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前回は項目の追加について記載させていただきました。項目を画面上に配置したり、入力したりするには、項目の作成に加えてページレイアウトの設定が必要です。Salesforceではページレイアウトの設定も簡単に行うことができます。エリア(セクションと言います)を加えて関連項目をまとめて表示したり、項目の表示・非表示の設定の他、必須項目にしたり、システム管理者や自動化処理でのみ変更できるように、一般利用者としては読み取り専用（参照のみ）項目にしたりもできます。具体的な手順は、Salesforce社公式のサクセスナビに記載されています。「サクセスナビ　Salesforce　 取引先のレイアウトを変更する」でグーグル検索いただくと発見できるかと思います。※ココナラブログは外部リンクの記載が禁止されているためご了承ください。実際に触ってみると、・すでにデータがあるけど必須化しても悪影響ないの？・既存の機能に影響ないの？・項目以外にもボタンとか関連リスト？とか色々あるんだけど・・など色々と謎、不安になることがでてくるかもしれません。詳細、注意点についてはナビでも扱っていない部分があるかと思いますので、疑問・ご不安な点がありましたらご相談いただけると幸いです。■Salesforceのご相談・ご依頼についてココナラにて受付させていただいております。一度も触ったことがない方から、Salesforce技術者の方まで幅広くご依頼いただいております。何かありましたらお気軽にご連絡いただければと思います。詳細・ご依頼は以下サービスページをご参照ください。相談例・社内の人に話す前に、気軽に外部の人に相談したい！

本日は３件（別サイト１件含む）のご依頼をいただきました。ありがとうございました。今回は情報を一覧表示(例えば取引先を一覧表示)して確認できるビュー機能について触れさせていただければと思います。取引先を例に記載させていただきますが、通常だと、１件の取引先と、その取引先に関連する情報（活動や取引先責任者、商談）が表示される画面になると思います。状況によっては、取引先を一覧で確認したい時もあると思います。そんな時は、一覧表示・分析用の機能である「レポート」を使うこともできますが、レポートはできることが多い分難しいです。単に一覧表示するだけだったり、取引先上の項目が〇〇のものだけをピックアップしたい！などの簡単なものであればビューでも可能です。レポートよりわかりやすい＆早く作れます。具体的な手順は、Salesforce社公式のサクセスナビに記載されています。「サクセスナビ　Salesforce　 検索機能を使いこなして、必要な情報を簡単に探し出す」でグーグル検索いただくと発見できるかと思います。※ココナラブログは外部リンクの記載が禁止されているためご了承ください。ビューを作ると、・条件部分がうまく指定できない！・条件指定の方法あってるのかな？・ビューだとできないレベルの一覧がほしいけどレポートがわからない・・。などの疑問・不安点がでてくることもあると思います。Salesforceにカスタマイズを施していたり、詳細についてはナビでも扱っていない部分があるかと思いますので、疑問・ご不安な点がありましたらご相談いただけると幸いです。■Salesforceのご相談・ご依頼についてココナラにて受

今回はSalesforceのレポート機能について触れさせていただければと思います。レポートは、Salesforce内に蓄積したデータを一覧表示・分析するための機能です。予め用意されたものを見る他、各々にて自由に作成ができるものです。業務に応じてデータの深堀が可能な、応用の効く機能と評判のため、Salesforceが人気である大きな理由の一つの機能になっています。レポートを扱えるようになることで、Salesforceに蓄積されたデータをより活かすことができると思うので、ある程度扱えるようになることをお勧めしたい機能です。具体的な作成手順は、「Salesforce　サクセスナビ　レポート/ダッシュボード」でグーグル検索いただくと紹介があると思います。※ココナラブログは外部リンクの記載が禁止されているためご了承ください。レポートは様々なことができる奥が深いものである分、上記のナビの記事もステップを踏んで解説しています。※簡単な一覧程度であれば、ビューを作ることでもっと簡単にできる場合があります。ビューは以下の記事で触れさせていただいています。レポートを作成したり、他の人が作ったレポートを確認する際、ご不明点も多く出てくるかと思います。そのような時はご相談いただければ幸いです。もし、○○のレポートが見れるようになりたい！などのご要望がありましたら、そのレポートを作れるようにレポートだけでなく、Salesforce内のカスタマイズ・設定含めてサポートさせていただければと思います。■Salesforceのご相談・ご依頼についてココナラにて受付させていただいております。一度も触ったことがない

今回はChatterについて触れさせていただければと思います。Chatterとは社内用のSNSのような機能になります。SNSとしては、TwitterやFacebookなどが有名ですが、そちらは誰でも自由に閲覧できるものと思います。Chatterはそれとは異なり、Salesforceにログインしないと見れない、言わば社内用のSNSになります。Chatterの便利な点として、関連する取引先や商談などの情報に紐付けることができる点があげられます。そのため、自然に整理されることもあり・後で振り返った時・新規参画者が経緯を追う時・複数取引先、商談などが同時に動いている時にわかりやすいと思います。他にも、スマホのSalesforceアプリで扱えるので、関連情報と紐付いていることもあって、「通知を受け取る→メッセージ確認→関連する取引先や商談を確認→メッセージ返信」の一連の流れをスムーズに行うことができます。メッセージ以外にも、ファイル添付が可能（登録したファイルは、ファイル内検索も可能）、簡易アンケート機能もあります。以上の機能が全て初めから使えるので、活用を検討してみる価値があるかと思っております。詳細情報は、Salesforce社公式のサクセスナビに記載があります。「Chatterを活用する　Salesforce　サクセスナビ」でグーグル検索いただくと紹介があると思います。※ココナラブログは外部リンクの記載が禁止されているためご了承ください。様々な機能がある分、把握するのに少しお時間がかかるかもしれません。また、どのように活用するか迷う・課題の部分もでてくるかもしれません。そのような時

本日は2件ご依頼をいただきました。ありがとうございました。今回はダッシュボード機能について触れさせていただければと思います。Salesforceを導入する際、ダッシュボードとレポートが優秀なことが理由としてあげられることも多いのですが、意外にダッシュボードとレポートの違いについてはあまり知られていなかったりします。ダッシュボードとは、語弊を恐れずに端的に言うと、複数のレポートの概要情報を一つの画面上にまとめて表示するといったものになります。具体的には、レポートは集計した情報(※)をグラフ化できますが、基本的に一つのレポートには一つのグラフのみ表示できます。なので、見たいグラフが複数ある時は画面を切り替えなければいけません。が、ダッシュボードだと、１画面にレポートのグラフを複数表示できます。※例えば、取引先別の商談件数だったり、商談のランクごとの合計金額があげられます。ダッシュボード上のグラフをクリックするとレポートの画面に遷移できるので、詳細情報も簡単に確認できます。※なのでダッシュボードは上司の方に好まれることが多いです。具体的な作成手順は、「【SFDC Tips】Salesforceでダッシュボードを作ってみよう！」でグーグル検索いただくと紹介があると思います。※ココナラブログは外部リンクの記載が禁止されているためご了承ください。ダッシュボードを作るにはまずレポートの知識も必要になる場合が多く、少し手間がかかるかもしれません。が、１画面で様々な情報を見ることができるので良い機能と思います。※レポートについては以下で触れさせていただいています。やってはみたいけれどよくわからな

先日は項目の追加について記載させていただきました。Salesforceには、テキストや数値、日付など、様々な形式の項目を追加することができますが、他と色合いが特に異なる項目として、「数式」形式の項目が存在します。他の項目は、一部を除き基本的には入力するものですが、数式は他の項目を参照したり、計算したりして、その結果を表示する項目になります。※よくExcelの数式のようなものと例えられます。活用例は様々ありますが、例えば、・単価と数量を掛けた金額項目を数式で用意し、自動計算項目とする・商談の作成日と受注日の日数を自動計算させて、リードタイムを見れるようにする・商談レイアウト上でよく見たくなる取引先の項目を、商談上に数式で用意して見れるようにするなどなどあります。（正直めちゃくちゃ便利です。）具体的な作り方は、Salesforce社パートナーの記事に記載されています。「Salesforce　数式機能について　Synergy!LEAD」でグーグル検索いただくと発見できるかと思います。※ココナラブログは外部リンクの記載が禁止されているためご了承ください。※システム管理者以外のユーザでもレポートにて利用できます。「Salesforce 行レベルの数式を使ってみよう！」で検索いただければと思います。作ってみると、・複雑で作り方がわからない・・・とりあえずできたけど計算がおかしい・・・ちゃんと動くものになっているか不安・・など、独学で実装するには少しハードルが高い場合があるかもしれません。その場合は、数式の確認だけでなく、実装のご支援もさせていただきますので、ご相談いただけると幸いです。※繰

本日は２件ご依頼をいただきました。ありがとうございました。今回はSalesforceの基本的な設定の代表ともいえる項目の追加について触れさせていただきます。Salesforceの強みの一つとして、簡単に項目を追加することがあげられます。初めは慣れない画面であったり、様々な形式、オプションがあるため戸惑うこともあるかと思いますが、慣れるとたかが項目と思うなかれ・・様々なことができるので便利です。概要や具体的な設定方法については、Salesforce社公式の情報であるサクセスナビに解説があります。「salesforce　取引先に項目を追加する」でグーグル検索いただくと発見できるかと思います。※ココナラブログは外部リンクの記載が禁止されているためご了承ください。詳細については上記でも扱いきれない部分があるかと思いますので、疑問点・ご不安な点がありましたらご相談いただけると幸いです。■Salesforceのご相談・ご依頼についてココナラにて受付させていただいております。一度も触ったことがない方から、Salesforce技術者の方まで幅広くご依頼いただいております。何かありましたらお気軽にご連絡いただければと思います。相談例・社内の人に話す前に、気軽に外部の人に相談したい！・Salesforceで○○って実現できる？どうやればよい？・○○の機能について説明や調査をしてほしい！サンプルを作ってほしい！・○○が手間で楽にしたい！効率化できないかな？・こんな分析をしたいんだけどどうすればよい？レポートでできる？・○○を作ろうと思っていて相談にのってほしい！・バグの有無、ガバナに抵触しないか、効

相談例・社内の人に話す前に、気軽に外部の人に相談したい！・Salesforceで○○って実現できる？どうやればよい？・○○の機能について説明や調査をしてほしい！サンプルを作ってほしい！・○○が手間で楽にしたい！効率化できないかな？・こんな分析をしたいんだけどどうすればよい？レポートでできる？・○○を作ろうと思っていて相談にのってほしい！・バグの有無、ガバナに抵触しないか、効率的な記述かなど、ApexやVisualforceのレビューをしてほしい！■プロフィールsalesforce歴9年以上です。エンドユーザ直請SIerにおいてSFA、販売管理、問合せ管理、コミュニティなどの案件を主担当含み見積から導入支援、保守までを担当した後、実装も行う情シスとしてユーザとベンダーの間に立ち、Salesforce利活用の促進などを担当しています。<経験例(機能)>・Pardot連携　・名刺取込　・電子署名システム連携　・SSO・帳票一括生成、一括送信、閲覧履歴管理・LEX化対応(一部)　・RPA(Excel,他システム連携)・他システム連携用CSV生成、CSV取込・バッチ等の機能による一括処理　・データローダバッチ・按分機能（年月別売上や見込管理）　・ExcelPowerQuery連携・複雑な承認(明細別フロー構築、Max20ステップ、重複承認者スキップ、再承認時承認者スキップ機能など）詳細・ご依頼は以下サービスページをご参照ください。

本日でランクがゴールドになりました。依頼は２件いただきました。ありがとうございました。本日は取引先について触れさせていただければと思います。取引先はお客様の会社情報を保存する箱です。※Salesforceではこの「箱」のことをオブジェクトと言います。見た目としてはタブで表示されています。Salesforceは、基本的に取引先を情報の根本とする思想なので、基本となる情報です。お客様の会社情報を保存するオブジェクトのため、項目としては、会社名や会社サイトURL、会社住所が代表的で、始めから用意されています。ここにカスタム項目で、自社で管理したい独自の情報を追加していく形になります。よく見るものの例としては、上場・非上場情報や、新規/既存の分類があげられます。分析の時のグルーピングで使ったりすると思います。具体的な情報の入力方法はSalesforce社のサクセスナビに記載があります。「Salesforce　取引先を入力する　サクセスナビ」でグーグル検索いただくと紹介があると思います。※ココナラブログは外部リンクの記載が禁止されているためご了承ください。カスタム項目の追加は以下で触れさせていただいています。追加した項目を使用するには、レイアウトに表示する必要があります。レイアウトについては以下で触れさせていただいています。お試しいただいている中で、・操作方法がよくわからない・・・・○○がしたいんだけどどうやればいいのか・・など課題や疑問点ありましたらご連絡いただければと思います。■Salesforceのご相談・ご依頼についてココナラにて受付させていただいております。一度も触ったことがな

セールスフォース・ジャパンは、2024年10月に新しいAIエージェント「Agentforce」を日本市場で提供開始すると発表しました。 Agentforceは、セールス、マーケティング、コマースの各領域でのタスク処理を支援する自律型AIソリューションです。 企業や個人とAIエージェントを連携させることで、AIデータの活用を通じて事業の成功を目指します。 Agentforceは、信頼性の高いプラットフォームを基盤とし、必要なカスタマイズや展開のためのツールやガードレールの監視機能を提供します。 安全性と信頼性が高いことを誇りとしており、従来のチャットボットを置き換え、自律型AIエージェントによって幅広い問題に対応可能です。 企業のナレッジベースを用いて、顧客との正確で流暢な会話が可能になり、必要に応じて人間の担当者にエスカレーションされます。 公式サイトによれば、Agentforceは広告キャンペーンの作成や分析にも対応し、マーケティング業務の効率化を実現します。 その利用には「Einstein Edition」や「Enterprise Edition」などのアドオンライセンスが必要です。 既存のツールを用いたカスタマイズや新たなAIエージェントの構築も、「エージェントビルダー」を通じて可能です。 このビルダーは特定の業務に特化したAIエージェントの効率的な開発を支援します。 Agentforceの導入によって、多様な業務プロセスの自動化が進み、AIの活用が加速することが期待されます。 企業は限られたリソースを拡大しながら業務効率の向上を図り、AI時代へのビジネス移行を支援します