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個別のライフプラン表を作成、エクセルで提供します

見える化することで、将来の家計の悩みがクリアになります!

5.027件) 販売実績:41
現在お願い中:0 残り受付枠:1 お届けまで:3日(予定)/約21日(実績)
4,000

40ポイント(1%)獲得

サービス内容

教育費、住宅費、老後資金、車・・・ 主なライフイベントを盛り込んだあなただけのライフプラン表をエクセルで作成、お送りします。

通常、独立系FPがライフプラン表を個別に作成する場合、20,000円~50,000円程の料金&複数回面談としているものを、ここでは安価&オンライン&スピーディに提供する主旨です。

たとえば、
「いくらまでの住宅購入が可能か」「住宅ローンの繰上返済はどうしたら良いか」「生活費はこのままで大丈夫か」「〇人目の子どもを産んでも大丈夫か」「妻の働き方はどれくらいあれば十分か」などの漠然とした不安がある程度解消できるまでご対応させていただきます。

提供するエクセルファイルは、ご自分で入力する数字を自由に変えていただくこともできますので、適宜メンテナンスしながら(たぶん)一生使えます!

(付随的に何か具体的な金融商品をお勧めすることはありませんのでご安心下さい)

有料オプション

このサービスには、4,000円のサービスに、プラスして「有料オプション」サービスが
付いています。
※購入したサービスがキャンセルになった場合は全額返金させて頂きます。

サービスのサンプルがご覧いただけます。
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トークルームでの回答サンプル(1)

住宅ローンの繰上返済はどのタイミングでいくらぐらいが良いのでしょうか?

20XX年時点で住宅ローン残高はXXXX万円程度になるかと思います。
今回作成したシミュレーションの場合、20XX年には金融資産がXXXX万円程になっております。今回は、金融資産をXXX万円程残るくらいの繰上返済を想定してみました。
・20XX年にXXX万円を繰上返済する
・向こうXX年分の利息XXX万円のうち、XXX万円程が浮く(=XXX万円の改善効果)
・住宅ローンはXX年短縮

〇〇さんの場合、お子さんの教育費がかかる頃にも赤字にならない収支が見込めますので、上記のような繰上返済を上手く活用することで大きな家計改善効果を期待できると思います。

購入にあたってのお願い

まずはこちらのURL(http://www.excelcf.net/hearing-sheet/)からヒアリングシートをダウンロードして可能な範囲ご記入の上お送り願います。

※家族6人まで入力可能です。
※世帯主が18歳から90歳までを対象にしています。
※無断での商用利用、二次配布不可です。

サービスを受けた感想(評価)はできるだけお願いします。

提供するツールのサンプルを無料ダウンロードできます。
http://www.excelcf.net/

ご不明な点などあればお気軽にDMください!

一言PR

面談前提でのFPや、商品販売ありき金融機関に相談しなくても自分でメンテナンスできるライフプラン表をつくりたいと思いました。分かりやすく、サクサク入力できて、そこそこハイクオリティということにこだわりました。

エクセルファイルは「シート保護の解除」をすれば自由に編集もできます!

よくある質問

何日くらいでライフプラン表をつくってもらえますか?
通常、ヒアリングシートお送り頂いてから2~3日以内に1回目の回答をしております。その後修正・質問への回答など何度かやり取りとなることが多いです。
サービスの流れを教えてください。
1.ヒアリングシートのご記入、送信。

2.ライフプラン表(メインシナリオ)の回答

3.確認、質問、修正など。

4.確認事項、質問事項など解決しましたら完了。

プランの修正など2~3回程度までお受けいたします☆
スマホ・タブレットに対応していますか?
ヒアリングシートはスマホ・タブレットからでもダウンロード、編集等できますが、ご提供するライフプラン表はマクロが設定されているためAndroidアプリでは開けないようです。提供するエクセル・ライフプラン表はPCよりご確認ください。
(エクセルアプリの機能改善に期待しているところです。)
どういう方からの相談が多いですか?
どんな方から、どんな相談が多いかまとめてみました。
http://www.excelcf.net/client/
作成したライフプランの解説はしてくれるのですか?
もちろん、ライフプラン表を作成してそれを提供するだけではなく、数字の前提条件や解説、今後の見通し、気を付ける点なども合わせて回答しております。
漠然とした不安がある程度クリアになるまでご質問をうけております。
オプションは後からでもお願いできますか?
正式な回答をする前でしたら、オプションは後からでも追加購入が可能です。

評価・感想(27件) 5.0

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