個別のライフプラン表を作成、エクセルで提供します

見える化することで、将来の家計の悩みがクリアになります!

評価
5.0 (47)
販売実績
66
残り
3枠 / お願い中:2
  1. 提供形式
    テキスト
  2. お届け日数
    3日(予定) / 約8日(実績)
    初回返答時間
    1時間以内(実績)
    ジャンル
    • 住まい・不動産
    • 子育て・教育
    • 家計・保険・お金
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サービス内容

人生100年時代。老後資金は〇〇〇〇万円必要と言われますが、本当にどれだけ必要かは個別にシミュレーションしてみなければ分かりません。 当サービスでは教育費、住宅費、老後資金、車など主なライフイベントを盛り込んだあなただけのライフプラン表をエクセルで作成、お送りします。 通常、独立系FPがライフプラン表を個別に作成する場合、20,000円~50,000円程の料金&複数回面談としているものを、ここでは安価&オンライン&スピーディに提供する主旨です。 【一般的な独立系FPとのサービス比較】 ▼一般的な独立系FP    ・スピード・・ライフプラン作成まで面談2~4回程度(数週間~) ・提供物・・紙ベース(自分でメンテできない) ・プライバシー・・資産、収入、負債、仕事、家族状況などを提供 ・付随商品・・保険、投信などを販売 ・料金・・2~5万円が相場 ▼当サービス ・スピード・・ヒアリングシート記入後2~3日 ・提供物・・エクセルベース(自分でメンテできる) ・プライバシー・・匿名OK ・付随商品・・なし ・料金・・5000円 たとえば、 「いくらまでの住宅購入が可能か」「住宅ローンの繰上返済はどうしたら良いか」「生活費はどれだけ節約すれば大丈夫か」「〇人目の子どもを産んでも大丈夫か」「妻の働き方はどれくらいあれば十分か」などの漠然とした不安がある程度解消できるまでご対応させていただきます。 提供するエクセルファイルは、ご自分で入力する数字を自由に変えていただくこともできますので、適宜メンテナンスしながら(たぶん)一生使えます! (付随的に何か具体的な金融商品をお勧めすることはありませんのでご安心下さい) 面談前提でのFPや、商品販売ありきの金融機関に相談しなくても自分でメンテナンスできるライフプラン表をつくりたいと思いました。分かりやすく、サクサク入力できて、そこそこハイクオリティということにこだわりました。 エクセルファイルは「シート保護の解除」をすれば自由に編集もできます! これからの人生設計に是非お役立てください。

購入にあたってのお願い

まずはこちらのURL(https://www.excelcf.net/hearing-sheet/)からヒアリングシートをダウンロードして可能な範囲ご記入の上お送り願います。 ※家族6人まで入力可能です。 ※世帯主が18歳から90歳までを対象にしています。 ※無断での商用利用、二次配布不可です。 ヒアリングシートをお送り頂いた後、通常2~3日以内に一度回答させていただきますので、概ね1週間以内を目安に確認とご返信をお願いいたします。ご連絡がない場合は、回答から10日前後を目途に正式回答とさせていただく場合がございますので予めご了承ください。 プランの修正は1~2回までお受けいたします。 サービスを受けた感想(評価)はできるだけお願いします。 提供するツールのサンプルを無料ダウンロードできます。 https://www.excelcf.net/ ご不明な点などあればお気軽にDMください!

有料オプション