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提供形式
テキスト
お届け日数
5日(予定) / 約11日(実績)
初回返答時間
1時間以内(実績)

高評価のレビュー

女性
2ヶ月前
遅くなり申し訳ございません。 お金に関することで色々とご提案をいただき、今後に活かせる情報を聞けてよかったです。 また、個人的な悩みも相談してしまいましたが、親身に聞いてくださり感謝しています。
匿名
3ヶ月前
星10個付けたいくらい大満足でした。なかなか人に話せない内容を話せ、親身に時間をかけてアドバイスして頂き本当に感謝しています。 今見直した保険を実行に移しています。 その後また悩んだときはまた相談します。本当に有り難うございましたm(__)m
女性
3ヶ月前
とても丁寧に対応していただきました。 畑違いのこともご相談してしまいましたが、そういうことも調べて対応していただけたようで助かりました。
女性
14日前
この度はご丁寧に対応いただきありがとうございました!

サービス内容

あなたの「お金の悩み・不安」を、アラフォー女性2級ファイナンシャル・プランニング技能士が、誠意をもってアドバイスいたします! ◆こんなお悩みはありませんか?◆ ・将来的に老後資金を貯めていきたいが、貯金や投資にまわす余裕がない。家計の見直しや節税の余地はあるか? ・退職後、前職の企業型確定拠出年金はどう対応すべき? ・成長投資枠で個別株にチャレンジしたい。何から始めたら良い? ◆相談いただけること◆ ・家計相談・見直し(節約、支出管理、保険見直し、ポイ活など) ・資産運用(投資信託、個別株、四季報の見方) ・新NISA、iDeCo、企業型確定拠出年金などの制度の活用 ・社会保障制度の活用 ・ふるさと納税 ・医療費控除 ・奨学金返済 ・一般的な相続&相続税&贈与税&節税の基本 など ご購入前の「こんな悩みでも相談可能か?」といった疑問や不安がある方も大丈夫です!事前にメッセージからお気軽にお問い合わせください。(事前のお問い合わせは無料です) アドバイスは、テキストベースで行います。 ◆お取引の流れ◆ 事前に現在のお金に関するお悩みなどをメッセージで簡潔にお伺いした上で、こちらで対応可能な内容でしたらサービスをご購入頂き、以下フローにて進めさせて頂きます。 1 トークルームのテキストチャットにて、現状ヒアリングを行います。 2 ヒアリング情報をもとに2日〜5日後を目処に、お悩みに対してテキストチャットにてアドバイス回答いたします。 3 回答後は、回答日の翌日から7日間、テキストチャットにて質疑応答の対応をいたします。(質疑応答はアドバイス回答に関する内容に限ります。) 4 7日間の質疑応答期間を終えましたら、「正式な納品」メッセージをお送りいたします。内容を確認頂き、「承諾」をお願いいたします。 お客様からのヒアリングを大事に、誠意をもったアドバイスをいたします。「お金の悩み・不安」を一緒に無くしていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。 ※ブログもやってますので、よろしければ覗いてみてくださいませ! ※お届け日数の実績は、7日間の質疑応答期間を含めた日数となっております。

購入にあたってのお願い

・税理士独占業務である税務相談(個別具体的な税務相談、税額計算や確定申告書の作成)は行えません。 ・保険の見直しにおいては、具体的な保険商品の勧誘をすることはございません。あくまで中立な立場です。 ・株や投資信託について、具体的な銘柄を勧めることはございません。 ・資産運用等は自己責任原則に基づき、最終的なご判断・ご責任は投資者様ご本人になる旨、ご理解願います。
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
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