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前回は項目の追加について記載させていただきました。項目を画面上に配置したり、入力したりするには、項目の作成に加えてページレイアウトの設定が必要です。Salesforceではページレイアウトの設定も簡単に行うことができます。エリア(セクションと言います)を加えて関連項目をまとめて表示したり、項目の表示・非表示の設定の他、必須項目にしたり、システム管理者や自動化処理でのみ変更できるように、一般利用者としては読み取り専用（参照のみ）項目にしたりもできます。具体的な手順は、Salesforce社公式のサクセスナビに記載されています。「サクセスナビ　Salesforce　 取引先のレイアウトを変更する」でグーグル検索いただくと発見できるかと思います。※ココナラブログは外部リンクの記載が禁止されているためご了承ください。実際に触ってみると、・すでにデータがあるけど必須化しても悪影響ないの？・既存の機能に影響ないの？・項目以外にもボタンとか関連リスト？とか色々あるんだけど・・など色々と謎、不安になることがでてくるかもしれません。詳細、注意点についてはナビでも扱っていない部分があるかと思いますので、疑問・ご不安な点がありましたらご相談いただけると幸いです。■Salesforceのご相談・ご依頼についてココナラにて受付させていただいております。一度も触ったことがない方から、Salesforce技術者の方まで幅広くご依頼いただいております。何かありましたらお気軽にご連絡いただければと思います。詳細・ご依頼は以下サービスページをご参照ください。相談例・社内の人に話す前に、気軽に外部の人に相談したい！

本日は３件（別サイト１件含む）のご依頼をいただきました。ありがとうございました。今回は情報を一覧表示(例えば取引先を一覧表示)して確認できるビュー機能について触れさせていただければと思います。取引先を例に記載させていただきますが、通常だと、１件の取引先と、その取引先に関連する情報（活動や取引先責任者、商談）が表示される画面になると思います。状況によっては、取引先を一覧で確認したい時もあると思います。そんな時は、一覧表示・分析用の機能である「レポート」を使うこともできますが、レポートはできることが多い分難しいです。単に一覧表示するだけだったり、取引先上の項目が〇〇のものだけをピックアップしたい！などの簡単なものであればビューでも可能です。レポートよりわかりやすい＆早く作れます。具体的な手順は、Salesforce社公式のサクセスナビに記載されています。「サクセスナビ　Salesforce　 検索機能を使いこなして、必要な情報を簡単に探し出す」でグーグル検索いただくと発見できるかと思います。※ココナラブログは外部リンクの記載が禁止されているためご了承ください。ビューを作ると、・条件部分がうまく指定できない！・条件指定の方法あってるのかな？・ビューだとできないレベルの一覧がほしいけどレポートがわからない・・。などの疑問・不安点がでてくることもあると思います。Salesforceにカスタマイズを施していたり、詳細についてはナビでも扱っていない部分があるかと思いますので、疑問・ご不安な点がありましたらご相談いただけると幸いです。■Salesforceのご相談・ご依頼についてココナラにて受

Summer '24の注目アップデート！フローに「空白判定」が簡単にSalesforceのフローで処理を分岐させる際、「値が空かどうか」を判断するロジックはよく使いますよね。その判断を よりシンプルに、直感的にできる新機能が、Summer '24で登場しました。その名も、「Is Blank」演算子です！「Is Blank」演算子とは？Summer '24のアップデートで、条件分岐などに使う**演算子に「Is Blank」**が追加されました。これにより、たとえば以下のようなチェックが簡単に行えるようになります。・テキスト項目に何も入力されていないかどうか・項目が「空白」の状態かどうか**これまでは工夫が必要だった「空判定」**が、ワンクリックで指定できるようになりました。使い方の一例：決定（Decision）要素での活用たとえば、以下のようなケースで活用できます。・取引先オブジェクトをトリガーにしたフローで、・Webサイト（Website）フィールドが空かどうかを判定したいこれまでは一工夫必要でしたが、Is Blankを使えば簡単に「空かどうか」をチェック可能です。演算結果は True / False で返されるので、後続の条件分岐もスムーズです。実際に使う際のポイント・リリース後にすぐ利用できる（Summer '24が適用されていればOK）・条件分岐やデータ入力の妥当性チェックなど、さまざまな場面で応用可能・フローのUI（リソースのアイコンなど）も一部アップデートされていますまとめ：フローの条件分岐がもっとシンプルに！今回の「Is Blank」追加は地味に見えるかもしれません

私はSalesforceが好きなビジネスマンです。ベンチャー企業で事業開発や営業をしながら、副業でSalesforceの構築支援等をしています。なぜ、家計簿をつくったか？　営業ユーザーとしての使用歴が長くなるにつれて、オブジェクトや項目のカスタマイズを自由に設定して自分だけのダッシュボードをゼロからつくってみたい・・・と思うようになったからです。　また、システムの技術的な知識がないと、社内で業務改善案を打ち出すにも今ひとつ自信を持てません。そのため、自分でなにか作ってみればもう少しSalesforceへの理解も深まるだろうといった考えもありました。なぜ、Salesforce家計簿をおすすめしたいか？　上記のような経緯でなんとなく始めてみた訳ですが、実際につくってみると思わぬメリットがありました。　まず、Salesforceやシステムの理解が深まります。自分だけの使いやすい家計簿をつくりたい！という強いモチベーションと共に実際に手を動かしながらシステムの”裏側”を学べます。　また、『家計簿としての使い勝手の良さ』も1つ大きなメリットでした。区分やグラフの出し方を自由にカスタマイズできるので自分の見たい指標で管理できます。また、Salesforceの標準アプリを用いて外出先でもスマホから入力できるので無理なく続けられます。支出額のグラフスマホでの入力画面Salesforce家計簿を誰におすすめしたいか？　個人的には、普段ユーザーとしてSalesforceを触ってる営業マンや学生さんに強くすすめたいです。　会社で今一つ活用できてない営業の方や、社内で業務改善を提案したい営業企画や営業

今回はSalesforceのレポート機能について触れさせていただければと思います。レポートは、Salesforce内に蓄積したデータを一覧表示・分析するための機能です。予め用意されたものを見る他、各々にて自由に作成ができるものです。業務に応じてデータの深堀が可能な、応用の効く機能と評判のため、Salesforceが人気である大きな理由の一つの機能になっています。レポートを扱えるようになることで、Salesforceに蓄積されたデータをより活かすことができると思うので、ある程度扱えるようになることをお勧めしたい機能です。具体的な作成手順は、「Salesforce　サクセスナビ　レポート/ダッシュボード」でグーグル検索いただくと紹介があると思います。※ココナラブログは外部リンクの記載が禁止されているためご了承ください。レポートは様々なことができる奥が深いものである分、上記のナビの記事もステップを踏んで解説しています。※簡単な一覧程度であれば、ビューを作ることでもっと簡単にできる場合があります。ビューは以下の記事で触れさせていただいています。レポートを作成したり、他の人が作ったレポートを確認する際、ご不明点も多く出てくるかと思います。そのような時はご相談いただければ幸いです。もし、○○のレポートが見れるようになりたい！などのご要望がありましたら、そのレポートを作れるようにレポートだけでなく、Salesforce内のカスタマイズ・設定含めてサポートさせていただければと思います。■Salesforceのご相談・ご依頼についてココナラにて受付させていただいております。一度も触ったことがない

面倒解決エンジニアの森田ユウゴです。台湾からお届けする「#kintone100日チャレンジ」の88日目。AIエージェントを活用し始めて時間が経ちますが、「.envでPCローカルのパスを管理して、Gitリポジトリごとにサブエージェントを起動すれば幅広く作業できるじゃん！」ということに今更気が付きました。モノレポだとブランチ管理が面倒なので細かく区切りたい、でもAIエージェントにどう情報を伝えるべきか…。そう悩んでいただけに、シンプルな解決方法だと思いました。さて、本日のテーマは、レコード詳細で関連情報とコメントを行き来するkintoneユーザー向けの「関連リストサイドパネル」。関連レコードを別画面へ広げるのではなく、標準のコメント・変更履歴と同じサイドバーに共存させる画面構成を試しました。「関連リストサイドパネル」について🎯 どんな課題に向き合ったか（現場の不とベネフィット）現場の「不」: 顧客や案件の詳細を確認するとき、フォーム内の関連レコードと、右側サイドバーのコメント・変更履歴が離れています。確認する情報が増えるほど、スクロールや視線移動も増えてしまいます。導入後の世界（ベネフィット）: 関連レコード、業務リンク、コメント、変更履歴を画面右側へ集約。元の関連レコード一覧を残したまま、必要な情報を同じ視線で確認できます。基本機能では置く場所が少ない「外部リンク」もアプリごとに管理が可能です。💡 着想・こだわり関連レコードの一覧表示や集計を支援する優れた既製プラグインは、すでに多くあります。今回はSalesForceのUIを参考に情報が少ない画面右側の活用に着目しました。地味に

「標準の商談だと、うちのやり方に合わない…」と感じたことありませんか？Salesforceを使い始めたばかりの頃は、用意された標準オブジェクトだけで事足りるように思えるかもしれません。ですが、実際の運用が進むにつれてこうした悩みが出てくることはありませんか？・商談フェーズの内容が自社の営業プロセスと合っていない・金額や完了予定日などの項目をもっと自由にカスタマイズしたい・標準商談を触るのが怖くて、独自に管理できる仕組みが欲しいこうしたモヤモヤを感じている方にこそ、ぜひ試していただきたいのが **「カスタム商談の作成」**です。カスタムオブジェクトで“自社専用の商談管理”が可能にSalesforceでは、標準オブジェクトだけでなく、自分でゼロから自由に設計できる「カスタムオブジェクト」を使うことができます。つまり、会社の営業プロセスに合わせて“理想の商談管理画面”を作ることができるのです。しかも、今回ご紹介する手順を使えば 初心者でも迷わず作成可能。動画とあわせて進められるよう、設定に必要な項目名をまとめたシートもご用意しています。今回の記事でわかることこの記事では、以下のようなステップを丁寧に解説していきます。・カスタム商談オブジェクトの作成手順・商談名・フェーズ・金額などの基本項目の追加・必須項目設定やページレイアウトの調整方法・パス（進捗バー）の設定と有効化方法・ナビゲーションバーへの追加方法「標準の商談はちょっと合わない…」と感じたあなたへ。ぜひ、自社にフィットするSalesforce運用の第一歩として、この記事を活用してみてください。【完全ガイド】Salesforceで

最近の動向です。以前ご縁のあった企業様からの依頼でSalesforceの教育コンテンツ作成をさせていただくことになりました。本業と合わせると色んな意味で結構なボリュームになりそうです。引き続き頑張っていきます！

今回はChatterについて触れさせていただければと思います。Chatterとは社内用のSNSのような機能になります。SNSとしては、TwitterやFacebookなどが有名ですが、そちらは誰でも自由に閲覧できるものと思います。Chatterはそれとは異なり、Salesforceにログインしないと見れない、言わば社内用のSNSになります。Chatterの便利な点として、関連する取引先や商談などの情報に紐付けることができる点があげられます。そのため、自然に整理されることもあり・後で振り返った時・新規参画者が経緯を追う時・複数取引先、商談などが同時に動いている時にわかりやすいと思います。他にも、スマホのSalesforceアプリで扱えるので、関連情報と紐付いていることもあって、「通知を受け取る→メッセージ確認→関連する取引先や商談を確認→メッセージ返信」の一連の流れをスムーズに行うことができます。メッセージ以外にも、ファイル添付が可能（登録したファイルは、ファイル内検索も可能）、簡易アンケート機能もあります。以上の機能が全て初めから使えるので、活用を検討してみる価値があるかと思っております。詳細情報は、Salesforce社公式のサクセスナビに記載があります。「Chatterを活用する　Salesforce　サクセスナビ」でグーグル検索いただくと紹介があると思います。※ココナラブログは外部リンクの記載が禁止されているためご了承ください。様々な機能がある分、把握するのに少しお時間がかかるかもしれません。また、どのように活用するか迷う・課題の部分もでてくるかもしれません。そのような時

本日は2件ご依頼をいただきました。ありがとうございました。今回はダッシュボード機能について触れさせていただければと思います。Salesforceを導入する際、ダッシュボードとレポートが優秀なことが理由としてあげられることも多いのですが、意外にダッシュボードとレポートの違いについてはあまり知られていなかったりします。ダッシュボードとは、語弊を恐れずに端的に言うと、複数のレポートの概要情報を一つの画面上にまとめて表示するといったものになります。具体的には、レポートは集計した情報(※)をグラフ化できますが、基本的に一つのレポートには一つのグラフのみ表示できます。なので、見たいグラフが複数ある時は画面を切り替えなければいけません。が、ダッシュボードだと、１画面にレポートのグラフを複数表示できます。※例えば、取引先別の商談件数だったり、商談のランクごとの合計金額があげられます。ダッシュボード上のグラフをクリックするとレポートの画面に遷移できるので、詳細情報も簡単に確認できます。※なのでダッシュボードは上司の方に好まれることが多いです。具体的な作成手順は、「【SFDC Tips】Salesforceでダッシュボードを作ってみよう！」でグーグル検索いただくと紹介があると思います。※ココナラブログは外部リンクの記載が禁止されているためご了承ください。ダッシュボードを作るにはまずレポートの知識も必要になる場合が多く、少し手間がかかるかもしれません。が、１画面で様々な情報を見ることができるので良い機能と思います。※レポートについては以下で触れさせていただいています。やってはみたいけれどよくわからな

先日は項目の追加について記載させていただきました。Salesforceには、テキストや数値、日付など、様々な形式の項目を追加することができますが、他と色合いが特に異なる項目として、「数式」形式の項目が存在します。他の項目は、一部を除き基本的には入力するものですが、数式は他の項目を参照したり、計算したりして、その結果を表示する項目になります。※よくExcelの数式のようなものと例えられます。活用例は様々ありますが、例えば、・単価と数量を掛けた金額項目を数式で用意し、自動計算項目とする・商談の作成日と受注日の日数を自動計算させて、リードタイムを見れるようにする・商談レイアウト上でよく見たくなる取引先の項目を、商談上に数式で用意して見れるようにするなどなどあります。（正直めちゃくちゃ便利です。）具体的な作り方は、Salesforce社パートナーの記事に記載されています。「Salesforce　数式機能について　Synergy!LEAD」でグーグル検索いただくと発見できるかと思います。※ココナラブログは外部リンクの記載が禁止されているためご了承ください。※システム管理者以外のユーザでもレポートにて利用できます。「Salesforce 行レベルの数式を使ってみよう！」で検索いただければと思います。作ってみると、・複雑で作り方がわからない・・・とりあえずできたけど計算がおかしい・・・ちゃんと動くものになっているか不安・・など、独学で実装するには少しハードルが高い場合があるかもしれません。その場合は、数式の確認だけでなく、実装のご支援もさせていただきますので、ご相談いただけると幸いです。※繰

本日は２件ご依頼をいただきました。ありがとうございました。今回はSalesforceの基本的な設定の代表ともいえる項目の追加について触れさせていただきます。Salesforceの強みの一つとして、簡単に項目を追加することがあげられます。初めは慣れない画面であったり、様々な形式、オプションがあるため戸惑うこともあるかと思いますが、慣れるとたかが項目と思うなかれ・・様々なことができるので便利です。概要や具体的な設定方法については、Salesforce社公式の情報であるサクセスナビに解説があります。「salesforce　取引先に項目を追加する」でグーグル検索いただくと発見できるかと思います。※ココナラブログは外部リンクの記載が禁止されているためご了承ください。詳細については上記でも扱いきれない部分があるかと思いますので、疑問点・ご不安な点がありましたらご相談いただけると幸いです。■Salesforceのご相談・ご依頼についてココナラにて受付させていただいております。一度も触ったことがない方から、Salesforce技術者の方まで幅広くご依頼いただいております。何かありましたらお気軽にご連絡いただければと思います。相談例・社内の人に話す前に、気軽に外部の人に相談したい！・Salesforceで○○って実現できる？どうやればよい？・○○の機能について説明や調査をしてほしい！サンプルを作ってほしい！・○○が手間で楽にしたい！効率化できないかな？・こんな分析をしたいんだけどどうすればよい？レポートでできる？・○○を作ろうと思っていて相談にのってほしい！・バグの有無、ガバナに抵触しないか、効

相談例・社内の人に話す前に、気軽に外部の人に相談したい！・Salesforceで○○って実現できる？どうやればよい？・○○の機能について説明や調査をしてほしい！サンプルを作ってほしい！・○○が手間で楽にしたい！効率化できないかな？・こんな分析をしたいんだけどどうすればよい？レポートでできる？・○○を作ろうと思っていて相談にのってほしい！・バグの有無、ガバナに抵触しないか、効率的な記述かなど、ApexやVisualforceのレビューをしてほしい！■プロフィールsalesforce歴9年以上です。エンドユーザ直請SIerにおいてSFA、販売管理、問合せ管理、コミュニティなどの案件を主担当含み見積から導入支援、保守までを担当した後、実装も行う情シスとしてユーザとベンダーの間に立ち、Salesforce利活用の促進などを担当しています。<経験例(機能)>・Pardot連携　・名刺取込　・電子署名システム連携　・SSO・帳票一括生成、一括送信、閲覧履歴管理・LEX化対応(一部)　・RPA(Excel,他システム連携)・他システム連携用CSV生成、CSV取込・バッチ等の機能による一括処理　・データローダバッチ・按分機能（年月別売上や見込管理）　・ExcelPowerQuery連携・複雑な承認(明細別フロー構築、Max20ステップ、重複承認者スキップ、再承認時承認者スキップ機能など）詳細・ご依頼は以下サービスページをご参照ください。

面倒解決エンジニアの森田ユウゴです。台湾からお届けする「#kintone100日チャレンジ」の95日目。Claude Fable5フル活用しています。サブスク内で使える今、主にスキルのメンテナンスや、自作のNord.js CLIシステムなどに投資をしています。カオスで試行錯誤しているようなリポジトリの「スキルの整理」や「コードベースの整理」に驚くほど強力で、とある煮詰まったリポジトリでFableに「助けて！」と詳細を伝えたら見事解決…。さて、本日のテーマは、プロセス管理を使う業務アプリの利用者・管理者向けの「プロセス進捗パス表示プラグイン」。Salesforce の営業プロセス画面上部にある「パス（今どの段階か一目でわかる UI）」を kintone でも実現できないか、という着想から始まりました。「プロセス進捗パス表示プラグイン」について🎯 どんな課題に向き合ったか（現場の不とベネフィット）現場の「不」: kintone のレコード詳細画面を開いても、現在のステータスが全体フローのどこに位置するのかが直感的に分かりにくい。特にプロセスが分岐・合流するような複雑な業務では「今どこにいるのか」を把握するために設定画面を確認しに行かなければならない。導入後の世界（ベネフィット）: レコードを開いた瞬間、ヘッダーにフローチャートが表示され、現在地（青）と、その前後にあるステータスを一目で把握できます。分岐・合流も図として表示されるため、設定画面を開かなくてもプロセスの全体像を確認できます。💡 着想・こだわり着想は、SalesForceの「現在どの段階にいるか」を示すパス UI です。

Salesforceでは、取引先のWebサイトにすばやくアクセスできる便利なボタンが用意されています。その名も「Webサイトを表示」ボタン。設定しておくことで、ワンクリックで会社の公式サイトにアクセスできるようになります。今回はこのボタンの使い方と設置方法をご紹介します。「Webサイトを表示」ボタンとは？取引先の詳細画面に、「Webサイト」項目のURLを開くためのボタンを表示できる機能です。・ボタンを押すと、新しいタブでURLを開く・Webサイト項目が未入力の場合は、自動的に非表示になる（動的表示）このボタンを活用すれば、わざわざURL項目までスクロールしてクリックする手間がなくなり、素早く外部サイトを確認できます。ボタンが表示されない場合の対処法「Webサイトを表示」ボタンが表示されていない場合は、設定が必要です。以下の2パターンで追加できます。① Lightningアプリケーションビルダーを使う場合1.対象オブジェクトのレコードページを開く2.歯車アイコン → 「編集ページ」でLightningアプリケーションビルダーを開く3.「アクション」セクションに「Webサイトを表示」ボタンを追加4.配置して保存検索ボックスで「Web」と入力すると、すぐ見つかります。② ページレイアウトを使う場合1.オブジェクトマネージャから取引先オブジェクトを選択2.対象のページレイアウトを選択3.「モバイルおよびLightningアクション」セクションに「Webサイトを表示」ボタンをドラッグ＆ドロップ4.保存して完了どちらの方法でも、Webサイト項目が入力されていればボタンが表示されます。この機

動的フォームユーザーに朗報！項目作成と同時にフォームへ追加可能にSalesforce Summer '24のアップデートで、動的フォーム（Dynamic Forms）を使用しているユーザーにとって非常に便利な機能が追加されました。これまではカスタム項目を作成後、Lightningレコードページの編集画面に移動して手動で追加する必要がありましたが、今後は項目作成時にそのまま追加できるようになりました！動的フォームとは？動的フォームは、Lightningページで項目を個別に配置したり、表示・非表示の条件を細かく設定できる機能です。これにより、ユーザーのプロファイルや入力内容に応じて、柔軟な画面構成が可能になります。たとえば以下のような設定が可能です：・項目ごとに表示条件をつける（例：特定の条件を満たしたときのみ表示）・項目のレイアウトを自由に配置・ページの表示速度向上やユーザー体験の改善※動的フォームを利用するには、Lightningレコードページで有効化する必要があります。Summer '24の変更点：項目作成時にフォームへ即追加可能に！今回のアップデートにより、カスタム項目を作成する際に**「Dynamic Form に追加する」チェックボックスが表示されるようになりました。ここにチェックを入れるだけで、該当オブジェクトの有効なLightningページ（動的フォーム対応）に項目をそのまま追加**できます。手順の概要：1.通常通りにカスタム項目を作成（[項目とリレーション] → [新規]）2.項目名や型を入力し、次へ3.項目レベルセキュリティを設定し、次へ4.**「Dynamic

●お客様年商：数十億（海外含む）事業：BtoB工場向けの産業ロボを提供●ご相談内容営業部門にCRM(Oracle sales clouds)を導入したものの、データの入力及び更新状況が営業員によってバラバラなため、情報として信頼性がなく、活用できていない。データ入力されない理由は・UIが重い・普段使い慣れているExcelをアップロード出来ない　●アドバイス現状をヒアリングしたところ、営業部門はエクセルでの商談管理をメインにしており、CRMには転記する運用になっている。・お願いベースで営業部門が自主的にCRMに入力することは難しい。活用する仕組みを作ることが重要。そのためには・マネジメントがCRMに入力されている情報を活用する。併せてマネジメント層の意識改革が必要。・業務プロセスにCRM入力を組み込む（CRMに入力することで業務が）・CRMに入力されているデータで評価を行う。などが考えられます。また、CRMをOracleからSales forceへの切替も検討しているが、導入することで上記のような問題は解決されるか。・基本的に現在の課題は解決しない。CRMツールを導入したが、営業プロセス全体のデザインを見直していないことが問題。

「フローを作りたいのに、画面が変わって戸惑った…」そんなあなたへSalesforce Summer ’24 リリースで、新規フロー作成画面に2つの選択肢が追加されました。初めてフローを作る方も、いつもの手順でスクラッチを選ぼうとして一瞬戸惑うかもしれません。この記事では、変更点をサクッとまとめ、迷わずフローをスタートするためのポイントをご紹介します。変更点：開始方法の選択が事前に必要に従来は「新規フロー」ボタンを押すと直接画面種別（画面フロー／レコードトリガーフロー等）を選ぶ画面に遷移しましたが、Summer ’24 以降は、まず以下の2つのパターンから開始方法を選ぶようになりました。1.Start From Scratch（スクラッチ）文字どおり「何もない状態から自分で作る」2.Use a Template（テンプレート）既存のテンプレートをベースにフローを組み立てる英語表記のままですが、意味は上記のとおり。どちらを選んでも、次の画面で従来どおりフローの種類を指定できます。フロー作成までの手順1.Salesforceの右上 歯車アイコン → 設定 を開く2.クイック検索で「フロー」と入力し、プロセスの自動化 > フロー をクリック3.【新規フロー】ボタンをクリック4.Start From Scratch または Use a Template を選択5.画面フロー／レコードトリガーフローなど、作成したいフローの種類を選ぶどちらを選ぶべき？・Start From Scratchまっさらな状態で自由にフローをデザインしたい場合に最適。・Use a Templateよくあるユー

こんにちは！Salesforce初心者講座です。Salesforceの認定アドミニストレーター試験を受けようと思っている皆さんへ。実は、**Salesforce公式の練習問題（Practice Test）**があるのをご存じですか？本日は、この公式問題についての情報と、注意点をまとめてご紹介します！◆ 認定アドミニストレーターの公式練習問題とは？Salesforceが提供している、模擬試験のようなオンライン練習問題です。・試験本番と同じような出題形式・タイムトライアルあり・なしが選べる・回答後すぐにフィードバックが表示される本番前の腕試しにぴったりです！👉 公式練習問題のリンクは動画説明欄に掲載しています◆ ただし…注意点！すべて英語です！この公式練習問題、すべて英語で表示されます。「えっ…英語苦手なんだけど…」という方もご安心ください。Google翻訳などを使えば一応日本語に訳せます。ただし、こんな翻訳のクセがあるので要注意：・「Opportunity（商談）」→「機会」と翻訳されてしまう・「A」→「あと」になってしまう・文法的に変な日本語になることも完全ではありませんが、意味を推測しながら進めれば、十分に内容理解は可能です！◆ 日本語訳した問題をYouTubeコミュニティ投稿でも公開中！翻訳が分かりづらい…という方向けに、Salesforce初心者講座のYouTubeチャンネルでは、日本語に訳した問題を投稿機能で紹介中です！📝 例題：一つのダッシュボードに追加できるコンポーネントの最大数はいくつですか？✅ 正解：20個こうした形で、重要な数値問題や頻出ポイントを日本語でシェ

こんにちは、Salesforce初心者講座です！Salesforceは年に3回（春・夏・冬）大規模なバージョンアップ（リリース）がありますよね。でも、「うちの環境、いつSummer’25になるの？」「メンテナンスのタイミングを事前に把握したい！」…という方、多いのではないでしょうか？今回は、Salesforceのリリース日を自分で簡単に調べる方法をご紹介します！※管理者の方、システム担当者はぜひ押さえておきましょう。◆ ステップ1：自分の環境の「インスタンス」を調べるまず、自分のSalesforce環境がどの**インスタンス（サーバー）**を使っているかを確認します。1.Salesforceにログイン2.右上の歯車アイコン →【設定】をクリック3.【会社の設定】>【組織情報】へ進みます4.「インスタンス」の欄を確認（例：AP47 など）この「AP47」などのインスタンス情報が、今後のリリース日を確認する際に重要になります。◆ ステップ2：「Salesforce Trust」でリリース日を確認インスタンスがわかったら、以下の公式サイトにアクセスします：👉 Salesforce Trust※詳細URLはYouTubeの概要欄にも記載しています。次に以下の手順でリリース日を調べましょう：1.上部メニューの【Sales & Service】をクリック2.インスタンス一覧から、自分のインスタンス（例：AP47）を探してクリック3.【メンテナンス】タブを開く4.一覧から「Summer'25 Major Release」などを探す◆ リリース日はこのように表示されますたとえば「

Salesforceの生成AI「Einstein（アインシュタイン）」は、日々の営業活動やサポート業務をサポートする強力な味方です。本記事では、Salesforce初心者の方にも分かりやすく、Einsteinでできる代表的な4つのことをご紹介します。1. 商談に基づいたメールの自動作成営業担当者にとって、商談に関するメール文面を考えるのは意外と時間がかかる作業です。Einsteinを使えば、商談内容をもとにしたメールドラフトをAIが自動生成してくれます。修正や追記も自由自在。テンプレートに頼らず、パーソナライズされた内容を手軽に作成できるのは大きな魅力です。2. ケース（お問い合わせ）の自動要約サポート部門で活躍するのが、ケース（問い合わせ内容）の要約機能。Einsteinが長文のケース情報を自動で分析し、要点を抜き出してくれます。「キラキラ鉛筆マーク」をクリックするだけで、関連項目に要約が挿入され、後から何度でも確認可能になります。これにより、対応スピードが大幅に向上します。3. 担当者（取引先責任者）に紐づく商談の要約ある担当者に紐づく商談内容を、まとめて要約表示することも可能です。フェーズ（商談状況）や金額、取引内容などを含めて、AIが一括で整理してくれます。また、Salesforce内の「プロンプトビルダー」を使えば、ケース情報も含めた要約など、カスタマイズも可能です。4. 取引先に紐づく複数商談の要約さらに高度な使い方として、1つの取引先に対して関連するすべての商談情報を一括要約する機能もあります。例えば、「金額・完了予定日・フェーズを出して、完了予定日の降順に並べて

こんにちは、長谷川です！今回は、SalesforceとDeloitteが共同で行っているDX人材育成プログラム「PATHFINDER」第7期の募集が開始されたということで、プログラムの内容や変更点、応募方法などを詳しく解説します。◆ PATHFINDERとは？「PATHFINDER」は、SalesforceとDeloitteが共同で実施している無料のDX人材育成プログラムです。Salesforceのスキルを本格的に学び、将来的にIT・DX人材として活躍したい方に向けた本気のプログラムです。◆ 第7期のポイント：AI基礎講座が新設！第7期では、以下の2つの新要素が追加されています。1.AI基礎講座の新設2.Phase3（高度な総合演習）の増設これにより、Salesforceの基本だけでなく、より高度な実践力やAIスキルも習得できる内容に進化しています。◆ 応募条件とスケジュール・募集締切：2025年6月1日・選考結果通知：2025年6月4日・オリエンテーション：2025年6月23日▶ 応募には申し込み→選考→オリエンテーション参加という流れがあります。※詳細URLはYouTube動画の概要欄に記載されています。◆ 受講の条件・必要なもの・期間：約9ヶ月（無料）・形式：オンライン（個人所有のPCが必須）・自習時間：週15時間（目安）🔸認定アドミニストレーター資格をお持ちの方はPhase1の演習が任意になります。🔸資格未取得者向けには、特別価格で受験可能なサポートあり（価格はプログラム内で案内）。◆ 事前準備：Trailheadで予習を！申し込み後の選考に向けて、以下の準備が必要です

こんにちは！Salesforce初心者講座です。本日は、Salesforceのログイン画面がちょっと変わっていたので、その新機能についてご紹介します。◆ ログイン画面に「メールでログイン」機能が追加！いつものようにSalesforceにログインしようとしたところ、ログイン画面に見慣れない項目が…なんと、**「メールでログイン」**という選択肢が追加されていました！◆ パスワードも多要素認証も不要！？この機能、実際に試してみたのですが、・Salesforceに登録しているメールアドレスを入力・「続行」をクリック・届いた6桁のコードを入力この3ステップだけで、ログインが完了しました！つまり、パスワードも多要素認証も必要なし！◆ 緊急時に超便利！スマホを忘れたときの救世主このログイン方法、特におすすめなのが以下のようなとき：・パスワードを忘れてしまった・多要素認証のスマホを忘れた・使えない・とにかく今すぐログインしたい！そんな緊急時でも、メールさえ確認できればログイン可能なので、とても安心です。◆ 一度は試しておこう！事前に確認が大事いざというときに慌てないように、ぜひ一度はこの新しいログイン方法を試しておくのがおすすめです！とてもシンプルで、使い勝手もよく、初心者の方にもわかりやすい方法ですよ。◆ まとめSalesforceのログイン方法に「メールでログイン」が加わり、利便性が向上しました。パスワード不要・多要素認証不要という点で、特に緊急時に心強い機能です。ぜひ皆さんも、事前に一度試しておくことをおすすめします！最後までお読みいただき、ありがとうございました。この記事が参考になっ

こんにちは。KLever株式会社の長谷川慎です。今回はSalesforceの検索機能に関するちょっとマニアックだけど大事な話です。Salesforceを使っていると、グローバル検索やルックアップ検索で「名前の下にもう1つ表示される情報（2番目の項目）」を目にすることがあります。この2番目の項目、実は自分で設定できるんですが…設定しても出てこないことがあるってご存じでしたか？セカンダリ項目とは？グローバル検索やルックアップ検索をした際に、オブジェクトの名前の下に表示される**2行目の情報（セカンダリ項目）**のことを指します。たとえば、「取引先」で検索したときに、ABC株式会社03-1234-5678というように、2行目に電話番号が出てくる部分ですね。この表示内容を**検索レイアウトの「セカンダリ項目」**から設定することができます。でも「同じ設定でも表示される内容が違う」ことがある？そうなんです。設定方法は同じでも、「グローバル検索」と「ルックアップ検索」で表示される内容が違うことがあります。・グローバル検索では「電話番号」が出ているのに・ルックアップ検索では「取引先所有者の別名」が出てくるといったようなケースです。原因は「使用できる項目の制限」実は、グローバル検索のセカンダリ項目には制限があります。使える項目タイプは以下の3つだけ：・ショートテキスト（Text）・電話番号（Phone）・数値（Number）それ以外の項目（住所や参照関係項目、数式など）は、弾かれて表示されない仕組みになっています。そのため、ルックアップでは表示されるけど、グローバル検索では出てこないということ

こんにちは。KLever株式会社の長谷川慎です。Salesforceの認定資格「アドミニストレーター」を目指す方へ向けて、無料で学べる公式ウェビナーをご紹介します。Certification Daysって何？Salesforceが開催している公式ウェビナー「Certification Days」では、Salesforce認定資格に向けた基礎的な知識を無料で学ぶことができます。 • オンラインで参加可能（会場に行く必要なし） • 所要時間は30分前後 • 資格試験の出題傾向や、準備の進め方を紹介 • 初心者・未経験者にもわかりやすい内容という、資格取得を目指す方にとって非常にありがたい内容になっています。アドミニストレーター資格は最初の一歩Salesforce認定資格の中でも、多くの方が最初に目指すのが「認定アドミニストレーター」です。私自身も最初は経験が浅く、「何から勉強すればいいのか？」「試験ってどんな感じなんだろう？」と不安でした。Certification Daysは、そんな最初の一歩を踏み出す人に最適なスタートラインだと感じています。実はレベルも上がってきている…？最近では、「以前より試験が難しくなっている」という噂もあります。そのため、事前に出題範囲や準備方法をしっかり知っておくことが重要です。Certification Daysでは、こうした情報も得られます。申し込み・視聴方法は簡単！ 1. Salesforceのウェビナーページから申し込み（登録フォームあり） 2. 当日は自宅や職場などからオンラインで受講可能 3. 忘れないようにGoogleカレンダーに登録して

目次1. データ管理の自動化2. 顧客情報の統合と分析3. 効果的なチームコラボレーション4.まとめSalesforceは、ビジネスにおいて非常に強力なツールであり、多くの機能を提供しています。その実力を最大限に活用するためには、データ管理の自動化、顧客情報の統合と分析、効果的なチームコラボレーションが重要です。1.データ管理の自動化Salesforceは、データ管理の自動化に優れています。例えば、営業担当者は顧客情報を手動で入力する必要なく、自動的に顧客データを取り込むことができます。これにより、データ入力の手間を省き、精度の高いデータ管理が可能となります。 Salesforceの強力な自動化機能の1つに、ワークフロールールとプロセスビルダーがあります。これらを使用すると、特定の条件が満たされたときに自動的にアクションを実行するルールを設定できます。たとえば、新しいリードが作成された場合に自動的に営業担当者に通知を送るなど、効率的な業務プロセスを構築できます。 ・フロー2.顧客情報の統合と分析 Salesforceは、顧客情報を統合して分析するための優れたツールを提供しています。例えば、さまざまなチャネル（SNS、メール、電話など）からの顧客データを統合し、一元化された顧客プロファイルを作成することができます。これにより、顧客の行動や嗜好をより深く理解し、より効果的なマーケティング戦略を立案することができます。 Salesforceのレポートとダッシュボード機能を活用すれば、統合されたデータからリアルタイムの分析を行うことができます。これにより、迅速な意思決定が可能となり、

本日でランクがゴールドになりました。依頼は２件いただきました。ありがとうございました。本日は取引先について触れさせていただければと思います。取引先はお客様の会社情報を保存する箱です。※Salesforceではこの「箱」のことをオブジェクトと言います。見た目としてはタブで表示されています。Salesforceは、基本的に取引先を情報の根本とする思想なので、基本となる情報です。お客様の会社情報を保存するオブジェクトのため、項目としては、会社名や会社サイトURL、会社住所が代表的で、始めから用意されています。ここにカスタム項目で、自社で管理したい独自の情報を追加していく形になります。よく見るものの例としては、上場・非上場情報や、新規/既存の分類があげられます。分析の時のグルーピングで使ったりすると思います。具体的な情報の入力方法はSalesforce社のサクセスナビに記載があります。「Salesforce　取引先を入力する　サクセスナビ」でグーグル検索いただくと紹介があると思います。※ココナラブログは外部リンクの記載が禁止されているためご了承ください。カスタム項目の追加は以下で触れさせていただいています。追加した項目を使用するには、レイアウトに表示する必要があります。レイアウトについては以下で触れさせていただいています。お試しいただいている中で、・操作方法がよくわからない・・・・○○がしたいんだけどどうやればいいのか・・など課題や疑問点ありましたらご連絡いただければと思います。■Salesforceのご相談・ご依頼についてココナラにて受付させていただいております。一度も触ったことがな

こんにちは！小濱優士です。初めて訪れる大きな駅の構内で、自分がどこにいるのか分からなくなり、案内図を必死に探した経験は誰にでもあると思います。その案内図が、あまりにも細かすぎる文字や、複雑な矢印で埋め尽くされていたらどうでしょうか。きっと余計に混乱して、歩き出すのが怖くなってしまうはずです。実は、企業の成長を支えるためのセールスフォースという仕組みでも、これと全く同じ現象がよく起きています。会社を良くしたいという思いが強ければ強いほど、あれもこれもと欲張って、たくさんの機能を詰め込んでしまいがちです。その結果、画面を開くと入力項目が果てしなく並び、どこに何を入れればいいのか分からない、複雑な案内図のような状態が出来上がってしまいます。これでは、毎日使う現場のメンバーが疲れてしまい、せっかくの仕組みもただの飾りになってしまいます。私が大切にしているのは、迷子をなくすための、とことんシンプルな道しるべを作ることです。システムを構築することは、ゴールではなくスタートです。だからこそ、難しいプログラミングを無理に使うのではなく、誰が見ても一目で進むべき方向が分かるような、標準の機能を使った分かりやすい画面作りにこだわっています。本当に必要なのは、今どこを目指していて、次に何をすべきかが直感的に伝わる仕組みです。例えば、営業の現場であれば、今日の活動が会社の未来にどう繋がっているのかが、リアルタイムできれいに見える。そんな、使うたびに視界がクリアになるような環境を目指しています。そのためには、現場の声を丁寧に聞き、複雑に絡み合った課題の糸を一本ずつ優しく解きほぐしていく作業が欠かせません

こんにちは！小濱優士です。静かな休日の朝に、お気に入りのマグカップでお茶を飲んでいるとき、ふと、その器の絶妙な持ちやすさに心が留まることがあります。作り手が使う人の手の大きさを想像し、何度も形を微調整したからこそ、この心地よさが生まれている。普段の生活に溶け込んでいる何気ない道具の裏側には、いつも誰かの優しい視線が隠されています。私はフリーランスのエンジニアとして、企業の皆さんが日々の業務で使う Salesfose というシステムの構築や、運用のお手伝いをしています。大きな期待を胸に高い費用をかけて導入したものの、なぜか現場に馴染まず、誰も触らなくなってしまった。そんな悲しい状況に出会うたび、私はいつも二つの風景を頭に浮かべます。それは、誰も座らなくなってしまった公園の古いベンチと、研ぎ澄まされた料理人が使う一本の包丁です。公園の片隅にあるベンチは、最初はみんなの憩いの場になるはずで作られたものです。しかし、座る部分にトゲが出ていたり、雨宿りもできない場所にポツンと置かれていたら、いつの間にか誰も近づかなくなってしまいます。企業のシステムもこれと全く同じです。どれほど最先端の機能を詰め込んでも、入力する項目が多すぎたり、どこをクリックすればいいか分からなければ、現場のユーザーから敬遠される動かないベンチになってしまいます。私は、その放置されてしまった仕組みをもう一度丁寧に見つめ直し、みんなが自然と集まりたくなるような、心地よい場所に作り変える役割を担っています。一方で、一流の料理人が手にする包丁は、余計な飾りは一切なく、ただ食材を美しく切るためだけに研ぎ澄まされています。使う人

こんにちは！小浜優士です。静かな朝に淹れたての温かいお茶を飲むとき、湯気がゆらゆらと形を変えながら空気に溶けていくのをじっと眺めてしまうことがあります。その形には決まった正解がなく、見る人の心によって優しくも、力強くも見えてくる。私たちが日々向き合っているビジネスの現場や、そこに溢れる情報という名の流れも、どこかこの湯気の動きに似ているのかもしれません。私はフリーランスのエンジニアとして、企業の皆さんが日々の業務で使うシステムを整え、大切なデータが次の成長につながるような道筋を作る仕事をしています。特に、大金を投じて導入したものの現場に馴染まず、誰も触らなくなってしまった仕組みを、全員が笑顔で使える便利な道具へと生まれ変わらせることが得意です。パソコンの画面と向き合う毎日ですが、その仕事の本質を深く見つめていくと、いつも不思議な二つの風景が心に浮かんできます。それは、誰もが迷い込んでしまう深い霧の森と、その暗闇をそっと照らす小さな手提げのランプです。多くの企業が抱える業務の現場は、まるで先が見通せない霧の森のようです。あちこちに古い書類や同じような数字がバラバラに散らばり、必要な情報を見つけ出そうとするだけで、足元を取られて前に進めなくなってしまう。現場の皆さんは日々の入力という作業に疲れ果て、自分たちがどこに向かって歩いているのかさえ見失ってしまうことがあります。私はその霧の中に一歩踏み込み、無駄な茂みを払いながら、誰もが迷わずに安心して歩けるような一本の美しい道を切り拓く役割を担っています。そして、もうひとつのモチーフである手提げのランプは、遠くの街全体を照らすような派手な

「Salesforceを導入したものの、入力が面倒で営業担当が活用しきれていない」「リードが大量に溜まっているが、優先順位がつけられない」「商談ステージの更新が後回しで、現場と本部の認識がズレている」と感じていませんか？Claude CodeをSalesforceと連携させると、リードスコアリング・営業日報の自動要約・商談ステージの自動更新提案までを非エンジニアでも構築できる仕組みに変えられます。本記事では、中小企業向けの活用5選と導入4ステップを解説します。1. Claude Code × Salesforce 連携でできることSalesforce単体は「顧客情報の蓄積」「商談プロセスの可視化」「レポート・ダッシュボード」が中心です。一方、Claude Codeは「テキストを読み解いて分類する」「自然な日本語で文章を書く」「次の打ち手を提案する」ことが得意です。両者を繋ぐと次のような業務が実現できます。従来のSalesforce単体Claude Code × Salesforceリードリストを溜める業種・規模・反応履歴から優先順位を自動採点担当者が手動で日報入力商談メモ・通話メモを要約して活動履歴に自動転記商談ステージを手動更新議事録から次ステージ候補と更新理由を提案ダッシュボードで数字を眺める売上トレンドの異常値・要因をAIが自然文で説明過去案件は埋もれる失注理由を分類し、再アプローチ候補リストを自動作成2. 中小企業の活用シーン5選① 新規リードの自動スコアリングWebフォーム経由でSalesforceに登録された新規リードの業種・役職・問い合わせ本文をClaude Co

こんにちは！小濱優士です。静かな夜の書斎でパソコンの電源を入れるとき、私はいつも小さな演奏会の幕が上がるような心地になります。画面から漏れる淡い光は、どこか遠い異国の街灯のようであり、これから始まる構築という名の創作を静かに祝福してくれている気がするのです。フリーランスとして、誰かの力になりたいと願うとき、私の胸にはいつも二つの不思議な宝物が浮かび上がります。それは、月光を集めて回る古い蓄音機と、どこまでも透明な七色のビー玉です。この二つが、私の仕事の哲学をそっと語りかけてくれます。月光の蓄音機は、目に見えないほど微かな音を拾い上げる魔法の道具です。ビジネスの現場には、言葉にならない小さな悩みが、夜の露のように降り積もっています。入力が面倒だな、この数字がどこへ行くのか分からないな、といった溜息のような声。私はそれらを一つずつ丁寧に拾い集め、蓄音機にかけるようにして、解決という名の美しい旋律に変えていきたいのです。大きな声で叫ばれる課題だけでなく、影に隠れた静かな不便さに耳を澄ませること。そこから生まれる仕組みこそが、使う人の心に深く響き、長く愛されるものになると信じています。そして、手の中に包み込んだ七色のビー玉は、物事の本質を多角的に映し出すレンズです。ビー玉を覗き込むと、いつもの見慣れた景色が歪んだり、反転したり、思いもよらない色に染まったりします。システムを作ることも、これと同じです。ひとつの業務を、ただの作業として見るのではなく、経営の視点、現場の視点、そして未来の顧客の視点から眺めてみる。光の角度を変えるたびに新しい発見があり、そこに最適解という輝きが見つかります。

取引先階層ボタンが見当たらない？その理由は表示位置の変更かもSalesforceのSummer '24アップデートで、「取引先階層の表示」ボタンの位置が変更されました。普段からこの機能を使っている方は、「あれ、ボタンがない？」と戸惑うかもしれません。本記事では、変更点の内容と確認方法をわかりやすく解説します。【変更点】ボタンの位置が「左 → 右」に移動！これまで「取引先階層の表示」ボタンは、レコード詳細画面の左側に表示されていました。しかし、Summer '24 以降のUI変更により、画面右側に移動しています。変更前（Spring '24）・「取引先階層の表示」ボタン → 画面左側変更後（Summer '24）・同じボタン → 画面右側つまり、ボタンそのものが削除されたわけではないのでご安心を。見つからない場合は、右側をチェックしてみましょう！取引先階層とは？「取引先階層」は、親取引先・子取引先の関係を視覚的に確認できる機能です。取引先オブジェクトで親取引先を設定しておくと、階層構造が一目で分かる便利な表示画面です。この機能自体に変更はなく、表示位置だけが変更になった形です。実施時期はいつ？この変更は 2024年6月16日以降のSummer '24リリースから適用される予定です。バージョンアップ後、「見当たらない！」とならないよう、事前にチーム内で共有しておくとスムーズです。まとめ・Summer '24で「取引先階層の表示」ボタンが右側に移動・機能自体はそのまま。位置が変わっただけ・変更は2024年6月16日以降に適用予定UIのちょっとした変化で混乱しがちですが、しっかり知って

「せっかく勉強しようと思ったのに…」そんなあなたへSalesforceの資格に挑戦しようと思っていた方にとって、残念なお知らせがあります。初心者にとって入り口となっていた 「Salesforce認定AIアソシエイト」 が、なんと 2026年2月2日をもって廃止 されることが発表されました。「やっと勉強しようと思ったのに…」「どの資格から始めればいいのかわからなくなった」そんな不安や戸惑い、共感します。今回は、なぜこの資格が廃止されるのか？そして今後どのような資格を目指せばよいのか？について、わかりやすくお伝えします。いつ廃止されるの？廃止日：2026年2月2日（火）申込締切：2025年3月31日（月）まで可能つまり、まだ受験はできますが、「廃止が決まっている資格」をこれから取得するのは、ちょっともったいないかもしれません。今後どうすればいいの？代替資格はあるの？安心してください。Salesforce側もまったく選択肢を無くすわけではありません。代わりとして登場するのが 「認定 Agentforce スペシャリスト」 資格です。この資格は現在一時停止中ですが、2025年4月以降に再開予定とされています。Salesforceが今後推していくのは明らかにこちらの資格。これから学ぶのであれば、この新資格に 全集中することを強くおすすめします。結局、AIアソシエイトは受けるべき？正直なところ、**「廃止が決まっている資格を今から取るメリットは薄い」**というのが私の意見です。実際に私も1年前にこの資格を取得しましたが、今思えば「なくなるのか〜…」という感じ。もちろん、まだ受験はできますし

【Salesforce初心者講座】項目に応じたアイコンを表示する「条件付き書式」の使い方を解説しました！Salesforceでは、条件付き書式を使うことで、特定の値や条件に応じてアイコンを表示できるようになります。今回は、カスタムオブジェクトの商談フェーズや金額項目に対して、アイコンを表示する設定方法を実演しています。 • 動的強調表示パネルを使った設定方法 • フェーズ別にアイコンを切り替える方法 • 金額が1億円以上、または0円のときに警告アイコンを出す設定例 • 視認性を高める工夫と活用ポイントSalesforceの画面をより直感的に、楽しく使える工夫です。ぜひご覧いただき、業務に取り入れてみてください！【こんな方におすすめ】・Salesforce初心者の方・導入直後でカスタマイズに挑戦したい方・Salesforceの画面をもっと使いやすくしたい方⸻※動画内で使用しているのは「動的強調表示パネル」です。通常の強調表示パネルでは条件付き書式は設定できないためご注意ください！最後までご視聴いただき、ありがとうございます！よろしければ高評価・コメント・チャンネル登録もお願いいたします。

Salesforce（セールスフォース）は、顧客管理やビジネスプロセスの効率化を支援するクラウドベースのCRM（Customer Relationship Management）システムです。初めてこの記事を読む方にとって、この記事では、Salesforceの基本的な概要から始め、その特徴や利点について詳しく解説しました。 Salesforceの基本とは ■ 1. Salesforceの概要 Salesforceは、顧客管理やセールス、マーケティング、サービス提供など、さまざまな業務を効率化するクラウドベースのCRM（顧客関係管理）システムです。1999年に設立され、現在では世界最大級のCRMソフトウェアプロバイダーとして知られています。Salesforceの主な製品にはSales Cloud（セールス）、Service Cloud（サービス）、Marketing Cloud（マーケティング）、Commerce Cloud（コマース）などがあります。 ■ 2. Salesforceの特徴 Salesforceの特徴の一つは、クラウドベースのサービスであることです。これにより、ユーザーはインターネットを介していつでもどこでもアクセスし、業務を行うことができます。また、Salesforceはカスタマーエンゲージメントを強化するための機能が豊富に備わっており、顧客との関係をより深めるための支援を行っています。さらに、Salesforceは人工知能（AI）機能を活用しており、データ分析や予測などの機能を提供しています。 ■ 3. Salesforceの利点 Salesforceを導入す

私は副業でとあるベンチャー企業のSalesforceを利用したシステム開発のお手伝いをしています。本業のほかに毎月これぐらい入ってくると結構潤います。感謝です。