すべてのカテゴリ

ココナラでは有料での相談を受けておりますが、それ以外は保険代理店のFPとして活動しております。なかなか本業での仕事内容を話すことがないので、どんな仕事をしてるか振り返り形式でお伝えしていきたいと思います。＜2025年1月の振り返り＞今月のお話ししたお客様は２３人・既契約の方　15人・はじめまして　5人・法人さま　3人（件）という内訳でした。はじめまして、より既契約フォローなどが多い感じです。それでそれのどんな内容についてもお伝えしていきます。【既契約の方】・3月で退職を迎えるので退職金の受け取り方やその他資産運用などについて・12月にお亡くなりになられたお客様のフォロー（各種手続きについて）・医療保険の更新がくる方、切り替えを検討の方のご相談・まとまった資金ができたのでどうしたらよいか（3名）・ご契約内容を確認【はじめまして】・個人年金の確定申告や65歳以降の税金について・ご自身でも資産運用などはやっていらっしゃる方のライフプラン作成【法人様】・不動産屋さんで、自社物件を事業用で賃貸される方の火災保険・企業の役員様の傷害保険と労災保険について・従業員様の福利厚生の医療保険について（先方の担当変更ご挨拶）このような内容でした。似たようなご相談があるかたなどぜひご用命くださいませ。今年は毎月月報を載せる！を目標に頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

皆さん、こんにちは。 月報といいつつ、毎回2か月分をまとめてしまってすみません。 【4月にお話ししたお客様　21人】 ・既存のお客様・引継ぎ　15人 ・はじめまして　1人 ・法人　3社 ・ココナラ　2件 【5月にお話ししたお客様　20人】 ・既存のお客様・引継ぎ　18人 ・はじめまして　0人 ・法人　2社 3月までが忙しかったせいか、時間的余裕のある月を過ごした感覚です。 ただ、週に6～7人の面談というところを目標にしているのですが それはおおよそキープできたかなという感じです。（同じ方と複数回面談も含め） では、どのような相談内容だったかについても記載していきたいと思います。 【既存のお客様・引継ぎ】 ・お子様が生まれるにあたって保険の見直しをしたい（30代ご夫婦） ・お子様向けに貯蓄をしてあげたい（30代男性、50代女性） ・給与が減少したためライフプランの作成・様々な見直し（30代男性） ・退職された方の資産運用の実行（60代女性） ・お子様が中学受験が済んだため再度ライフプランの確認を行いたい（40代女性） ・親の相続対策について相談したい（50代女性） ・引継ぎのお客様はご契約内容の確認 ・火災保険が切れていたので、見積もりが欲しい（20代男性） ・奥様に妊娠と家の購入を検討しているがどれくらいの家が購入可能か（30代ご夫婦） ・ゴルファー保険の更新（60代男性） ・お子様が生まれたのですでに加入しているものと同じものを検討したい＆ご自身のがん保険のご相談（30代男性） ・死亡保険金の活用（運用）について（50代女性） 【法人】 ・すでに加入されている法人保険の切り替

皆さん、こんにちは。 あっという間に4月になってしまいました。 2か月分まとめて 記載していきたいと思います！（noteに記載していましたがこちらのブログに載せてなかったので時期が遅くなりましたが載せます）【2月にお話ししたお客様　26人】 ・既存のお客様・引継ぎ　21人 ・はじめまして　2名 ・法人　3社 ・ココナラ　3件 【3月にお話ししたお客様　28人】 ・既存のお客様・引継ぎ　25人　 ・はじめまして　2人 ・法人　3社 ・ココナラ　1件（リピーター様） 1月に退職した方の引継ぎをすることになったので、2月～3月上旬くらいまでは（確定申告もあったし・・）、結構あわただしかったように記憶しています。 2月の方が感覚的には忙しかった気がしますが、人数ベースたど、3月の方が多く面談したようです。 それぞれの内容について 【既存のお客様・引継ぎ】 ・先月に引き続き退職前の方と年金の受給をどれくらい遅らせたらいいかについて ・戸建てを購入することになったとのことでライフプランの作成 ・住宅ローン相談 ・企業型確定拠出年金かiDeCo、どっちがいいかという相談 ・お子様独立に当たって、なにか保険を準備してあげたいという相談 ・退職金の運用 ・引継ぎ案件は、基本ご契約内容についての確認とライフプランご希望の方に再度ライフプラン表を作成 【はじめまして】 ・資産運用についての漠然とした相談 ・家庭環境の変化による今後の対策 ・今加入している保険が妥当かどうか確認したい 【法人】 ・法人で車購入したとのことで自動車保険 ・経理の方との面談 ・経営状況悪化によるお見直し相談 ・企業様の賠償

エアコン故障の原因は「雑草？！」 56世帯も賃貸運営しているといろいろあるものです。 エアコンが故障したんですが、逆に15,000円得をしちゃいました！ 事の成り行きは以下のようなものです。 2023年8月末、管理会社から「エアコンが全く効かない」ので新品と交換させてください！と連絡が入りました。 事前に管理会社さんのほうで、エアコン修理業者にも状況を伝えてもらっており修理をしても、直らない可能性が高いことを教えてくれました。 修理して直ればいいですが、直らない場合には出張費・修理費だけがかかり、さらに新品購入費用がかかるというのです。 こちら、管理会社さんから来たメールの抜粋です↓ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～■エアコン 内容：エアコン冷房不良 　(風は出るが冷風にならず冷えない) 　※本体リセット・フィルター清掃・設定確認済・30分連続運転確認済 既設：シャープ AY-G25DM (2017年製) 年式がまだ新しいので修理も検討致しましたが、想定費用は以下のとおりです。 メーカー修理を手配させていただいた場合の修理の目安金額が17,600円～55,000円程度となります。※コンプレッサー等、冷媒回路部品の交換が必要な場合は55,000円～82,500円 ※別途諸経費をいただいております。 ※上記金額はあくまでも目安金額となり点検の結果により費用が前後する可能性がございます。 もし修理不可の場合でもメーカー出張費が15,000円程度発生していまうので、新規交換(92,950円税別)をご承諾いただきたく存じます。～～～～～～～～～～～～～～～～～～～