顧客満足度が上がるFP専用の提案ツールを提供します

「ライフプラン表をExcelで作るのに時間がかかる」「顧客の目の前でスマートに提案したい」 現役FP×宅建士が、自分の実務で使うために開発したブラウザ完結型のライフプラン相談ツールです。 【主な機能】 ▼ ヒアリングシート 家族構成・収入・支出・ライフイベントを体系的にヒアリング。入力漏れを防ぐ設計。 ▼ キャッシュフロー表の自動生成 ヒアリング内容をもとに、50年分のキャッシュフロー表をワンクリックで作成。 ▼ グラフの自動描画 貯蓄残高・収支バランスのグラフが自動生成。顧客への説明がスムーズに。 ▼ PDF出力 完成したライフプラン表をPDFで出力。そのまま顧客にお渡しできます。 【FPにとってのメリット】 ・相談1件あたりの作業時間を大幅短縮 ・Excelスキル不要。ブラウザだけで完結 ・スマホ・タブレットでも動作するのでどこでも相談可能 ・自分のブランドロゴやカラーにカスタマイズ可能 【こんなFPにおすすめ】 ・ライフプラン相談を提供しているが作業効率を上げたい方 ・Excelでの資料作成に時間をかけたくない方 ・対面相談でリアルタイムにシミュレーションしたい方 ・独立FPとしてプロフェッショナルな印象を与えたい方 【仕様】 ・HTML/JavaScript製（ブラウザで動作） ・オフラインでも使用可能 ・ヒアリングシート付き