおらか”とよく言われます、判官贔屓、勧善懲悪
身長: 178cm
資格: 資産形成コンサルタント、FP、簿記
資産: 投資信託、金、仮想通貨、米国株、日本株、(計3,000万円)
相談歴:4年以上
どうぞ、よろしくお願いします。
<事前>
●まず、日程や時間を決定します
●購入後、ヒアリングシートを送付します。
(ライフプラン表を作る目的、家族構成・収入・支出・資産内容・そのほか質問事項)
●ヒアリングシート返送お願いします。
●返送いただきましたシートを元にライフプラン表作成しておきます。
<当日>
●ビデオチャットで簡単なヒアリング
●ライフプラン表の調整、未記入項目を相談
●内容確認、現況把握
●アドバイス、質問事項解答
●相談時間は最大1時間です。
●ライフプラン表(エクセル)を納品します。
●その後、1週間はトークルームで質問や相談など可能です。
(1日数通程度)
●1週間で正式な納品を入れさせていただきます。
【お問い合わせ・事前相談】※当然無料です⭐️
✅24時間いつでも可能です。
【事前予約可能時間】
✅土日祝日 24時間
✅土日祝日の前日 20時30分位からいつでも可能
✅平日 20時30分位から24時頃まで
【備考】
※週1くらいのテレワーク時は、土日祝日と同じ対応可能です✨
ご連絡を心よりお待ちしております。
どうぞ、よろしくお願いいたします!