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Summer '24の注目アップデート！フローに「空白判定」が簡単にSalesforceのフローで処理を分岐させる際、「値が空かどうか」を判断するロジックはよく使いますよね。その判断を よりシンプルに、直感的にできる新機能が、Summer '24で登場しました。その名も、「Is Blank」演算子です！「Is Blank」演算子とは？Summer '24のアップデートで、条件分岐などに使う**演算子に「Is Blank」**が追加されました。これにより、たとえば以下のようなチェックが簡単に行えるようになります。・テキスト項目に何も入力されていないかどうか・項目が「空白」の状態かどうか**これまでは工夫が必要だった「空判定」**が、ワンクリックで指定できるようになりました。使い方の一例：決定（Decision）要素での活用たとえば、以下のようなケースで活用できます。・取引先オブジェクトをトリガーにしたフローで、・Webサイト（Website）フィールドが空かどうかを判定したいこれまでは一工夫必要でしたが、Is Blankを使えば簡単に「空かどうか」をチェック可能です。演算結果は True / False で返されるので、後続の条件分岐もスムーズです。実際に使う際のポイント・リリース後にすぐ利用できる（Summer '24が適用されていればOK）・条件分岐やデータ入力の妥当性チェックなど、さまざまな場面で応用可能・フローのUI（リソースのアイコンなど）も一部アップデートされていますまとめ：フローの条件分岐がもっとシンプルに！今回の「Is Blank」追加は地味に見えるかもしれません

「標準の商談だと、うちのやり方に合わない…」と感じたことありませんか？Salesforceを使い始めたばかりの頃は、用意された標準オブジェクトだけで事足りるように思えるかもしれません。ですが、実際の運用が進むにつれてこうした悩みが出てくることはありませんか？・商談フェーズの内容が自社の営業プロセスと合っていない・金額や完了予定日などの項目をもっと自由にカスタマイズしたい・標準商談を触るのが怖くて、独自に管理できる仕組みが欲しいこうしたモヤモヤを感じている方にこそ、ぜひ試していただきたいのが **「カスタム商談の作成」**です。カスタムオブジェクトで“自社専用の商談管理”が可能にSalesforceでは、標準オブジェクトだけでなく、自分でゼロから自由に設計できる「カスタムオブジェクト」を使うことができます。つまり、会社の営業プロセスに合わせて“理想の商談管理画面”を作ることができるのです。しかも、今回ご紹介する手順を使えば 初心者でも迷わず作成可能。動画とあわせて進められるよう、設定に必要な項目名をまとめたシートもご用意しています。今回の記事でわかることこの記事では、以下のようなステップを丁寧に解説していきます。・カスタム商談オブジェクトの作成手順・商談名・フェーズ・金額などの基本項目の追加・必須項目設定やページレイアウトの調整方法・パス（進捗バー）の設定と有効化方法・ナビゲーションバーへの追加方法「標準の商談はちょっと合わない…」と感じたあなたへ。ぜひ、自社にフィットするSalesforce運用の第一歩として、この記事を活用してみてください。【完全ガイド】Salesforceで

動的フォームユーザーに朗報！項目作成と同時にフォームへ追加可能にSalesforce Summer '24のアップデートで、動的フォーム（Dynamic Forms）を使用しているユーザーにとって非常に便利な機能が追加されました。これまではカスタム項目を作成後、Lightningレコードページの編集画面に移動して手動で追加する必要がありましたが、今後は項目作成時にそのまま追加できるようになりました！動的フォームとは？動的フォームは、Lightningページで項目を個別に配置したり、表示・非表示の条件を細かく設定できる機能です。これにより、ユーザーのプロファイルや入力内容に応じて、柔軟な画面構成が可能になります。たとえば以下のような設定が可能です：・項目ごとに表示条件をつける（例：特定の条件を満たしたときのみ表示）・項目のレイアウトを自由に配置・ページの表示速度向上やユーザー体験の改善※動的フォームを利用するには、Lightningレコードページで有効化する必要があります。Summer '24の変更点：項目作成時にフォームへ即追加可能に！今回のアップデートにより、カスタム項目を作成する際に**「Dynamic Form に追加する」チェックボックスが表示されるようになりました。ここにチェックを入れるだけで、該当オブジェクトの有効なLightningページ（動的フォーム対応）に項目をそのまま追加**できます。手順の概要：1.通常通りにカスタム項目を作成（[項目とリレーション] → [新規]）2.項目名や型を入力し、次へ3.項目レベルセキュリティを設定し、次へ4.**「Dynamic

「フローを作りたいのに、画面が変わって戸惑った…」そんなあなたへSalesforce Summer ’24 リリースで、新規フロー作成画面に2つの選択肢が追加されました。初めてフローを作る方も、いつもの手順でスクラッチを選ぼうとして一瞬戸惑うかもしれません。この記事では、変更点をサクッとまとめ、迷わずフローをスタートするためのポイントをご紹介します。変更点：開始方法の選択が事前に必要に従来は「新規フロー」ボタンを押すと直接画面種別（画面フロー／レコードトリガーフロー等）を選ぶ画面に遷移しましたが、Summer ’24 以降は、まず以下の2つのパターンから開始方法を選ぶようになりました。1.Start From Scratch（スクラッチ）文字どおり「何もない状態から自分で作る」2.Use a Template（テンプレート）既存のテンプレートをベースにフローを組み立てる英語表記のままですが、意味は上記のとおり。どちらを選んでも、次の画面で従来どおりフローの種類を指定できます。フロー作成までの手順1.Salesforceの右上 歯車アイコン → 設定 を開く2.クイック検索で「フロー」と入力し、プロセスの自動化 > フロー をクリック3.【新規フロー】ボタンをクリック4.Start From Scratch または Use a Template を選択5.画面フロー／レコードトリガーフローなど、作成したいフローの種類を選ぶどちらを選ぶべき？・Start From Scratchまっさらな状態で自由にフローをデザインしたい場合に最適。・Use a Templateよくあるユー

こんにちは！Salesforce初心者講座です。Salesforceの認定アドミニストレーター試験を受けようと思っている皆さんへ。実は、**Salesforce公式の練習問題（Practice Test）**があるのをご存じですか？本日は、この公式問題についての情報と、注意点をまとめてご紹介します！◆ 認定アドミニストレーターの公式練習問題とは？Salesforceが提供している、模擬試験のようなオンライン練習問題です。・試験本番と同じような出題形式・タイムトライアルあり・なしが選べる・回答後すぐにフィードバックが表示される本番前の腕試しにぴったりです！👉 公式練習問題のリンクは動画説明欄に掲載しています◆ ただし…注意点！すべて英語です！この公式練習問題、すべて英語で表示されます。「えっ…英語苦手なんだけど…」という方もご安心ください。Google翻訳などを使えば一応日本語に訳せます。ただし、こんな翻訳のクセがあるので要注意：・「Opportunity（商談）」→「機会」と翻訳されてしまう・「A」→「あと」になってしまう・文法的に変な日本語になることも完全ではありませんが、意味を推測しながら進めれば、十分に内容理解は可能です！◆ 日本語訳した問題をYouTubeコミュニティ投稿でも公開中！翻訳が分かりづらい…という方向けに、Salesforce初心者講座のYouTubeチャンネルでは、日本語に訳した問題を投稿機能で紹介中です！📝 例題：一つのダッシュボードに追加できるコンポーネントの最大数はいくつですか？✅ 正解：20個こうした形で、重要な数値問題や頻出ポイントを日本語でシェ

こんにちは、Salesforce初心者講座です！Salesforceは年に3回（春・夏・冬）大規模なバージョンアップ（リリース）がありますよね。でも、「うちの環境、いつSummer’25になるの？」「メンテナンスのタイミングを事前に把握したい！」…という方、多いのではないでしょうか？今回は、Salesforceのリリース日を自分で簡単に調べる方法をご紹介します！※管理者の方、システム担当者はぜひ押さえておきましょう。◆ ステップ1：自分の環境の「インスタンス」を調べるまず、自分のSalesforce環境がどの**インスタンス（サーバー）**を使っているかを確認します。1.Salesforceにログイン2.右上の歯車アイコン →【設定】をクリック3.【会社の設定】>【組織情報】へ進みます4.「インスタンス」の欄を確認（例：AP47 など）この「AP47」などのインスタンス情報が、今後のリリース日を確認する際に重要になります。◆ ステップ2：「Salesforce Trust」でリリース日を確認インスタンスがわかったら、以下の公式サイトにアクセスします：👉 Salesforce Trust※詳細URLはYouTubeの概要欄にも記載しています。次に以下の手順でリリース日を調べましょう：1.上部メニューの【Sales & Service】をクリック2.インスタンス一覧から、自分のインスタンス（例：AP47）を探してクリック3.【メンテナンス】タブを開く4.一覧から「Summer'25 Major Release」などを探す◆ リリース日はこのように表示されますたとえば「

Salesforceの生成AI「Einstein（アインシュタイン）」は、日々の営業活動やサポート業務をサポートする強力な味方です。本記事では、Salesforce初心者の方にも分かりやすく、Einsteinでできる代表的な4つのことをご紹介します。1. 商談に基づいたメールの自動作成営業担当者にとって、商談に関するメール文面を考えるのは意外と時間がかかる作業です。Einsteinを使えば、商談内容をもとにしたメールドラフトをAIが自動生成してくれます。修正や追記も自由自在。テンプレートに頼らず、パーソナライズされた内容を手軽に作成できるのは大きな魅力です。2. ケース（お問い合わせ）の自動要約サポート部門で活躍するのが、ケース（問い合わせ内容）の要約機能。Einsteinが長文のケース情報を自動で分析し、要点を抜き出してくれます。「キラキラ鉛筆マーク」をクリックするだけで、関連項目に要約が挿入され、後から何度でも確認可能になります。これにより、対応スピードが大幅に向上します。3. 担当者（取引先責任者）に紐づく商談の要約ある担当者に紐づく商談内容を、まとめて要約表示することも可能です。フェーズ（商談状況）や金額、取引内容などを含めて、AIが一括で整理してくれます。また、Salesforce内の「プロンプトビルダー」を使えば、ケース情報も含めた要約など、カスタマイズも可能です。4. 取引先に紐づく複数商談の要約さらに高度な使い方として、1つの取引先に対して関連するすべての商談情報を一括要約する機能もあります。例えば、「金額・完了予定日・フェーズを出して、完了予定日の降順に並べて

こんにちは、長谷川です！今回は、SalesforceとDeloitteが共同で行っているDX人材育成プログラム「PATHFINDER」第7期の募集が開始されたということで、プログラムの内容や変更点、応募方法などを詳しく解説します。◆ PATHFINDERとは？「PATHFINDER」は、SalesforceとDeloitteが共同で実施している無料のDX人材育成プログラムです。Salesforceのスキルを本格的に学び、将来的にIT・DX人材として活躍したい方に向けた本気のプログラムです。◆ 第7期のポイント：AI基礎講座が新設！第7期では、以下の2つの新要素が追加されています。1.AI基礎講座の新設2.Phase3（高度な総合演習）の増設これにより、Salesforceの基本だけでなく、より高度な実践力やAIスキルも習得できる内容に進化しています。◆ 応募条件とスケジュール・募集締切：2025年6月1日・選考結果通知：2025年6月4日・オリエンテーション：2025年6月23日▶ 応募には申し込み→選考→オリエンテーション参加という流れがあります。※詳細URLはYouTube動画の概要欄に記載されています。◆ 受講の条件・必要なもの・期間：約9ヶ月（無料）・形式：オンライン（個人所有のPCが必須）・自習時間：週15時間（目安）🔸認定アドミニストレーター資格をお持ちの方はPhase1の演習が任意になります。🔸資格未取得者向けには、特別価格で受験可能なサポートあり（価格はプログラム内で案内）。◆ 事前準備：Trailheadで予習を！申し込み後の選考に向けて、以下の準備が必要です

こんにちは！Salesforce初心者講座です。本日は、Salesforceのログイン画面がちょっと変わっていたので、その新機能についてご紹介します。◆ ログイン画面に「メールでログイン」機能が追加！いつものようにSalesforceにログインしようとしたところ、ログイン画面に見慣れない項目が…なんと、**「メールでログイン」**という選択肢が追加されていました！◆ パスワードも多要素認証も不要！？この機能、実際に試してみたのですが、・Salesforceに登録しているメールアドレスを入力・「続行」をクリック・届いた6桁のコードを入力この3ステップだけで、ログインが完了しました！つまり、パスワードも多要素認証も必要なし！◆ 緊急時に超便利！スマホを忘れたときの救世主このログイン方法、特におすすめなのが以下のようなとき：・パスワードを忘れてしまった・多要素認証のスマホを忘れた・使えない・とにかく今すぐログインしたい！そんな緊急時でも、メールさえ確認できればログイン可能なので、とても安心です。◆ 一度は試しておこう！事前に確認が大事いざというときに慌てないように、ぜひ一度はこの新しいログイン方法を試しておくのがおすすめです！とてもシンプルで、使い勝手もよく、初心者の方にもわかりやすい方法ですよ。◆ まとめSalesforceのログイン方法に「メールでログイン」が加わり、利便性が向上しました。パスワード不要・多要素認証不要という点で、特に緊急時に心強い機能です。ぜひ皆さんも、事前に一度試しておくことをおすすめします！最後までお読みいただき、ありがとうございました。この記事が参考になっ

こんにちは。KLever株式会社の長谷川慎です。今回はSalesforceの検索機能に関するちょっとマニアックだけど大事な話です。Salesforceを使っていると、グローバル検索やルックアップ検索で「名前の下にもう1つ表示される情報（2番目の項目）」を目にすることがあります。この2番目の項目、実は自分で設定できるんですが…設定しても出てこないことがあるってご存じでしたか？セカンダリ項目とは？グローバル検索やルックアップ検索をした際に、オブジェクトの名前の下に表示される**2行目の情報（セカンダリ項目）**のことを指します。たとえば、「取引先」で検索したときに、ABC株式会社03-1234-5678というように、2行目に電話番号が出てくる部分ですね。この表示内容を**検索レイアウトの「セカンダリ項目」**から設定することができます。でも「同じ設定でも表示される内容が違う」ことがある？そうなんです。設定方法は同じでも、「グローバル検索」と「ルックアップ検索」で表示される内容が違うことがあります。・グローバル検索では「電話番号」が出ているのに・ルックアップ検索では「取引先所有者の別名」が出てくるといったようなケースです。原因は「使用できる項目の制限」実は、グローバル検索のセカンダリ項目には制限があります。使える項目タイプは以下の3つだけ：・ショートテキスト（Text）・電話番号（Phone）・数値（Number）それ以外の項目（住所や参照関係項目、数式など）は、弾かれて表示されない仕組みになっています。そのため、ルックアップでは表示されるけど、グローバル検索では出てこないということ

取引先階層ボタンが見当たらない？その理由は表示位置の変更かもSalesforceのSummer '24アップデートで、「取引先階層の表示」ボタンの位置が変更されました。普段からこの機能を使っている方は、「あれ、ボタンがない？」と戸惑うかもしれません。本記事では、変更点の内容と確認方法をわかりやすく解説します。【変更点】ボタンの位置が「左 → 右」に移動！これまで「取引先階層の表示」ボタンは、レコード詳細画面の左側に表示されていました。しかし、Summer '24 以降のUI変更により、画面右側に移動しています。変更前（Spring '24）・「取引先階層の表示」ボタン → 画面左側変更後（Summer '24）・同じボタン → 画面右側つまり、ボタンそのものが削除されたわけではないのでご安心を。見つからない場合は、右側をチェックしてみましょう！取引先階層とは？「取引先階層」は、親取引先・子取引先の関係を視覚的に確認できる機能です。取引先オブジェクトで親取引先を設定しておくと、階層構造が一目で分かる便利な表示画面です。この機能自体に変更はなく、表示位置だけが変更になった形です。実施時期はいつ？この変更は 2024年6月16日以降のSummer '24リリースから適用される予定です。バージョンアップ後、「見当たらない！」とならないよう、事前にチーム内で共有しておくとスムーズです。まとめ・Summer '24で「取引先階層の表示」ボタンが右側に移動・機能自体はそのまま。位置が変わっただけ・変更は2024年6月16日以降に適用予定UIのちょっとした変化で混乱しがちですが、しっかり知って