★ご利用250件超!★
皆様ありがとうございます!
人生100年時代。老後資金は〇〇〇〇万円必要と言われますが、本当にどれだけ必要かは個別にシミュレーションしてみなければ分かりません。
当サービスでは教育費、住宅ローン(住宅購入)、老後資金、車、確定拠出年金(iDeCo、イデコ)、積立NISA(ニーサ)などを盛り込んだあなただけのライフプラン表をエクセルで作成、お送りします。
通常、独立系FPがライフプラン表を個別に作成する場合、そこそこの料金がかかり、なおかつ複数回面談としているものを、ここでは安価&オンライン&スピーディに提供する主旨です。
【一般的な独立系FPとのサービス比較】
▼一般的な独立系FP
・スピード・・2~4回程度の面談(数週間~)
・提供物・・紙ベース(自分でメンテできない)
・プライバシー・・資産、収入、負債、仕事、家族状況などを提供
・付随商品・・保険、投信などを販売
・料金・・各FPによる
▼当サービス
・スピード・・ヒアリングシート記入後2~3日
・提供物・・エクセルベース(自分でメンテできる)
・プライバシー・・匿名OK
・付随商品・・なし
・料金・・5000円
たとえば、
「いくらまでの住宅購入・住宅ローンなら無理がないか」「生活費はどれだけ節約すればよいか」「〇人目の子どもを産んでも大丈夫か」「副業含めどれだけの収入があれば十分か」「何歳まで働く必要があるか」などの漠然とした不安がクリアになるようお手伝いします。
提供するエクセルファイルは、ご自分で入力する数字を自由に変えていただけますので、適宜ご自身でメンテナンスしながら継続的にお使い頂けます。
(付随的に何か具体的な金融商品をお勧めすることはありませんのでご安心下さい)
面談前提でのFPや、商品販売ありきの金融機関に相談しなくても自分でメンテナンスできるライフプラン表をつくりたいと思いました。分かりやすく、サクサク入力できて、そこそこハイクオリティということにこだわりました。
エクセルファイルは「シート保護の解除」をすれば自分の好きなようにカスタマイズもできます!
これからの人生設計に是非お役立てください。
*エクセルファイルのサンプルは以下URLからダウンロードできます。
https://www.excelcf.net/sample/
ご購入後、1週間以内を目途に、ご記入頂いたヒアリングシートをトークルームからファイル添付にてお送りください。
ヒアリングシートは以下URLからダウンロードできます。
https://www.excelcf.net/hearingsheet/
(上手くいかない場合はお申し付けください)
ヒアリングシートのご記入は分かる範囲で結構です。こちらで不明点があれば一般的な数値を用いたりお聞きしながらライフプラン表を作成させていただきます。
※家族6人まで入力可能です。
※無断での商用利用、二次配布不可です。
ヒアリングシートをお送り頂いた後、通常2~3日以内に作成したライフプラン表をお送りいたします。その後1週間を目途に正式な納品とさせていただきますので、その間ご不明な点などご遠慮なくご質問下さい。プランの修正は1~2回までお受けいたします。
※トークルームにてテキストベースでのやりとりです。ビデオチャットや電話相談は対応していません。
ご不明な点などあればお気軽にメッセージください!