エキスパート1

個別のライフプラン表を作成、エクセルで提供します

【FPカテゴリNo.1】ファイナンシャルプラン相談!

3,000税別
有料オプション
by excelcf
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    販売実績数
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    現在お願い中
  • 3/約5日
    お届けまで(予定/実績)

サービス内容

教育費、住宅費、老後資金、車・・・ 主なライフイベントを盛り込んだあなただけのライフプラン表をエクセルで作成、お送りします。

通常、独立系FPがキャッシュフロー表を提供する場合、20,000円~50,000円程の料金&複数回面談としているものを、安価&オンライン&スピーディに提供する主旨です。

現状のまま推移する場合に加え、リスクシナリオ(世帯主死亡時)と、必要あれば改善対策案などのシミュレーションをいたします。

また、確定拠出年金を中心としたオーソドックスな資産運用(長期・積立・国際分散投資)と、それがあなたのライフプラン表に影響する効果について解説も行います。

提供するエクセルファイルは、ご自分で入力する数字を自由に変えていただくこともできますので、適宜メンテナンスしながら(たぶん)一生使えます!


(付随的に何か具体的な金融商品をお勧めすることはありませんのでご安心下さい)

有料オプション

このサービスには、3,000円のサービスに、プラスして「有料オプション」サービスが
付いています。
※購入したサービスがキャンセルになった場合は全額返金させて頂きます。

購入にあたってのお願い

まずはこちらのURL(http://www.excelcf.net/hearing-sheet/)からヒアリングシートをダウンロードして可能な範囲ご記入の上お送り願います。

※家族6人まで入力可能です。
※世帯主が18歳から90歳までを対象にしています。
※無断での商用利用、二次配布不可です。

ご提供できるツール・アドバイスは基本的に以下のようになります。
・メインシナリオ(現状のまま推移するシミュレーション)
・リスクシナリオ(世帯主死亡時シミュレーション)と保険
・必要があれば上記の改善対策案
・確定拠出年金など、長期国際分散投資型の資産運用とライフプラン表への影響について

サービスを受けた感想(評価)はできるだけお願いします。

提供するツールのサンプルを無料ダウンロードできます。
http://www.excelcf.net/

ご不明な点などあればお気軽にDMください!

一言PR

面談前提でのFPや、商品販売ありき金融機関に相談しなくても自分でメンテナンスできるライフプラン表をつくりたいと思いました。分かりやすく、サクサク入力できて、そこそこハイクオリティということにこだわりました。

エクセルファイルは「シート保護の解除」をすれば自由に編集もできます!

よくある質問

何日くらいでライフプラン表をつくってもらえますか?
通常、ヒアリングシートお送り頂いてから2~3日以内に回答しております。
サービスの流れを教えてください。
1.ヒアリングシートのご記入、送信。

2.ライフプラン表の回答

3.確認、質問など。

4.確認事項、質問事項など解決しましたら完了。

プランの修正など2~3回程度までお受けいたします☆
スマホ・タブレットに対応していますか?
ヒアリングシートはスマホ・タブレットからでもダウンロード、編集等できますが、ご提供するライフプラン表はマクロが設定されているためAndroidアプリでは開けないようです。提供するエクセル・ライフプラン表はPCよりご確認ください。
(エクセルアプリの機能改善に期待しているところです。)

評価・感想(17件) 5.0

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