山田ゆうき＠お金のかかりつけ医

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山田ゆうき＠お金のかかりつけ医

ファイナンシャルコンサルタント
30代後半男性

本人確認
機密保持契約(NDA)
インボイス発行事業者未登録

販売実績 476
評価 5.0
フォロワー 187

納品ごとの予算目安

住まい・美容・生活・趣味
保険 9,000円〜
iDeCo 9,000円〜
確定拠出年金（DC） 9,000円〜
投資信託 9,000円〜
相続 9,000円〜
社会保険制度 9,000円〜
金融・経済 9,000円〜
不動産 9,000円〜
NISA 9,000円〜
マネー・副業・アフィリエイト
株 9,000円〜
投資信託 9,000円〜
NISA 9,000円〜
債券 9,000円〜
外貨預金 9,000円〜
保険 9,000円〜
iDeCo 9,000円〜
確定拠出年金（DC） 9,000円〜

継続（時給/月給）の予算目安

時間単価：9,500円
1週間の稼働日数：週5日以上
1日の稼働時間：10時間以上
稼働時間帯：平日日中、平日夜間、土日・祝日
勤務場所：フルリモート

スケジュール

【直近のビデオチャット可能日時】

YouTuberやインフルエンサー、銀行・保険会社・証券会社から、ご資産をお守りします！

〜無料ほど怖いものは無い〜皆さんこんにちは。私は銀行で15年以上、資産運用や保険、ご相続、不動産など、『お金』に関する仕事をして参りましたが、その中で感じたのは、『お金』について詳しくないために、人生損をしている人がとても多い」という事です。例えば、 “銀行や証券会社、保険会社の営業マンのセールストークを鵜呑みにしてしまい、オススメされた商品ばかり契約してしまう方” 商品選びに一工夫加えるだけで、年間数十万円もの手数料を節約できる可能性があります。

出品サービス（5件）

スキル・知識

営業 / 法人営業経験年数 : 2年
営業 / 個人営業経験年数 : 10年
医療・介護 / MR 経験年数 : 3年

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ビジネス・クリエイティブツール

Word 経験年数 : 20年
Excel 経験年数 : 20年
PowerPoint 経験年数 : 20年

その他ツール

保険の見直し経験年数：15年
資産運用コンサルティング経験年数：15年
相続対策コンサルティング経験年数：15年

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得意分野

住まい・美容・生活・趣味

見積り相談する(納品ごとに都度依頼)

・保険 9,000円〜

・iDeCo 9,000円〜

・確定拠出年金（DC） 9,000円〜

・投資信託 9,000円〜

・相続 9,000円〜

・社会保険制度 9,000円〜

・金融・経済 9,000円〜

・不動産 9,000円〜

・NISA 9,000円〜
- 保険
- 投資信託
- iDeco
- NISA
- 不動産
- 相続
- 社会保険制度
- 金融・経済
- セカンドオピニオン
- FP1級
見積り相談する(納品ごとに都度依頼)
マネー・副業・アフィリエイト

見積り相談する(納品ごとに都度依頼)

・株 9,000円〜

・投資信託 9,000円〜

・NISA 9,000円〜

・債券 9,000円〜

・外貨預金 9,000円〜

・保険 9,000円〜

・iDeCo 9,000円〜

・確定拠出年金（DC） 9,000円〜
- 株
- 投資信託
- 保険
- 債券
- 外貨預金
- iDeco
- NISA
- 確定拠出年金
- 預金
- FP1級
見積り相談する(納品ごとに都度依頼)

資格・検定

1級FP技能士取得年 : 2019年
宅地建物取引士（旧宅地建物取引主任者）取得年 : 2008年
DCアドバイザー取得年 : 2020年

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語学力

英語日常会話レベル

ポートフォリオ

経歴

メガバンク 2009年4月〜 2013年12月

・ファイナンシャルアドバイザー / 個人営業・プライベートバンカー 2009年4月〜 2013年12月

個人・法人のお客さまに、資産運用、保険、相続、不動産、ローンに関するご提案をして参りました。
外資系製薬会社 2014年1月〜 2016年12月

・医薬品営業（MR） / MR 2014年1月〜 2016年12月

医師や薬剤師などの医療関係者に対し、医薬品や医療全般の情報提供を行って参りました。
大手信託銀行 2017年1月〜 2022年12月

・ファイナンシャルコンサルタント / 個人営業・プライベートバンカー 2017年1月〜 2022年12月

個人のお客さまに、資産運用、保険、相続、不動産、ローンに関するご提案をして参りました。