プロFPがあなたのライフプラン表を作成します

あなたのライフプランシミュレーション表をプロのFPが一緒に作成します。 作成したシミュレーションはPDFでお渡しします。 普通のExcelのシミュレーション表とは違い、専用のソフトで精密に作成いたします！ 【サービスの特徴】 ● プロFPがあなたのライフプラン表を作成します ● ライフプランが明確になることで無駄を省き将来の道筋がひらけます ● 中立的な視点でライフプランの適切さをアドバイスいたします。 【サービスの流れ】 step1: 依頼内容のご確認 step2: 面談でヒアリングとライフプラン表の作成 step3: 今後のライフプランのアドバイスも行います step4: アフターフォローも充実！実施後の質問にもお答えします。 【背景】 実績多数のプロFPがあなた専属となってアドバイスをいたします。 FP相談から住宅関係のサポートまで幅広く対応しています。 ―― 【私たちについて】 世の中からお金の不安をゼロにするために、 個人向けのファイナンシャルプランニングを提供している会社です。 私たちは1度の相談で終わりでなく、生涯を通じて お客様の良きパートナーとなれるよう活動しています。 ポジショントークなく、中立的な視点から お客様の課題を解決いたします。 ―― さまざまな資格を持ったメンバーが在籍！ 【保有資格】 ・AFP（日本FP協会認定） ・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・第一種証券外務員 ・住宅ローンアドバイザー ・生命保険募集人 ・日本証券アナリスト協会認定 ・証券アナリストCMA ・国際公認投資アナリストCIIA ・金財FP1級 ・日本商工会議所認定 ・DC1級企業年金プランナー ・宅地建物取引士 ・公認不動産コンサルティングマスター ・賃貸不動産経営管理士 ・2級知的財産管理士 【キーワード】 ファイナンシャルプランナー、ライフプラン、ファイナンシャルプランニング、NISA、iDeCo、新NISA、貯金、投資信託、税金、資産運用、副業、家計、節約、節税、お金、現金、預金、カード、ポイント、ポイ活