※事前にチャットでご相談内容を承っています。
こんな方にオススメ！
●投資・NISA 未経験者
●NISA、iDeCo、やってない自分は出遅れてる？
●保険や投資信託、言われるがまま買ったけど、本当にこの内容でいいのかな？
●誰か、第三者的立場から投資や資産運用に関して身近に相談できる人がいれば・・・
大丈夫です！
そんなお悩みに完全中立な立場で親身にアドバイスさせていただきます(^^♪
日本の金融機関では、
保険も投資信託も手数料を稼ぐために紹介されるケースが多いのが現状です。
そんな中、
「そのFPが本当に信頼できるのかどうか」
「その提案が本当に自分に合っているのかどうか」
判断するのは至難の業です。
現役のFPが保険と証券両方を経験した知見から、
完全中立な立場でご相談を承ります！
【ご相談内容】
●NISA、iDeCoに関するご相談
●一緒に商品選びさせていただきます
●老後資金やiDeCo、確定拠出年金などのご相談
●保険と投資信託を組み合わせた資産形成のご相談
●保険の見直し、加入中の保険のセカンドオピニオン
●債券・オルタナティブ商品・ヘッジファンドなどのご相談
●その他、資産運用に関するご相談 etc
【やんの経歴】
●資格：ファイナンシャルプランナー２級、証券外務員資格１種
●来店型保険ショップのカウンター営業経験あり
●現在はとある証券会社で現役のFPの方々に投資信託やNISAの教育や営業サポートの仕事をしております。
【やんの人柄】
●お話を聴くのが得意です。
友人に悩みを相談するイメージで親身にお話を聞かせていただきます。
●個人的な意見を押し付けません。あなたの価値観に合わせてアドバイスいたします。
●強引な押し売りは一切ございません。
逆に私からは直接保険や投資信託等は購入できませんのでご安心ください。
●私自身は保守的なタイプです。
「損したくない。でも資産を増やしたい」という価値観の持ち主です。
少しでも共感された方、ご興味を持たれた方、相談したいと思われた方はぜひ気軽にご連絡ください(^^♪
・ビデオチャットは平日21時以降、土日は要相談でご希望の時間帯を３候補ほどご連絡いただけると助かります。
・できるだけ早いご返信を心掛けていますが、平日は仕事をしておりご返信が遅れる可能性がございます。
・ビデオはOFFでご参加いただいても結構です。
・保険のご相談は保険証券又は契約内容のお知らせの書面など、加入中の保険の内容がわかるものがあれば、より詳しくアドバイスが可能です。
・ご家族構成、ご資産の状況などを教えていただければより具体的なアドバイスが可能です。差し支えない範囲で結構です。
・個人情報は第三者に提供することは一切ございませんので、ご安心ください。
・金融相場に関しては断定的なことは申し上げられません。
・投資のご相談は利益を確約するものではございません。
・ご相談内容を購入前にご連絡いただければ、より有意義なアドバイスが可能です。
お気軽にご連絡ください(^_-)-☆
