Salesforce ページレイアウトの設定について

前回は項目の追加について記載させていただきました。

Salesforce カスタム項目の作成について

項目を画面上に配置したり、入力したりするには、項目の作成に加えてページレイアウトの設定が必要です。

Salesforceではページレイアウトの設定も簡単に行うことができます。

エリア(セクションと言います)を加えて関連項目をまとめて表示したり、
項目の表示・非表示の設定の他、必須項目にしたり、システム管理者や自動化処理でのみ変更できるように、一般利用者としては読み取り専用（参照のみ）項目にしたりもできます。

具体的な手順は、Salesforce社公式のサクセスナビに記載されています。「サクセスナビ　Salesforce　 取引先のレイアウトを変更する」でグーグル検索いただくと発見できるかと思います。
※ココナラブログは外部リンクの記載が禁止されているためご了承ください。

実際に触ってみると、

・すでにデータがあるけど必須化しても悪影響ないの？

・既存の機能に影響ないの？

・項目以外にもボタンとか関連リスト？とか色々あるんだけど・・

など色々と謎、不安になることがでてくるかもしれません。

詳細、注意点についてはナビでも扱っていない部分があるかと思いますので、疑問・ご不安な点がありましたらご相談いただけると幸いです。

■Salesforceのご相談・ご依頼について
ココナラにて受付させていただいております。
一度も触ったことがない方から、Salesforce技術者の方まで幅広くご依頼いただいております。何かありましたらお気軽にご連絡いただければと思います。

詳細・ご依頼は以下サービスページをご参照ください。

相談例
・社内の人に話す前に、気軽に外部の人に相談したい！
・Salesforceで○○って実現できる？どうやればよい？
・○○の機能について説明や調査をしてほしい！サンプルを作ってほしい！
・○○が手間で楽にしたい！効率化できないかな？
・こんな分析をしたいんだけどどうすればよい？レポートでできる？
・○○を作ろうと思っていて相談にのってほしい！
・バグの有無、ガバナに抵触しないか、効率的な記述かなど、
ApexやVisualforceのレビューをしてほしい！