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個別のライフプラン表を作成、エクセルで提供します

住宅購入、NISA/iDeCo、働き方、老後資金などの検討に

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お届け日数
4日(予定) / 約17日(実績)
初回返答時間
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1年前
 住宅購入の検討のためにお願いしました(ココナラもそのために登録しました)。無料版のライフプラン表を使わせていただいて自分で作ってみたのですが見通しが甘くなりがちになってしまいます。やはり第三者の視点が入ると気づきがありますね。また、年間収支シート(A4・1...
出品者からの返信
4ヶ月前
以前より無料版を利用させていただいていたので、答え合わせをするような気持ちで作っていただいたライフプランシートを拝見させていただきました。 働いている間は概ね作っていただいた表と同じような推移ではあったのですが、自分で作ったものは老後のイメージが全くできてい...
出品者からの返信
匿名
1年前
全般的に満足ですが、特に下記の点で良かったと評価させていただきます ・修正点の提示~修正が迅速である ・ライフプラン表の要点をトークにて簡潔に提示いただける
出品者からの返信
男性
1年前
エクセルを活用して生涯のライフプランを確認することができました。 入力シートに入力すれば各年齢時の収支なんかがグラフや表でパッと確認できるのが良かったです。 エクセルは自分でも適宜修正できるのでライフプランの変更があってもそれを上手く反映できると思います。
出品者からの返信
匿名
6ヶ月前
こちら側のイレギュラーと思われる要望にも、諦めずに真摯にご対応いただき、最終的にイメージ通りのライフプランが出来上がりました。対応も迅速かつ丁寧で、安心感がありました。サービス内容はシンプルで分かりやすく、対面のFPさんよりもリーズナブルな価格で提供されてい...
出品者からの返信

サービス内容

★ご利用300件超!★ 皆様ありがとうございます! 人生100年時代。老後資金は〇〇〇〇万円必要と言われますが、本当にどれだけ必要かは個別にシミュレーションしてみなければ分かりません。 当サービスでは教育費、住宅ローン(住宅購入)、老後資金、車、NISA/iDeCoなどを盛り込んだあなただけのライフプラン表をエクセルで作成、ご提供します。 通常、独立系FPがライフプラン表を個別に作成する場合、平均43000円※、なおかつ複数回面談としているものを、格安&オンライン&匿名&スピーディに提供します。 ※FP協会『2021年度ファイナンシャル・プランナー実態調査』より 【一般的な独立系FPとのサービス比較】 ▼一般的な独立系FP    ・スピード・・2~4回程度の面談(数週間~) ・提供物・・紙ベース(自分でメンテできない) ・プライバシー・・資産、収入、負債、仕事、家族状況などを提供

購入にあたってのお願い

ご購入いただきましたらお手数ですが、https://excelcf.wixsite.com/websiteよりヒアリングシートをダウンロードして、ご記入のうえ、1週間以内を目途にトークルームからファイル添付にてお送りください。 ヒアリングシートのご記入は分かる範囲で結構です。こちらで不明点があれば一般的な数値を用いたりお聞きしながらライフプラン表を作成させていただきます。 ※家族6人まで入力可能です。 ※無断での商用利用、二次配布不可です。 ※入力シートのみ著作権保護のため解除不可。 ※ヒアリングシートをmacのnumbersで編集する場合はexcel形式に変換してお送りください。 ヒアリングシートをお送り頂いた後、通常3~4日以内に作成したライフプラン表をお送りいたします。その後1週間を目途に正式な納品とさせていただきますので、その間ご不明な点などご遠慮なくご質問下さい。プランの修正は1~2回までお受けいたします。 ※トークルームにてテキストベースでのやりとりです。ビデオチャットや電話相談は対応していません。 ...

有料オプション

8,000

出品者プロフィール

excelcf_実績1800件超
男性
最終ログイン:
6時間前
総販売実績: 1,859 件
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