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Summer '24の注目アップデート！フローに「空白判定」が簡単にSalesforceのフローで処理を分岐させる際、「値が空かどうか」を判断するロジックはよく使いますよね。その判断を よりシンプルに、直感的にできる新機能が、Summer '24で登場しました。その名も、「Is Blank」演算子です！「Is Blank」演算子とは？Summer '24のアップデートで、条件分岐などに使う**演算子に「Is Blank」**が追加されました。これにより、たとえば以下のようなチェックが簡単に行えるようになります。・テキスト項目に何も入力されていないかどうか・項目が「空白」の状態かどうか**これまでは工夫が必要だった「空判定」**が、ワンクリックで指定できるようになりました。使い方の一例：決定（Decision）要素での活用たとえば、以下のようなケースで活用できます。・取引先オブジェクトをトリガーにしたフローで、・Webサイト（Website）フィールドが空かどうかを判定したいこれまでは一工夫必要でしたが、Is Blankを使えば簡単に「空かどうか」をチェック可能です。演算結果は True / False で返されるので、後続の条件分岐もスムーズです。実際に使う際のポイント・リリース後にすぐ利用できる（Summer '24が適用されていればOK）・条件分岐やデータ入力の妥当性チェックなど、さまざまな場面で応用可能・フローのUI（リソースのアイコンなど）も一部アップデートされていますまとめ：フローの条件分岐がもっとシンプルに！今回の「Is Blank」追加は地味に見えるかもしれません

動的フォームユーザーに朗報！項目作成と同時にフォームへ追加可能にSalesforce Summer '24のアップデートで、動的フォーム（Dynamic Forms）を使用しているユーザーにとって非常に便利な機能が追加されました。これまではカスタム項目を作成後、Lightningレコードページの編集画面に移動して手動で追加する必要がありましたが、今後は項目作成時にそのまま追加できるようになりました！動的フォームとは？動的フォームは、Lightningページで項目を個別に配置したり、表示・非表示の条件を細かく設定できる機能です。これにより、ユーザーのプロファイルや入力内容に応じて、柔軟な画面構成が可能になります。たとえば以下のような設定が可能です：・項目ごとに表示条件をつける（例：特定の条件を満たしたときのみ表示）・項目のレイアウトを自由に配置・ページの表示速度向上やユーザー体験の改善※動的フォームを利用するには、Lightningレコードページで有効化する必要があります。Summer '24の変更点：項目作成時にフォームへ即追加可能に！今回のアップデートにより、カスタム項目を作成する際に**「Dynamic Form に追加する」チェックボックスが表示されるようになりました。ここにチェックを入れるだけで、該当オブジェクトの有効なLightningページ（動的フォーム対応）に項目をそのまま追加**できます。手順の概要：1.通常通りにカスタム項目を作成（[項目とリレーション] → [新規]）2.項目名や型を入力し、次へ3.項目レベルセキュリティを設定し、次へ4.**「Dynamic

「フローを作りたいのに、画面が変わって戸惑った…」そんなあなたへSalesforce Summer ’24 リリースで、新規フロー作成画面に2つの選択肢が追加されました。初めてフローを作る方も、いつもの手順でスクラッチを選ぼうとして一瞬戸惑うかもしれません。この記事では、変更点をサクッとまとめ、迷わずフローをスタートするためのポイントをご紹介します。変更点：開始方法の選択が事前に必要に従来は「新規フロー」ボタンを押すと直接画面種別（画面フロー／レコードトリガーフロー等）を選ぶ画面に遷移しましたが、Summer ’24 以降は、まず以下の2つのパターンから開始方法を選ぶようになりました。1.Start From Scratch（スクラッチ）文字どおり「何もない状態から自分で作る」2.Use a Template（テンプレート）既存のテンプレートをベースにフローを組み立てる英語表記のままですが、意味は上記のとおり。どちらを選んでも、次の画面で従来どおりフローの種類を指定できます。フロー作成までの手順1.Salesforceの右上 歯車アイコン → 設定 を開く2.クイック検索で「フロー」と入力し、プロセスの自動化 > フロー をクリック3.【新規フロー】ボタンをクリック4.Start From Scratch または Use a Template を選択5.画面フロー／レコードトリガーフローなど、作成したいフローの種類を選ぶどちらを選ぶべき？・Start From Scratchまっさらな状態で自由にフローをデザインしたい場合に最適。・Use a Templateよくあるユー

こんにちは、Salesforce初心者講座です！Salesforceは年に3回（春・夏・冬）大規模なバージョンアップ（リリース）がありますよね。でも、「うちの環境、いつSummer’25になるの？」「メンテナンスのタイミングを事前に把握したい！」…という方、多いのではないでしょうか？今回は、Salesforceのリリース日を自分で簡単に調べる方法をご紹介します！※管理者の方、システム担当者はぜひ押さえておきましょう。◆ ステップ1：自分の環境の「インスタンス」を調べるまず、自分のSalesforce環境がどの**インスタンス（サーバー）**を使っているかを確認します。1.Salesforceにログイン2.右上の歯車アイコン →【設定】をクリック3.【会社の設定】>【組織情報】へ進みます4.「インスタンス」の欄を確認（例：AP47 など）この「AP47」などのインスタンス情報が、今後のリリース日を確認する際に重要になります。◆ ステップ2：「Salesforce Trust」でリリース日を確認インスタンスがわかったら、以下の公式サイトにアクセスします：👉 Salesforce Trust※詳細URLはYouTubeの概要欄にも記載しています。次に以下の手順でリリース日を調べましょう：1.上部メニューの【Sales & Service】をクリック2.インスタンス一覧から、自分のインスタンス（例：AP47）を探してクリック3.【メンテナンス】タブを開く4.一覧から「Summer'25 Major Release」などを探す◆ リリース日はこのように表示されますたとえば「

Salesforceの生成AI「Einstein（アインシュタイン）」は、日々の営業活動やサポート業務をサポートする強力な味方です。本記事では、Salesforce初心者の方にも分かりやすく、Einsteinでできる代表的な4つのことをご紹介します。1. 商談に基づいたメールの自動作成営業担当者にとって、商談に関するメール文面を考えるのは意外と時間がかかる作業です。Einsteinを使えば、商談内容をもとにしたメールドラフトをAIが自動生成してくれます。修正や追記も自由自在。テンプレートに頼らず、パーソナライズされた内容を手軽に作成できるのは大きな魅力です。2. ケース（お問い合わせ）の自動要約サポート部門で活躍するのが、ケース（問い合わせ内容）の要約機能。Einsteinが長文のケース情報を自動で分析し、要点を抜き出してくれます。「キラキラ鉛筆マーク」をクリックするだけで、関連項目に要約が挿入され、後から何度でも確認可能になります。これにより、対応スピードが大幅に向上します。3. 担当者（取引先責任者）に紐づく商談の要約ある担当者に紐づく商談内容を、まとめて要約表示することも可能です。フェーズ（商談状況）や金額、取引内容などを含めて、AIが一括で整理してくれます。また、Salesforce内の「プロンプトビルダー」を使えば、ケース情報も含めた要約など、カスタマイズも可能です。4. 取引先に紐づく複数商談の要約さらに高度な使い方として、1つの取引先に対して関連するすべての商談情報を一括要約する機能もあります。例えば、「金額・完了予定日・フェーズを出して、完了予定日の降順に並べて

こんにちは。KLever株式会社の長谷川慎です。今回はSalesforceの検索機能に関するちょっとマニアックだけど大事な話です。Salesforceを使っていると、グローバル検索やルックアップ検索で「名前の下にもう1つ表示される情報（2番目の項目）」を目にすることがあります。この2番目の項目、実は自分で設定できるんですが…設定しても出てこないことがあるってご存じでしたか？セカンダリ項目とは？グローバル検索やルックアップ検索をした際に、オブジェクトの名前の下に表示される**2行目の情報（セカンダリ項目）**のことを指します。たとえば、「取引先」で検索したときに、ABC株式会社03-1234-5678というように、2行目に電話番号が出てくる部分ですね。この表示内容を**検索レイアウトの「セカンダリ項目」**から設定することができます。でも「同じ設定でも表示される内容が違う」ことがある？そうなんです。設定方法は同じでも、「グローバル検索」と「ルックアップ検索」で表示される内容が違うことがあります。・グローバル検索では「電話番号」が出ているのに・ルックアップ検索では「取引先所有者の別名」が出てくるといったようなケースです。原因は「使用できる項目の制限」実は、グローバル検索のセカンダリ項目には制限があります。使える項目タイプは以下の3つだけ：・ショートテキスト（Text）・電話番号（Phone）・数値（Number）それ以外の項目（住所や参照関係項目、数式など）は、弾かれて表示されない仕組みになっています。そのため、ルックアップでは表示されるけど、グローバル検索では出てこないということ

こんにちは。KLever株式会社の長谷川慎です。Salesforceの認定資格「アドミニストレーター」を目指す方へ向けて、無料で学べる公式ウェビナーをご紹介します。Certification Daysって何？Salesforceが開催している公式ウェビナー「Certification Days」では、Salesforce認定資格に向けた基礎的な知識を無料で学ぶことができます。 • オンラインで参加可能（会場に行く必要なし） • 所要時間は30分前後 • 資格試験の出題傾向や、準備の進め方を紹介 • 初心者・未経験者にもわかりやすい内容という、資格取得を目指す方にとって非常にありがたい内容になっています。アドミニストレーター資格は最初の一歩Salesforce認定資格の中でも、多くの方が最初に目指すのが「認定アドミニストレーター」です。私自身も最初は経験が浅く、「何から勉強すればいいのか？」「試験ってどんな感じなんだろう？」と不安でした。Certification Daysは、そんな最初の一歩を踏み出す人に最適なスタートラインだと感じています。実はレベルも上がってきている…？最近では、「以前より試験が難しくなっている」という噂もあります。そのため、事前に出題範囲や準備方法をしっかり知っておくことが重要です。Certification Daysでは、こうした情報も得られます。申し込み・視聴方法は簡単！ 1. Salesforceのウェビナーページから申し込み（登録フォームあり） 2. 当日は自宅や職場などからオンラインで受講可能 3. 忘れないようにGoogleカレンダーに登録して

取引先階層ボタンが見当たらない？その理由は表示位置の変更かもSalesforceのSummer '24アップデートで、「取引先階層の表示」ボタンの位置が変更されました。普段からこの機能を使っている方は、「あれ、ボタンがない？」と戸惑うかもしれません。本記事では、変更点の内容と確認方法をわかりやすく解説します。【変更点】ボタンの位置が「左 → 右」に移動！これまで「取引先階層の表示」ボタンは、レコード詳細画面の左側に表示されていました。しかし、Summer '24 以降のUI変更により、画面右側に移動しています。変更前（Spring '24）・「取引先階層の表示」ボタン → 画面左側変更後（Summer '24）・同じボタン → 画面右側つまり、ボタンそのものが削除されたわけではないのでご安心を。見つからない場合は、右側をチェックしてみましょう！取引先階層とは？「取引先階層」は、親取引先・子取引先の関係を視覚的に確認できる機能です。取引先オブジェクトで親取引先を設定しておくと、階層構造が一目で分かる便利な表示画面です。この機能自体に変更はなく、表示位置だけが変更になった形です。実施時期はいつ？この変更は 2024年6月16日以降のSummer '24リリースから適用される予定です。バージョンアップ後、「見当たらない！」とならないよう、事前にチーム内で共有しておくとスムーズです。まとめ・Summer '24で「取引先階層の表示」ボタンが右側に移動・機能自体はそのまま。位置が変わっただけ・変更は2024年6月16日以降に適用予定UIのちょっとした変化で混乱しがちですが、しっかり知って

「せっかく勉強しようと思ったのに…」そんなあなたへSalesforceの資格に挑戦しようと思っていた方にとって、残念なお知らせがあります。初心者にとって入り口となっていた 「Salesforce認定AIアソシエイト」 が、なんと 2026年2月2日をもって廃止 されることが発表されました。「やっと勉強しようと思ったのに…」「どの資格から始めればいいのかわからなくなった」そんな不安や戸惑い、共感します。今回は、なぜこの資格が廃止されるのか？そして今後どのような資格を目指せばよいのか？について、わかりやすくお伝えします。いつ廃止されるの？廃止日：2026年2月2日（火）申込締切：2025年3月31日（月）まで可能つまり、まだ受験はできますが、「廃止が決まっている資格」をこれから取得するのは、ちょっともったいないかもしれません。今後どうすればいいの？代替資格はあるの？安心してください。Salesforce側もまったく選択肢を無くすわけではありません。代わりとして登場するのが 「認定 Agentforce スペシャリスト」 資格です。この資格は現在一時停止中ですが、2025年4月以降に再開予定とされています。Salesforceが今後推していくのは明らかにこちらの資格。これから学ぶのであれば、この新資格に 全集中することを強くおすすめします。結局、AIアソシエイトは受けるべき？正直なところ、**「廃止が決まっている資格を今から取るメリットは薄い」**というのが私の意見です。実際に私も1年前にこの資格を取得しましたが、今思えば「なくなるのか〜…」という感じ。もちろん、まだ受験はできますし