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作成したライフプラン表についてアドバイスいたします

自分で作成したプランに不安がある場合など

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excelcf
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高評価のレビュー

女性
3年以上前
今回は、住み替えの可否を確認したくて、相談させていただきました。 住み替えの際にどのようなお金が入ってきて、どのようなお金が出ていくのかなど、より具体的にイメージがわいて良かったです！ オンラインでFPさんに、詳しくプランをチェックしていただける便利な環境に...
女性
見積り相談
2年前
この度は誠にありがとうございました！ とんでもない破格でものすごいクオリティのシート、及びプランをご提示いただき「こんな安くて良いのだろうか…」と思うくらい大変参考になりました。 また何あありましたらぜひよろしくお願いいたします！
女性
3年以上前
迅速で分かりやすく回答頂きました。 自分なりには詰めていたのですが、アドバイスを頂いて発見があり、安心もできました。 ライフプラン表は今後とも指針になってくれそうです。
susan510
3年以上前
迅速かつ丁寧なアドバイスをいただきました。 悩んでいたことが解決できて、本当に依頼して良かったです。 今後も見直しした際に、また依頼したいと思います。
女性
2年前
わからない点がたくさんありましたが、一つ一つ丁寧にご回答いただき本当に助かりました。初めてのライフプラン作成の方にはおすすめです。
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サービス内容

入力簡単！エクセル・ライフプラン表を提供します https://coconala.com/services/339931 個別のライフプラン表を作成、エクセルで提供します https://coconala.com/services/6072 ↑上記サービスにて、作成されたライフプランについてトークルーム終了後にアドバイスをご希望の方向けのサービスです。 例： ・あなたが作成したライフプラン表におかしなところがないかチェックします。 ・あなたが作成したライフプランを基に健全な住宅購入計画についてアドバイスします。 ・ライフプランに資産運用（イデコ、ＮＩＳＡなど）を取り入れる方法と効果についてアドバイスします。 ・ライフプラン表から見て妥当な死亡保険金額についてアドバイスします。 ・もう一人子供が増えても大丈夫かアドバイスいたします。 ・エクセルツールを少しカスタマイズ（30分以内くらいにできるもの） など

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ご購入後、作成されたエクセル・ライフプランのファイルと、質問事項を「２つまで」お送りください。 質問を追加したい場合は、オプションをご利用ください。

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出品者プロフィール

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平日は夜、土日は随時対応可能です。 (通知音offにしているので深夜の...
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経験職種

営業 / 法人営業 経験年数 : 20年

ライフスタイル・その他 / ファイナンシャルプランナー 経験年数 : 20年

職歴

建設業界 2002年4月 ~ 2005年4月

金融業界 2005年6月 ~ 現在

資格・検定

ファイナンシャル・プランナー（AFP） 取得年 : 2006年

日商簿記検定3級 取得年 : 2017年

損害保険募集人 取得年 : 2005年

生命保険募集人 取得年 : 2005年

二種証券外務員 取得年 : 2007年

ITパスポート 取得年 : 2023年

G検定（ジェネラリスト検定） 取得年 : 2026年

プログラミング言語・フレームワーク

Java:1年

ビジネス・クリエイティブツール

WordPress:10年 Excel:24年 Google スプレッドシート:10年 PowerPoint:22年 Word:24年 freee:1年 Google Search Console:10年 ChatGPT:2年 Midjourney:2年 Canva:3年 Google Analytics:10年 Perplexity AI:2年

得意分野

住まい・美容・生活相談 ライフプラン、エクセル

金融

語学力

英語 日常会話レベル

出品者のポートフォリオ
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評価・感想（12件）- 非常に良かった

総合評価
5.0
星5 (非常に良かった)
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星4 (良かった)
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星3 (普通)
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星2 (悪かった)
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星1 (非常に悪かった)
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項目別評価
サービス内容/提案のわかりやすさ
コミュニケーション
クオリティ
スケジュール
12件の評価
  • 2024年9月21日
    男性
    対応が丁寧でよかったです。ありがとうございます。
  • 2024年5月9日
    himezuruneet 見積り相談
    今回もありがとうございました！ またお世話になると思いますので、何卒よろしくお願いいたします。
  • 2024年1月31日
    女性 見積り相談
    この度は誠にありがとうございました！ とんでもない破格でものすごいクオリティのシート、及びプランをご提示いただき「こんな安くて良いのだろうか…」と思うくらい大変参考になりました。 また何あありましたらぜひよろしくお願いいたします！
  • 2023年8月19日
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    わからない点がたくさんありましたが、一つ一つ丁寧にご回答いただき本当に助かりました。初めてのライフプラン作成の方にはおすすめです。
  • 2023年5月30日
    女性
    ご親切にしていただき、ありがとうございます＾＾ また機会がありましたら、ご相談させてください。
  • 2023年3月5日
    asami19940301
    購入後の対応も非常に丁寧で、ツールも作りこまれており、大変役立ちました！ありがとうございました。
  • 2022年12月19日
    男性
    丁寧にご対応いただきました。
  • 2021年11月16日
    男性
    とても親切に助けて頂きました。 ありがとうございました！
  • 2021年8月6日
    多田洋 見積り相談
    参考になりました。 ありがとうございました。
  • 2021年7月17日
    susan510
    迅速かつ丁寧なアドバイスをいただきました。 悩んでいたことが解決できて、本当に依頼して良かったです。 今後も見直しした際に、また依頼したいと思います。
  • 2021年6月10日
    女性
    今回は、住み替えの可否を確認したくて、相談させていただきました。 住み替えの際にどのようなお金が入ってきて、どのようなお金が出ていくのかなど、より具体的にイメージがわいて良かったです！ オンラインでFPさんに、詳しくプランをチェックしていただける便利な環境にとっても感謝しています(^^) ありがとうございました☆
  • 2020年7月9日
    女性
    迅速で分かりやすく回答頂きました。 自分なりには詰めていたのですが、アドバイスを頂いて発見があり、安心もできました。 ライフプラン表は今後とも指針になってくれそうです。 お願いしてよかったです。

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