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FPお兄さん│資産形成のプロ
最終ログイン:5時間前
ファイナンシャルプランナー/資産コンサル
男性
  • 本人確認
  • 機密保持契約(NDA)
  • インボイス発行事業者 未登録
  • 販売実績 14
  • 評価 4.9
  • フォロワー 4
納品ごとの予算目安

継続(時給/月給)の予算目安
  • 時間単価:2,500円
  • 1週間の稼働日数:週5日以上
  • 1日の稼働時間:10時間以上
  • 稼働時間帯:平日日中
  • 勤務場所:フルリモート
スケジュール

365日 24時間対応

「素早く❗」「丁寧に❗」「分かり易く❗」…あなたのお金の問題を徹底解決いたします

こんにちは。 現役のプロのファイナンシャルプランナーで、金融オフィサーです。 お金の相談ならお任せ下さい! (→サービス購入前の、無料事前相談も承り中です♪お気軽にDMからどうぞ) ---------------------------------------------- <ご相談内容> ✅家計についての相談 ✅住宅の購入・売却のアドバイス ✅ローンの見直し ✅事業資金確保のアドバイス ✅保険選びや、金融商品選定のお手伝い ✅財務分析・キャッシュフローの改善 ✅節税・相続・事業承継対策 ✅贈与のアドバイス(結婚・子育て・住宅購入・学費支援など) ✅不動産を始めとしたウェルスマネジメント ✅法人向けの資産防衛コンサル(倒産リスクヘッジ含む) ✅金融記事の執筆や監修 →その他、なんでもご相談下さい。 →法人のお客様も大歓迎です。 ---------------------------------------------- <実績> ✅1級FP技能士としての豊富な実績  →1,000名を超える面談実績から、多角的なアドバイスのご提供が可能です! ✅法人対応も可能  →元コンサルファーム出身だから、資金調達などの法人顧客にもスピーディに対応が可能です! ✅セミナー登壇やWeb記事執筆などのご依頼多数  →講演回数やオウンドメディアへの投稿多数なので、ご検討中の方は一度お声かけ下さい! ---------------------------------------------- プロフィールをお読み下さり有難うございます❗ どんな些細なことでも構いません⭐ お気軽にご相談下さい❗ (金融財政事情研究会所属 技能士番号:F12521008304)

出品サービス(14件)

出品コンテンツ(2件)

ポートフォリオ

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職種・スキル

経験職種

ビジネス・クリエイティブツール

  • Excel 経験年数 : 15年

  • Google スプレッドシート 経験年数 : 15年

  • Google ドキュメント 経験年数 : 15年

  • PowerPoint 経験年数 : 15年

  • Word 経験年数 : 15年

得意分野

  • 住まい・美容・生活相談

    ・家計の見直しや/保険選び/金融商品の選定 2,000円〜

    ・必要な情報をヒアリングし、適切なプランをご提案致します。 ・ピンポイントな課題解決を後押しします。 ・お気軽にお見積りだけでも可能です!

  • ライティング・翻訳

    ・金融記事の執筆 2,000円〜

    ・ブログやSNSに掲載する記事を執筆致します。 ・アクセスに繋がる語句や要点を盛り込み、分かり易い記事を仕上げます。 ・文字数や投稿回数など、お気軽にご相談に下さい!

資格・検定

  • 1級FP技能士 取得年 : 2023年

  • 日商簿記検定1級 取得年 : 2021年

語学力

  • 英語 ビジネス会話レベル

  • フランス語 日常会話レベル

経歴

職歴

  • 国内準大手コンサル企業 2014年4月 2024年12月

    ・営業部・調査課・財務分析ユニット / ユニットリーダー 2014年4月 2024年12月

    財務分析/与信調査/M&Aの仲介など歴任。 企業向けFP業務や、調査によって得られたデータのカスタマイズ販売など、営業マンとしても勤務しておりました。

  • ファイナンシャルプランナー 2024年12月 現在

    ・FPチーム / 1級FP技能士/CFP / ファイナンシャルプランナー 2024年12月 現在

    完全中立のファイナンシャルプランナーとして勤務。 お客様のお金の課題解決に従事しています。

受賞歴・執筆歴・講演歴

  • 講演

    地方商工会の主催セミナー テーマ「安心した年金生活の実現」

  • 講演

    ローカルラジオ出演 複数回

  • 執筆

    金融コラム寄贈「最適ポートフォリオとヒューリスティック要素」

評価

専門調理師×HP制作@大明(ひろあき)
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住まい・美容・生活相談 > 税金・保険・ライフプラン相談

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