■FP相談コンサル業務■
私は本業で年200件以上のFP相談業務に携わってきました。
しかし企業系のFPだとどうしても自社商品の販売に偏ってしまうことから、本当に「家計のことに悩んでいる方」、もしくは「漠然としたお金の不安を持つ方」に少しでも悩みや不安を解消してもらいたい!という思いからココナラへ出店いたしました。
本来、家計相談はFPのいる実店舗で行うと相応のお値段だったり、保険販売とのセットだったり。 これがどうしても敷居が高いなと以前から感じておりました。 「家計相談はしたいけど値段が高い」→こういう方のために、実店舗に近いクオリティをローコストで提供することをモットーにしています。
お金に関する悩みは人によって様々です。どのような悩みでも構いませんのでみなさまの悩みを解決できるようご相談に応じます。 家計管理は、自分にあった家計管理が必要です。チャットで相談できるメリットがココナラにはあります。
本サービスでは、あなたの家計を数値で整理し、
改善の優先順位まで明確に提示します。
■このサービスで行うこと (ほんの一例です)
✔ 家計収支の構造分析
✔ 貯蓄率の現状診断
✔ 固定費の改善余地抽出
✔ 教育費・老後資金の概算整理
✔ 今後の改善優先順位提示
■当サービスの進め方
① 現状ヒアリング
② 数値整理・分析
③ 改善案提示
④(必要に応じて) 追加質問対応
細かい資料はなくてもOKです。 『家計簿がなくても』躊躇する必要はありません!
チャット形式だからラクに相談できます。 どんな悩みでもOKです。一緒に悩みながら解決しましょう
1つでも当てはまる方はぜひご相談ください↓
■家計相談
■家計簿の作成
■家計簿予算作成
■家計簿のつけかた
■夫婦の金銭感覚のズレ
■家計管理方針
■扶養の働き方相談
■税金や社会保険料
■貯金方法
■適正な貯金額
■相方とのお金の流れ・ため方
■妊娠出産・産休育休
■借金の返済計画
■悩みが不明
■資産運用
■マイホーム購入
■老後資金
■iDeco・NISA
■クレジットカードの管理
■ライフプラン
■FP試験
※保険や投資商品の勧誘は一切行いません。
※特定商品の販売目的ではありません。
まずは悩みや依頼を殴り書きで構いませんのでご連絡ください
■家計相談の場合
「収入」と「支出」をできるだけ分かる範囲で費目別に連絡ください
【収入】→手取、賞与(何月支給)、子供手当、副業等
【支出】→水道光熱、通信、各種保険、食費、車維持費、学費、交際費、小遣い、家族費、日用品、被服、医療費等
その他→貯蓄、税金等
※年払いがある場合は何月払いか
■資料作成が発生するご相談について
基本は土日に作成し送信します
■スポット的な支払いについて
キャッシュフローの確認もしたいので、何月に引き落とされるかも連絡ください。
例:保険の年払いが12月引き落とし
■当サービスでできないこと(FP業務違反となる事項)
個別具体的な税務相談
保険契約の募集や勧誘を目的とした商品説明
投資助言や代理業、投資運用業
土地や家屋の調査・測量、登記申請の代行
具体的な法律事件の相談
■お願い
本サービスでは、当初のご相談内容が一通り完了した時点で一区切りとさせていただきます。
追加でのご相談や継続的なサポートをご希望の場合は、別途ご依頼下さい。
また、完了後にやり取りがしばらく続かない場合は、こちらから「終了」のご提案を差し上げる場合がございます。