セカンドオピニオンとして、YouTuberやインフルエンサー、金融機関から、ご資産をお守りします！

皆さんこんにちは。私は銀行で15年以上、資産運用や保険、ご相続、不動産など、『お金』に関する仕事をして参りましたが、その中で感じたのは、『お金』について詳しくないために、人生損をしている人がとても多い」という事です。例えば、 “銀行や証券会社、保険会社の営業マンのセールストークを鵜呑みにしてしまい、オススメされた商品ばかり契約してしまう方” 商品選びに一工夫加えるだけで、年間数十万円もの手数料を節約できる可能性があります。逆に、“担当者の話に聞く耳を持たない方” ご自身にとって有意義な話を聞き逃してしまっている可能性があります。

出品サービス（5件）

スキル・知識

営業 / 法人営業経験年数 : 2年
営業 / 個人営業経験年数 : 15年
医療・介護 / MR 経験年数 : 2年

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ビジネス・クリエイティブツール

Word 経験年数 : 20年
Excel 経験年数 : 20年
PowerPoint 経験年数 : 20年

その他ツール

保険の見直し経験年数：16年
資産運用コンサルティング経験年数：16年
相続対策コンサルティング経験年数：16年

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得意分野

住まい・美容・生活・趣味
見積り・仕事の相談をする

・保険 9,000円〜

・iDeCo 9,000円〜

・確定拠出年金（DC） 9,000円〜

・投資信託 9,000円〜

・相続 9,000円〜

・社会保険制度 9,000円〜

・金融・経済 9,000円〜

・不動産 9,000円〜

・NISA 9,000円〜
- 保険
- 投資信託
- iDeco
- NISA
- 不動産
- 相続
- 社会保険制度
- 金融・経済
- セカンドオピニオン
- FP1級
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マネー・副業・アフィリエイト
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・株 9,000円〜

・投資信託 9,000円〜

・NISA 9,000円〜

・債券 9,000円〜

・外貨預金 9,000円〜

・保険 9,000円〜

・iDeCo 9,000円〜

・確定拠出年金（DC） 9,000円〜
- 株
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- 保険
- 債券
- 外貨預金
- iDeco
- NISA
- 確定拠出年金
- 預金
- FP1級
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資格・検定

1級FP技能士取得年 : 2019年
宅地建物取引士（旧宅地建物取引主任者）取得年 : 2008年
DCアドバイザー取得年 : 2020年

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語学力

英語日常会話レベル

ポートフォリオ

経歴

大手信託銀行 2009年4月〜 2014年3月

・ファイナンシャルプランナー / 個人営業・プライベートバンカー 2009年4月〜 2014年3月

個人・法人のお客さまに、資産運用、保険、相続、不動産、ローンに関するご提案をして参りました。
外資系製薬会社 2014年4月〜 2015年12月

・医薬品営業（MR） / MR 2014年4月〜 2015年12月

医師や薬剤師などの医療関係者に対し、医薬品や医療全般の情報提供を行って参りました。
メガバンク 2016年1月〜 2017年11月

・ファイナンシャルアドバイザー / 個人営業・プライベートバンカー 2016年1月〜 2017年11月

個人のお客さまに、資産運用、保険、相続に関するご提案をして参りました。