あなたの「お金の悩み・不安」を、アラフォー女性2級ファイナンシャル・プランニング技能士が、誠意をもってアドバイスいたします!
◆こんなお悩みはありませんか?◆
・将来的に老後資金を貯めていきたいが、貯金や投資にまわす余裕がない。家計の見直しや節税の余地はあるか?
・退職後、前職の企業型確定拠出年金はどう対応すべき?
・成長投資枠で個別株にチャレンジしたい。何から始めたら良い?
◆相談いただけること◆
・家計相談・見直し(節約、支出管理、保険見直し、ポイ活など)
・資産運用(投資信託、個別株、四季報の見方)
・新NISA、iDeCo、企業型確定拠出年金などの制度の活用
・社会保障制度の活用
・ふるさと納税
・医療費控除
・奨学金返済
・一般的な相続&相続税&贈与税&節税の基本
など
ご購入前の「こんな悩みでも相談可能か?」といった疑問や不安がある方も大丈夫です!事前にメッセージからお気軽にお問い合わせください。(事前のお問い合わせは無料です)
アドバイスは、テキストベースで行います。
◆お取引の流れ◆
事前に現在のお金に関するお悩みなどをメッセージで簡潔にお伺いした上で、こちらで対応可能な内容でしたらサービスをご購入頂き、以下フローにて進めさせて頂きます。
1 トークルームのテキストチャットにて、現状ヒアリングを行います。
2 ヒアリング情報をもとに2日〜5日後を目処に、お悩みに対してテキストチャットにてアドバイス回答いたします。
3 回答後は、回答日の翌日から7日間、テキストチャットにて質疑応答の対応をいたします。(質疑応答はアドバイス回答に関する内容に限ります。)
4 7日間の質疑応答期間を終えましたら、「正式な納品」メッセージをお送りいたします。内容を確認頂き、承諾をお願いいたします。
お客様からのヒアリングを大事に、誠意をもったアドバイスをいたします。「お金の悩み・不安」を一緒に無くしていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。
※ブログもやってますので、よろしければ覗いてみてくださいませ!
※2026年6月1日よりサービス価格改定予定(1,500円)です。詳細は5/12付のブログをご覧ください。
・税理士独占業務である税務相談(個別具体的な税務相談、税額計算や確定申告書の作成)は行えません。
・保険の見直しにおいては、具体的な保険商品の勧誘をすることはございません。あくまで中立な立場です。
・株や投資信託について、具体的な銘柄を勧めることはございません。
・資産運用等は自己責任原則に基づき、最終的なご判断・ご責任は投資者様ご本人になる旨、ご理解願います。