たくさん同じような出品がありますが、このサービスと他のサービスの違いは？

①コンサル歴３０年の経験を元に、あなたの曖昧な疑問や課題を整理します。それらを分析し意見提案いたします。 ②まずは、理解度のヒアリングを行い、弱点に絞って詳細説明いたします。 ③一般論ではなく、あなたの立場・状況・事情などを考慮しあなたに合った最善案を提案しその理由もご説明いたします。④長く大手企業で責任ある立場におりましたので、ビジネスマナーやコミュニケーションは常識のあるものだと思います。⑤レスポンスが早く５日程度でご満足いただいております。

テキストのやりとりは何回までですか？

同じテーマであればご満足いただけるまで対応いたします。（平均３往復程度でご満足いただいております。）

資格を持っていますか？

ファイナンシャルプランナー２級を持っています。またプロジェクトマネジメント系のＩＴ資格のＰＭＰを持っていました。（キャリアチェンジしたため今回更新せず）現在、不動産資格として宅建士の資格勉強中です。

つみたてNISAで具体的にどの商品を買ったらよいか教えてください。

証券アナリストではないので、個別の具体的な商品はお勧めできませんが、私がどの商品をいついくらで買っているか。何故この商品を買ったかをその根拠を説明出来ます。

FPお金の相談B！課題を分析し解決しますライフプラン、確定申告、資産形成、年金、保険、家計簿を解決イメージ1

FPお金の相談B！課題を分析し解決しますライフプラン、確定申告、資産形成、年金、保険、家計簿を解決イメージ2

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FPお金の相談B！課題を分析し解決します

Name: FPお金の相談B！課題を分析し解決します ライフプラン、確定申告、資産形成、年金、保険、家計簿を解決
Brand: ココナラ
SKU: 2535083
Price: 7000 JPY
Availability: OutOfStock
Rating: 4.900000095367432 (26 reviews)

ライフプラン、確定申告、資産形成、年金、保険、家計簿を解決

物品配送可能

評価

販売実績

29件

残り

3枠 / お願い中：0人

田村均

総販売実績：304件

提供形式: 制作物 (+テキスト打ち合わせ) ビデオチャット打ち合わせ可能

お届け日数: 9日（予定） / 約9日（実績）

初回返答時間: 1時間以内（実績）

高評価のレビュー

kaimamire0823

3年以上前

非常に親切、丁寧な対応でした。こちらがわかりやすいように年金の説明もしていただき、自分もこれまでただ何もわからないまま年金加入していただけで、月々いくらもらえるかということも知らずに来ていました。子どもたちの進学資金や、今後の働き方などをしっかり考えるきっか...

フルーツ好きなOL

3年以上前

今回、商品を売っていないFPの方に相談したくお願いしました。本当に利用してよかったです！金融の知識がない私でも分かるよう回答してくれるだけでなく、アドバイスもくれました。仕事で、私の返信が遅れてしまうことがあっても、いつもすぐに対応して下さいました。自分一人...

花咲く農場ふわホカさん

2年前

チャット前段階も大変丁寧に相談内容や操作方法などやり取りして下さっていてこのかたにおねがいしたら間違いないなと思いました。お人柄も最高の出品者さまでおすすめです！

bonyarie

2年前

勇気をだして依頼しましたが、こちらの状況や知りたいことに合わせてとても丁寧に対応してくださり、資料や説明は本当にわかりやすく、今の自分にとって最善の自己投資になったと思います。ご縁があって本当にありがたく思います。まだまだ、始まったばかりですので、今後とも末...

hiroko2356

3年以上前

老後にむけての貯金についてアドバイスいただきました。金融知識がない初心者ですが、丁寧にそして迅速に対応いただきました。分かりやすくアドバイスいただき今後どうすればいいか道筋を示していただけました。今後も是非利用したいです。その際はよろしくお願いいたします...

サービス内容

この度はご覧いただきありがとうございます！【他サービスとここが違います！本サービスの特徴】一般論ではなくあなたの状況に応じた最適な解決策を専門資料を作成しご提案いたします。漠然としたご要望を具体化し、解決方法をあなたの理解度に合わせてテキストにて丁寧に分かりやすくご説明いたします。【相談例（抜粋）】・生涯収支の概算を知りたい（ライフプラン）・人生のフェーズ毎にどれだけお金に余裕があるか知りたい（ライフプラン）・資産形成の基本・種類と自分に最適な方法を知りたい・投資信託と新NISAについて知りたい・私の最適な資産形成のポートフォリオを知りたい・年金の仕組み・制度と将来のシュミレーションをしたい。・在職老齢年金制度について知りたい。・家計簿を改善したいのでコンサルティングしてほしい。・サラリーマンから起業したいがその手続きの方法やメリット・デメリットを知りたい・確定申告を税理士に頼むと多額にかかるので自分で申告したい。会計ソフトの使い方含めレクチャーして欲しい・保険会社の営業マンに外貨建て保険の利率がいいので勧められたけれど中立な専門家のセカンドオピニオンを聞きたい・今の自分にとって住宅を購入するのがよいか賃貸するのがよいか聞きたい・将来どの程度のレベルの介護施設に入れるかシュミレーションしたい等、他お金に関することなら個別にカスタマイズしてご相談にのります。【自己ＰＲ】保有資格：ファイナンシャルプランナー2級、NISA取引アドバイザーファイナンシャルプランナーとしてお金の知識は豊富にありますし長年ＩＴコンサルタントとして活躍した経験を活かし、あなたの理解していない課題を事前に分析しビデオチャットで弱点中心にあなたのレベルに合わせて分かりやすく説明します。

購入にあたってのお願い

【ご依頼前のお願い事項】お金に関する相談（①ライフプラン、②確定申告、③NISAのなどの最適な資産形成、④保険、⑤年金、⑥家計簿）であれば大抵の内容は対応可能です。複数にまたがる相談もOKです。【サービス提供の流れ】 ①まずテキストにてご依頼内容の概要をお知らせください。 ②こちらからヒアリングシートをお送りしますのでご記入下さい。（ヒアリングシートを大丈夫です。） ③ご記入いただいたヒアリングシートを元にこちらで分析し、質問をしながら課題の可視化やご要望の具体化を行います。 ④あなたのレベル、事情に合わせて説明・ご提案資料をお送りいたします。（②と③で目安２日以内） ⑤疑問があれば再度ご質問下さい。同じテーマであればご満足いただけるまで料金内で対応いたします。 ⑥最後にご納得いただきましたら正式に納品させていただきます。（１日以内） ※税理士および証券アナリストの独占業務についてはお受けできません。

※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。

7,000 円

35ポイント (0.5％) 獲得

ココナラの安心保証

出品者プロフィール

田村均

本人確認

機密保持契約(NDA)

インボイス発行事業者未登録

総販売実績 304

評価

5.0

フォロワー 35

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スケジュール

原則は終日9時-20時まで対応可能です。

経験職種

コンサルタント / IT戦略コンサルタント経験年数 : 30年

ライフスタイル・その他 / ファイナンシャルプランナー経験年数 : 2年

職歴

アビームコンサルティング株式会社 1993年4月 ~ 2007年3月

ソニーグローバルソリューションズ株式会社 2008年4月 ~ 2019年3月

アベールジャパン株式会社 2019年4月 ~ 2021年3月

ｅｌ　ａｐｏｙｏ 2021年4月 ~ 現在

受賞歴

クラウドやSaaSについて

資格・検定

ファイナンシャルプランナー２級取得年 : 2022年

ProjectManagementProfessional 取得年 : 2008年

（PMPはキャリアチェンジしたため失効）取得年 : 2020年

TOEIC650点取得年 : 2018年

普通運転免許取得年 : 1990年

ファイナンシャル・プランナー（AFP）取得年 : 2022年

PMP（Project Management Professional）取得年 : 2008年

TOEIC 取得年 : 2011年

プログラミング言語・フレームワーク

COBOL:10年 HTML:5年 Java:5年 JavaScript:5年 Python:0年

得意分野

資産運用・副業の相談ＦＰによるお金の相談・コンサルティング

お金ＦＰコンサル

オンラインレッスン・習い事算数・プログラミングのオンライン家庭教師

小学生　家庭教師

学歴

北海道大学 1989年4月 ~ 1993年3月

語学力

英語ビジネスレベル

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よくある質問

たくさん同じような出品がありますが、このサービスと他のサービスの違いは？

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①コンサル歴３０年の経験を元に、あなたの曖昧な疑問や課題を整理します。それらを分析し意見提案いたします。 ②まずは、理解度のヒアリングを行い、弱点に絞って詳細説明いたします。 ③一般論ではなく、あなたの立場・状況・事情などを考慮しあなたに合った最善案を提案しその理由もご説明いたします。④長く大手企業で責任ある立場におりましたので、ビジネスマナーやコミュニケーションは常識のあるものだと思います。⑤レスポンスが早く５日程度でご満足いただいております。
テキストのやりとりは何回までですか？

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同じテーマであればご満足いただけるまで対応いたします。（平均３往復程度でご満足いただいております。）
資格を持っていますか？

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ファイナンシャルプランナー２級を持っています。またプロジェクトマネジメント系のＩＴ資格のＰＭＰを持っていました。（キャリアチェンジしたため今回更新せず）現在、不動産資格として宅建士の資格勉強中です。
つみたてNISAで具体的にどの商品を買ったらよいか教えてください。

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証券アナリストではないので、個別の具体的な商品はお勧めできませんが、私がどの商品をいついくらで買っているか。何故この商品を買ったかをその根拠を説明出来ます。

トークルーム回答例

３０代でフリーター。貯蓄が５０万円位。小さい子供一人。住宅購入済。今つみたて...

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評価・感想（26件）- 非常に良かった

総合評価

4.9

星5 (非常に良かった)

25件

星4 (良かった)

0件

星3 (普通)

1件

星2 (悪かった)

0件

星1 (非常に悪かった)

0件

項目別評価

サービス内容/提案のわかりやすさ

コミュニケーション

クオリティ

スケジュール

26件の評価

2025年12月7日

トゥモロー1025 見積り相談

この度はありがとうございました。支出の部分では、データを用いて世帯に沿った平均支出で計算してくださり将来のある程度の支出を把握することができました。また、保険に関しても当方の考えにはなかった考え方を知ることができ、勉強になりました。アクションプランをより明確化させるために、またライフステージが変わった段階で明確になる部分が出てきたら、追加オプションなどを付け、深くご相談させていただこうと思います。ご返信は朝一に返してくださったり、ご対応がいつもクイックでありがとうございました。

田村均

この度はありがとうございました。頂いたコメントはご満足いただいていたようでしたが、評価3は初めてで理由が分からず戸惑っております。
2025年11月18日

shiho4123 見積り相談

今回もありがとうございました

田村均

こちらこそありがとうございました。
2025年7月30日

shiho4123 見積り相談

次回もよろしくお願いします

田村均

こちらこそよろしくお願いします。
2025年7月5日

AraGiacinto

質問に根気よく答えて下さり、全く何も分からなかった分野での方向を指示して頂く事ができました。

田村均

ご満足いただけてうれしいです。今後ともよろしくお願いいたします。
2025年4月30日

shiho4123

ありがとうございました。　引き続きよろしくお願いいたします。

田村均

こちらこそよろしくお願いいたします。
2025年3月13日

skikuc03 見積り相談

とてもわかりやすい資料を作成していただきました。俯瞰したコメントもいただき、非常に参考になりました。

田村均

褒めていただき嬉しいです。またご一緒にお仕事させていただければと思います。
2025年1月24日

writer_soyo

とても的確で希望の持てるアドバイスをいただき、頭も心もスッキリした思いです。質問にも丁寧に回答いただき、ありがとうございました。マネープランで迷っている方に、おすすめしたいサービスです◎

田村均

ご満足いただき嬉しいです。人生の別ステージご活躍を祈ってます！
2024年7月15日

bonyarie

勇気をだして依頼しましたが、こちらの状況や知りたいことに合わせてとても丁寧に対応してくださり、資料や説明は本当にわかりやすく、今の自分にとって最善の自己投資になったと思います。ご縁があって本当にありがたく思います。まだまだ、始まったばかりですので、今後とも末永くお力添えいただけるとうれしいです。どうぞよろしくお願いします

田村均

ご満足いただけて嬉しいです！またこれからもよろしくお願いいたします。
2024年6月23日

松　ナオミ

自分が今知りたい情報を、実際に行動に移しやすい形でわかりやすく提示してくださいました。おかねのことに関して腰の重かった私ですが、ようやくNISAをはじめることができました。他の方にもおすすめしたいサービスでした。

田村均

ご満足いただき嬉しいです。また何かありましたら是非ご協力させてください！
2024年6月15日

濱田香里

丁寧に対応していただき、作成していただいた資料も細かく色々な情報を載せてくださったおかげで、色々な気づきをさせていただきました。分からないところはひとつずつ説明もらえるため安心して取引を終えることができました。この度は本当にありがとうございました。

田村均

ご満足いただけてとても嬉しいです！また機会がありましたらよろしくお願いします。
2024年4月2日

花咲く農場ふわホカさん

チャット前段階も大変丁寧に相談内容や操作方法などやり取りして下さっていてこのかたにおねがいしたら間違いないなと思いました。お人柄も最高の出品者さまでおすすめです！理解力のない私に丁寧に説明してくださり、感謝です。これまで無頓着だった税金やお金のことを本腰入れて学んでいこうと思います。引き続きお世話になりますがよろしくおねがいいたします。

田村均

ご満足いただけて大変うれしいです！理解力は十分おありでこれからお金に関して知識を増やすお手伝いをさせていただければと思います。今後ともよろしくお願いします！
2024年2月15日

lien u

この度は誠に有難うございました。個人に適した内容をデータにしてご提案頂き大変参考になりました。さらに本当に親身になって考えて下さり感謝致します。又、サービスを利用させて頂きたいと思います。

田村均

ご満足いただけて大変嬉しいです、また協力させて下さい！
2024年1月20日

かず＿0031 見積り相談

この度はありがとうございました！引き続きよろしくお願い致します！

田村均

こちらこそありがとうございました。またよろしくお願いいたします！
2023年12月30日

NOB1212 見積り相談

とてもわかりやすく丁寧で追加の質問に対しても柔軟にご対応頂き助かりました！また何かあれば依頼すると思います。

田村均

ご満足いただき嬉しいです。またご協力させてください！
2023年12月6日

さかはら

返信も早く丁寧に教えて頂き感謝です！知識が浅い私でもとてもわかりやすく参考になりました。ありがとうございました。

田村均

ご満足いただけ嬉しいです。またの機会にお願いします！
2023年11月30日

さとう　ひかり見積り相談

確定申告について色々なことをレクチャーして頂きました。不明点について質問をすると本当に分かりやすく説明して下さってとても助かりました。また何かあったらお願いしたいと思います。ありがとうございました。

田村均

満足いただき嬉しいです！引き続き宜しくお願いいたします。
2023年11月19日

tarisa design 見積り相談

freeeの仕訳について教えて頂きました！オンラインは避けていることを伝えると、資料で分かりやすくまとめて頂き、その後も丁寧にサポート頂きました。ありがとうございました^^

田村均

ご満足いただけ嬉しいです。またご協力させて下さい！
2023年9月8日

raira0973

こんにちは！さすが、早くて端的な説明で分かりやすく、助かりました。ありがとうございます！

田村均

ありがとうございます！また機会あればご協力させてください。
2023年7月16日

kaimamire0823

非常に親切、丁寧な対応でした。こちらがわかりやすいように年金の説明もしていただき、自分もこれまでただ何もわからないまま年金加入していただけで、月々いくらもらえるかということも知らずに来ていました。子どもたちの進学資金や、今後の働き方などをしっかり考えるきっかけを作っていただき心から感謝しています。他にも同じようなサービスがありましたが、お気に入りに登録したあとにすぐメッセージをくださったのが決め手でお願いすることにしました。お世話になり、今後の人生が明るくなりました。お金のことは明確にしておいた方が人生もうまくいくと思います。ありがとうございました。

田村均

ご満足いただけて大変うれしいです。また何かありましたらご協力させてください。
2023年5月18日

yamasaki0301

年金を考えるいいきっかけになりました。専門性が高い方なので、色々聞いてしまいましたが専用資料で説明をしてくれたので、分かりやすかったです。迅速な対応もよかったです。ありがとうございました！

田村均

満足いただけてとても嬉しいです。まだまだ未熟ですが全力でやらせていただきました。またお力になりたいです！
2023年4月7日

太次郎防災

最後まで質問1つ1つに丁寧に何度も答えて頂きました。　相談して良かったと思います。　また何かあったら相談させて頂きたいです。

田村均

お役にたてて良かったです。また協力させて下さい！
2023年2月27日

スマイル７０６７７７

早期退職した場合のお金の不安があり相談しまた。年齢に応じた必要な貯蓄が見えたように感じます。わかりやすく表にまとめて頂いているので助かります。機会がありましたら、また、宜しくお願い致します。

田村均

こちらこそよろしくお願いします。また全力でやらせていただきます。
2023年1月29日

takeka2

分かりやすく教えてもらいました。

田村均

こちらも気持ちよく仕事出来ました。またよろしくお願いします。 takeka2様のサービスも興味深いので今度利用させていただきたいです。料理初心者ですが。
2023年1月23日

フルーツ好きなOL

今回、商品を売っていないFPの方に相談したくお願いしました。本当に利用してよかったです！金融の知識がない私でも分かるよう回答してくれるだけでなく、アドバイスもくれました。仕事で、私の返信が遅れてしまうことがあっても、いつもすぐに対応して下さいました。自分一人では、ここまで商品について詳しく見ることはできないので、お願いをして本当に良かったです。また機会があればぜひ依頼をしたいと思います！迷っている方は、相談することをおすすめします。

田村均

ありがとうございます❗️励みになります。またお困りの際は気軽にご相談ください。
2023年1月4日

hiroko2356

老後にむけての貯金についてアドバイスいただきました。金融知識がない初心者ですが、丁寧にそして迅速に対応いただきました。分かりやすくアドバイスいただき今後どうすればいいか道筋を示していただけました。今後も是非利用したいです。その際はよろしくお願いいたします。

田村均

ご満足いただけたようでとても嬉しいです。また機会がありましたら是非ご相談下さい。
2023年1月3日

nagata masayuki

今回は迅速に対応いただき有難うございました。迅速かつ大変丁寧に対応いただき感謝しております。ご教授いただいた点について参考にさせていただきたいと思います。また機会があればよろしくお願いします。

田村均

満足いただけてよかったです。また機会がありましたらよろしくお願いします。