Salesforceの生成AI「Einstein（アインシュタイン）」は、日々の営業活動やサポート業務をサポートする強力な味方です。本記事では、Salesforce初心者の方にも分かりやすく、Einsteinでできる代表的な4つのことをご紹介します。
1. 商談に基づいたメールの自動作成
営業担当者にとって、商談に関するメール文面を考えるのは意外と時間がかかる作業です。Einsteinを使えば、商談内容をもとにしたメールドラフトをAIが自動生成してくれます。
修正や追記も自由自在。テンプレートに頼らず、パーソナライズされた内容を手軽に作成できるのは大きな魅力です。
2. ケース（お問い合わせ）の自動要約
サポート部門で活躍するのが、ケース（問い合わせ内容）の要約機能。Einsteinが長文のケース情報を自動で分析し、要点を抜き出してくれます。
「キラキラ鉛筆マーク」をクリックするだけで、関連項目に要約が挿入され、後から何度でも確認可能になります。これにより、対応スピードが大幅に向上します。
3. 担当者（取引先責任者）に紐づく商談の要約
ある担当者に紐づく商談内容を、まとめて要約表示することも可能です。フェーズ（商談状況）や金額、取引内容などを含めて、AIが一括で整理してくれます。
また、Salesforce内の「プロンプトビルダー」を使えば、ケース情報も含めた要約など、カスタマイズも可能です。
4. 取引先に紐づく複数商談の要約
さらに高度な使い方として、1つの取引先に対して関連するすべての商談情報を一括要約する機能もあります。
例えば、「金額・完了予定日・フェーズを出して、完了予定日の降順に並べて要約してください」といった細かい指示も可能。AIが関連情報を抽出し、見やすく整理してくれます。
⸻
Salesforce Einstein生成AIでできることは、想像以上に多彩！
日々の業務にAIが加わることで、営業メール作成・ケース分析・商談把握などが格段に効率化されます。しかも、項目さえ正しく入力されていれば、複雑な設定は不要。直感的な操作で、成果につながる業務を自動化できるのが魅力です。
Salesforce初心者の方も、まずはこの4つの機能からEinsteinを試してみてはいかがでしょうか？
⸻
📺 動画でも解説中！
▶️ Salesforce Einstein 生成AIでできること（YouTube）
