★ご利用300件超！★
皆様ありがとうございます！
人生100年時代。老後資金は〇〇〇〇万円必要と言われますが、本当にどれだけ必要かは個別にシミュレーションしてみなければ分かりません。
当サービスでは教育費、住宅ローン（住宅購入）、老後資金、車、NISA/iDeCoなどを盛り込んだあなただけのライフプラン表をエクセルで作成、ご提供します。
通常、独立系FPがライフプラン表を個別に作成する場合、平均43000円※、なおかつ複数回面談としているものを、格安＆オンライン＆匿名＆スピーディに提供します。
※FP協会『2021年度ファイナンシャル・プランナー実態調査』より
【一般的な独立系ＦＰとのサービス比較】
▼一般的な独立系ＦＰ
・スピード・・２～４回程度の面談（数週間～）
・提供物・・紙ベース（自分でメンテできない）
・プライバシー・・資産、収入、負債、仕事、家族状況などを提供
・付随商品・・保険、投信などを販売
・料金・・平均43000円※
▼当サービス
・スピード・・ヒアリングシート記入後３～４日
・提供物・・エクセルベース（自分でメンテできる）
・プライバシー・・原則匿名
・付随商品・・なし
・料金・・10000円
たとえば、
「いくらまでの住宅購入・住宅ローンなら無理がないか」「生活費はどれだけ節約すればよいか」「〇人目の子どもを産んでも大丈夫か」「どのくらいの積立投資が適当か」「何歳まで働けばいいか」などの漠然とした不安がクリアになるようお手伝いします。
提供するエクセルファイルは、適宜ご自身でメンテナンスしながら継続的にお使い頂けます。
（付随的に何か具体的な金融商品をお勧めすることはありませんのでご安心下さい）
面談前提でのFPや、商品販売ありきの金融機関に相談しなくても自分でメンテナンスできるライフプラン表をつくりたいと思いました。分かりやすく、サクサク入力できて、そこそこハイクオリティということにこだわりました。
エクセルファイルは「シート保護の解除」をすれば自分の好きなようにカスタマイズもできます！
これからの人生設計に是非お役立てください。
＊以下よりエクセル・ライフプラン表のサンプルがダウンロードできます。
https://excelcf.wixsite.com/my-site
ご購入いただきましたらお手数ですが、https://excelcf.wixsite.com/websiteよりヒアリングシートをダウンロードして、ご記入のうえ、１週間以内を目途にトークルームからファイル添付にてお送りください。
ヒアリングシートのご記入は分かる範囲で結構です。こちらで不明点があれば一般的な数値を用いたりお聞きしながらライフプラン表を作成させていただきます。
※家族６人まで入力可能です。
※無断での商用利用、二次配布不可です。
※入力シートのみ著作権保護のため解除不可。
※ヒアリングシートをmacのnumbersで編集する場合はexcel形式に変換してお送りください。
ヒアリングシートをお送り頂いた後、通常３～４日以内に作成したライフプラン表をお送りいたします。その後１週間を目途に正式な納品とさせていただきますので、その間ご不明な点などご遠慮なくご質問下さい。プランの修正は１～２回までお受けいたします。
※トークルームにてテキストベースでのやりとりです。ビデオチャットや電話相談は対応していません。
ご不明な点などあればお気軽にメッセージください！
