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FPお金の相談A!課題を分析し解決します

ライフプラン、確定申告、資産形成、年金、保険、家計簿を解決

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1時間以内(実績)
タケ@キャリアアドバイザー
3年以上前
確定申告で不安な点があったのがきっかけでしたが、複雑な家計の収支状況の中、将来に漠然とした不安を抱えていたので相談いたしました。 この金額で対応いただくのは恐縮するくらいの、期待以上のサービスです。 事前にヒアリングシートをしっかり読み込んでいただき、前もっ...
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さとう ひかり
見積り相談
2年前
リピートです。オンラインレクチャーが初めてで少し不安を感じておりましたが、しっかりリードしてくださり安心してレクチャーを受けることができました。やよい白色オンラインの細かい入力について、私の状況に合わせて、画面共有をしながらレクチャーをして頂きました。説明は...
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neko siratama
2年前
今後の人生についてどういう風にお金を使っていけばいいか悩んでおり、「中長期的なお金に関するプランを相談したい」というざっくりとした依頼をさせて頂きました。 自分でも何を相談していいか良く分かっていない状態でしたが、こちらの言葉に出来ない意図を汲んで頂き、現...
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チャイルドローバー
1年前
大変素早い対応と、優しく丁寧なお人柄、信頼に足るお方だと思います!また、資料は懇切丁寧で美しくわかりやすい。個人が特定されない付き合いなので、ざっくばらんに内実をご相談できるのも、素晴らしい利点です。また、わからないことを、こちらの言葉足らずな分まで含んでわ...
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yuiyui27
見積り相談
3年以上前
この度は、色々ご相談にのっていただきありがとうございました。 中々、第三者の目線で見てもらえる機会がなかった事からも的確、且つ良心的にそして親身になって相談に乗っていただけ大変助かりました。一先ず、先を見てしっかり計画していく上で必要なことを徐々に進めていけ...
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サービス内容

この度はご覧いただきありがとうございます! 【他サービスとここが違います!本サービスの特徴】 一般論ではなくあなたの状況に応じた最適な解決策を専門資料を作成しご提案いたします。漠然としたご要望を具体化し、解決方法をあなたの理解度に合わせて丁寧に分かりやすくご説明いたします。 【相談例(抜粋)】 ・初心者向け確定申告完全サポート(説明資料+オンラインレクチャー+確定申告完了までチャットサポートによる伴走)(総額10,000円) ・生涯収支の概算を知りたい(ライフプラン) ・人生のフェーズ毎にどれだけお金に余裕があるか知りたい(ライフプラン) ・資産形成の基本・種類と自分に最適な方法を知りたい ・投資信託と新NISAについて知りたい ・私の最適な資産形成のポートフォリオを知りたい ・年金の仕組み・制度と将来のシュミレーションをしたい。 ・在職老齢年金制度について知りたい。 ・家計簿を改善したいのでコンサルティングしてほしい。 ・サラリーマンから起業したいがその手続きの方法やメリット・デメリットを知りたい ・確定申告を税理士に頼むと多額にかかるので自分で申告したい。会計ソフトの使い方含めレクチャーして欲しい ・保険会社の営業マンに外貨建て保険の利率がいいので勧められたけれど中立な専門家のセカンドオピニオンを聞きたい ・今の自分にとって住宅を購入するのがよいか賃貸するのがよいか聞きたい ・将来どの程度のレベルの介護施設に入れるかシュミレーションしたい 等、他お金に関することなら個別にカスタマイズしてご相談にのります。 【自己PR】 保有資格:ファイナンシャルプランナー2級、NISA取引アドバイザー ファイナンシャルプランナーとしてお金の知識は豊富にありますし 長年ITコンサルタントとして活躍した経験を活かし、あなたの理解していない課題を事前に分析しビデオチャットで弱点中心にあなたのレベルに合わせて分かりやすく説明します。

購入にあたってのお願い

【ご依頼前のお願い事項】 お金に関する相談(「①ライフプラン」、「②確定申告」、「③NISAのなどの最適な資産形成」、「④保険」、「⑤年金」「⑥家計簿」等)であれば大抵の内容は対応可能です。複数にまたがる相談もOKです。 【ご提供の流れ】 ①まずテキストにてご依頼内容の概要をお知らせください。 ②ヒアリングシートをお送りします。(ヒアリングシートなしでも大丈夫です。)ヒアリングシートをご確認いただきビデオチャットの候補日時を2,3下さい。ビデオチャットの日時を確定いたします。 ③ヒアリングシートはご記入できる範囲でご記入しご提出下さい。 ④こちらで分析し、必要に応じて依頼内容の具体化や課題の可視化等を行います。 ⑤ビデオチャット前にテキストで回答できることは回答します。 ⑥ビデオチャットでは、提案書ファイルを元に直接お話した方が伝わりやすい課題に絞って丁寧に説明し私なりの意見提案をいたします。質問には適宜お答えします。 ※税理士および証券アナリストの独占業務についてはお受けできません。
9,000 円(90分)