Salesforce レポートについて

今回はSalesforceのレポート機能について触れさせていただければと思います。

レポートは、Salesforce内に蓄積したデータを一覧表示・分析するための機能です。予め用意されたものを見る他、各々にて自由に作成ができるものです。業務に応じてデータの深堀が可能な、応用の効く機能と評判のため、Salesforceが人気である大きな理由の一つの機能になっています。

レポートを扱えるようになることで、Salesforceに蓄積されたデータをより活かすことができると思うので、ある程度扱えるようになることをお勧めしたい機能です。

具体的な作成手順は、「Salesforce　サクセスナビ　レポート/ダッシュボード」でグーグル検索いただくと紹介があると思います。

※ココナラブログは外部リンクの記載が禁止されているためご了承ください。

レポートは様々なことができる奥が深いものである分、上記のナビの記事もステップを踏んで解説しています。

※簡単な一覧程度であれば、ビューを作ることでもっと簡単にできる場合があります。ビューは以下の記事で触れさせていただいています。

Salesforce　ビューについて

レポートを作成したり、他の人が作ったレポートを確認する際、ご不明点も多く出てくるかと思います。そのような時はご相談いただければ幸いです。

もし、○○のレポートが見れるようになりたい！などのご要望がありましたら、そのレポートを作れるようにレポートだけでなく、Salesforce内のカスタマイズ・設定含めてサポートさせていただければと思います。

■Salesforceのご相談・ご依頼について
ココナラにて受付させていただいております。
一度も触ったことがない方から、Salesforce技術者の方まで幅広くご依頼いただいております。何かありましたらお気軽にご連絡いただければと思います。

詳細・ご依頼は以下サービスページをご参照ください。

相談例
・社内の人に話す前に、気軽に外部の人に相談したい！
・Salesforceで○○って実現できる？どうやればよい？
・○○の機能について説明や調査をしてほしい！サンプルを作ってほしい！
・○○が手間で楽にしたい！効率化できないかな？
・こんな分析をしたいんだけどどうすればよい？レポートでできる？
・○○を作ろうと思っていて相談にのってほしい！
・バグの有無、ガバナに抵触しないか、効率的な記述かなど、
ApexやVisualforceのレビューをしてほしい！