Salesforce ビューについて

本日は３件（別サイト１件含む）のご依頼をいただきました。

ありがとうございました。

今回は情報を一覧表示(例えば取引先を一覧表示)して確認できるビュー機能について触れさせていただければと思います。

取引先を例に記載させていただきますが、

通常だと、１件の取引先と、その取引先に関連する情報（活動や取引先責任者、商談）が表示される画面になると思います。

状況によっては、取引先を一覧で確認したい時もあると思います。そんな時は、一覧表示・分析用の機能である「レポート」を使うこともできますが、レポートはできることが多い分難しいです。

単に一覧表示するだけだったり、取引先上の項目が〇〇のものだけをピックアップしたい！などの簡単なものであればビューでも可能です。レポートよりわかりやすい＆早く作れます。

具体的な手順は、Salesforce社公式のサクセスナビに記載されています。

「サクセスナビ　Salesforce　 検索機能を使いこなして、必要な情報を簡単に探し出す」

でグーグル検索いただくと発見できるかと思います。

※ココナラブログは外部リンクの記載が禁止されているためご了承ください。

ビューを作ると、

・条件部分がうまく指定できない！

・条件指定の方法あってるのかな？

・ビューだとできないレベルの一覧がほしいけどレポートがわからない・・。

などの疑問・不安点がでてくることもあると思います。

Salesforceにカスタマイズを施していたり、詳細についてはナビでも扱っていない部分があるかと思いますので、疑問・ご不安な点がありましたらご相談いただけると幸いです。

■Salesforceのご相談・ご依頼について
ココナラにて受付させていただいております。
一度も触ったことがない方から、Salesforce技術者の方まで幅広くご依頼いただいております。何かありましたらお気軽にご連絡いただければと思います。

詳細・ご依頼は以下サービスページをご参照ください。

相談例
・社内の人に話す前に、気軽に外部の人に相談したい！
・Salesforceで○○って実現できる？どうやればよい？
・○○の機能について説明や調査をしてほしい！サンプルを作ってほしい！
・○○が手間で楽にしたい！効率化できないかな？
・こんな分析をしたいんだけどどうすればよい？レポートでできる？
・○○を作ろうと思っていて相談にのってほしい！
・バグの有無、ガバナに抵触しないか、効率的な記述かなど、
ApexやVisualforceのレビューをしてほしい！