個別のライフプラン表を作成、エクセルで提供します

見える化することで、将来の家計の不安がクリアになります!

評価
4.9 (146)
販売実績
207
残り
9枠 / お願い中:1
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提供形式
テキスト
お届け日数
3日(予定) / 約13日(実績)
初回返答時間
1時間以内(実績)
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サービス内容

★ご利用190件超!★ 皆様ありがとうございます! 人生100年時代。老後資金は〇〇〇〇万円必要と言われますが、本当にどれだけ必要かは個別にシミュレーションしてみなければ分かりません。 当サービスではご記入頂いたヒアリングシートを基に教育費、住宅ローン(住宅購入)、老後資金、車など主なライフイベントを盛り込んだあなただけのライフプラン表をエクセルで作成、お送りします。 通常、独立系FPがライフプラン表を個別に作成する場合、そこそこの料金がかかり、なおかつ複数回面談としているものを、ここでは安価&オンライン&スピーディに提供する主旨です。 【一般的な独立系FPとのサービス比較】 ▼一般的な独立系FP    ・スピード・・ライフプラン作成まで面談2~4回程度(数週間~) ・提供物・・紙ベース(自分でメンテできない) ・プライバシー・・資産、収入、負債、仕事、家族状況などを提供 ・付随商品・・保険、投信などを販売 ・料金・・各FPによる ▼当サービス ・スピード・・ヒアリングシート記入後2~3日 ・提供物・・エクセルベース(自分でメンテできる) ・プライバシー・・匿名OK ・付随商品・・なし ・料金・・5000円 たとえば、 「いくらまでの住宅購入・住宅ローンなら無理がないか」「生活費はどれだけ節約すれば大丈夫か」「〇人目の子どもを産んでも大丈夫か」「妻の働き方はどれくらいあれば十分か」「何歳まで働く必要があるか」などの漠然とした不安がクリアになるようお手伝いします。 提供するエクセルファイルは、ご自分で入力する数字を自由に変えていただけますので、適宜ご自身でメンテナンスしながら継続的にお使い頂けます (付随的に何か具体的な金融商品をお勧めすることはありませんのでご安心下さい) 面談前提でのFPや、商品販売ありきの金融機関に相談しなくても自分でメンテナンスできるライフプラン表をつくりたいと思いました。分かりやすく、サクサク入力できて、そこそこハイクオリティということにこだわりました。 エクセルファイルは「シート保護の解除」をすれば自分の好きなようにカスタマイズもできます! これからの人生設計に是非お役立てください。 *エクセルファイルのサンプルは以下URLからダウンロードできます。 https://www.excelcf.net/sample/

購入にあたってのお願い

ご購入後こちらからヒアリングシートをお送りしますので可能な範囲ご記入の上お送り願います。 ※家族6人まで入力可能です。 ※無断での商用利用、二次配布不可です。 ヒアリングシートをお送り頂いた後、通常2~3日以内に作成したライフプラン表をお送りいたします。その後1週間を目途に正式な納品とさせていただきますので、その間ご不明な点などご遠慮なくご質問下さい。プランの修正は1~2回までお受けいたします。 ※トークルームにてテキストベースでのやりとりです。ビデオチャットや電話相談は対応していません。 【PCやエクセルをお持ちでない方へ】 PCにエクセルが入っていない場合はお申し付けください。スマホやiPadなどのタブレットのエクセルアプリで動作するようファイルを調整いたします。 ご不明な点などあればお気軽にメッセージください! -- 提供するエクセルファイルは、まれにお使いのPCやセキュリティソフトとの相性で上手く作動または保存できない場合があるようです。その場合、xlsmやxlsxで保存しなおしてみてください。それでもうまくいかない場合はご相談ください。

有料オプション