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excelcfさんのプロフィール

金融業界勤務/38歳

AFP認定、住宅メーカーに3年、保険業界に十数年勤務。FP関連事業部在籍中に100件ほどファイナンシャルプランの提供実績あり。

エクセルでライフプランツールなどつくり提供しています。高齢化社会の影響をまともに受けるのは数十年後の私たち(30代以下)。年金不安払拭をテーマにできることをやりたいと考えています。

ライフプランをつくる上でキャッシュフロー表の作成は有効ですが、より簡単に、費用がかからず、かつ皆が自分でメンテ出来るようになれば老後の経済的不安も和らぐだろうと考えています。

多くの人が保険選びに悩み、投資についてよく分からず、住宅購入、ライフプランに不安を持っています。オンラインで完結するFPサービスみたいなものが潜在的ニーズとしてあるんだろうと思っています。

購入者情報

excelcfさんは購入者としてこんな点が良かったと言われています。

依頼内容が明確
コミュニケーションがスムーズ
サービス内容を理解して依頼してくれた
またやり取りしたい
喜んでもらえて嬉しかった
信頼できた
安心できた

出品者情報

教育費、住宅費、老後資金、車・・・ 主なライフイベントを盛り込んだあなただけのライフプラン表を簡単につくれるエクセルファイルを提供します! 生涯のライフプラン表作成を独立系FPに依頼すると通常、…

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教育費、住宅費、老後資金、車・・・ 主なライフイベントを盛り込んだあなただけのライフプラン表をエクセルで作成、お送りします。 通常、独立系FPがライフプラン表を個別に作成する場合、20,000円…

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受付休止中

家族構成、資産、年収、住宅の状況、教育方針などを反映したエクセルでライフプラン表を作成し、万一ご主人(または奥さん)が亡くなった場合の必要保障額を算出、合理的と思われる生命保険のアドバイスを行います。…

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受付休止中

過去にこちらでFPサービスを受けたことがある方限定で、前回作成したライフプランの再相談などをお受けします。 ライフプランは一度作成しても想像以上にブレが生じるもの。 また、第三者目線が入ること…

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受付休止中

【多忙につき2018年夏頃まで受付休止とさせていただきます】 2017年から確定拠出年金(iDeCo)を利用できる人が大幅に拡充されました。 日本人の老後生活に対して公的年金が不足するのは…

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受付休止中

一流のスポーツ選手に優秀なコーチがいるように。 優秀な経営者にメンターがいるように。 自分の思い、夢、目標などを形にするには、誰かに話す(放す)ことが効果的に働く場合があります。 話して…

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