excelcf
最終ログイン:6時間前
金融系会社員
個人 男性
実績
  • 販売実績 851
  • 評価 4.9
  • フォロワー 168
認証状況
  • 本人確認
  • 機密保持契約(NDA)
スケジュール

平日は夜、土日は随時対応可能です。

自分でつくれるエクセル・ライフプランツールを提供しています。

金融系会社員(AFP認定)、FP歴15年超。 リアルでのFP相談対応100件超、ココナラでのFP相談対応200件超。ココナラでのライフプランツール販売550件超。 エクセルでライフプランツールなどつくり提供しています。高齢化社会の影響をまともに受けるのは数十年後の私たち(30代・40代以下)。年金不安払拭をテーマにできることをやります。 家計運営のためにライフプランをつくることは有効ですが、FPに頼むと何かと面倒。自分で簡単につくれて、かつ自分でメンテ出来るようになれば多くの方の老後の経済的不安が和らぐのでは?と考えています。 多くの人が保険選びに悩み、投資についてよく分からず、住宅購入、ライフプランに不安を持っています。オンラインで完結するFPサービスみたいなものが潜在的ニーズとしてあるんだろうと思っています。

出品サービス(7件)

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スキル/知識

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資格

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  • AFP、2級ファイナンシャルプラン技能士
    2006年6月
  • 簿記3級
    2017年11月

ポートフォリオ

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経歴

経歴

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  • 経歴名
    大手ハウスメーカー
    在籍期間
    2002年 4月 現在
  • 経歴名
    保険業界
    在籍期間
    2005年 6月 現在

評価/感想

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YUUJI  Y

by YUUJI Y

7時間前

住まい・美容・生活・趣味 > 生活・税金・保険の相談

個別のライフプラン表を作成、エクセルで提供します 見える化することで、将来の家計の不安がクリアになります!

細かな要望に対してのご対応や、フォローなどストレスなくやり取りすることができました。 また状況が大きく変わった時には、ご連絡させていただきたいなと思いました。

excelcf

この度はご利用いただき誠にありがとうございました。 ライフプラン表が今後の家計運営に少しでもお役に立てましたら幸いです。また状況が大きく変わってお役に立てそうな機会がありましたら是非お声がけください。...続きを読む

匿名

by 匿名

3日前

住まい・美容・生活・趣味 > 生活・税金・保険の相談

個別のライフプラン表を作成、エクセルで提供します 見える化することで、将来の家計の不安がクリアになります!

とても分かりやすいデータをいただくことができました。自分でもメンテナンスできそうなので、長く使い続けることができそうです。また質問にも詳しくお答えくださり、感謝しております。ありがとうございました。

excelcf

自分でもメンテナンスできそうと感じて頂けてよかったです。今後も家計運営にライフプラン表をお役立て頂ければ幸いです。この度はご利用頂き誠にありがとうございました!また何かありましたらよろしくお願いいたし...続きを読む

saepoo

by saepoo

4日前

住まい・美容・生活・趣味 > 生活・税金・保険の相談

入力簡単!エクセル・ライフプラン表を提供します 今後のライフプラン(マネープラン)をまじめに考えたい方へ

自分で簡単にマネープランの整理をできました。

excelcf

簡単にマネープランの整理ができたとのことでよかったです(^-^) 今後も家計運営のお役に立てましたら幸いです。この度はご購入頂き誠にありがとうございました!