ココナラでは有料での相談を受けておりますが、それ以外は保険代理店のFPとして活動しております。
なかなか本業での仕事内容を話すことがないので、どんな仕事をしてるか振り返り形式でお伝えしていきたいと思います。
＜2025年1月の振り返り＞
今月のお話ししたお客様は２３人
・既契約の方 15人
・はじめまして 5人
・法人さま 3人（件）
という内訳でした。
はじめまして、より既契約フォローなどが多い感じです。
それでそれのどんな内容についてもお伝えしていきます。
【既契約の方】
・3月で退職を迎えるので退職金の受け取り方やその他資産運用などについて
・12月にお亡くなりになられたお客様のフォロー（各種手続きについて）
・医療保険の更新がくる方、切り替えを検討の方のご相談
・まとまった資金ができたのでどうしたらよいか（3名）
・ご契約内容を確認
【はじめまして】
・個人年金の確定申告や65歳以降の税金について
・ご自身でも資産運用などはやっていらっしゃる方のライフプラン作成
【法人様】
・不動産屋さんで、自社物件を事業用で賃貸される方の火災保険
・企業の役員様の傷害保険と労災保険について
・従業員様の福利厚生の医療保険について（先方の担当変更ご挨拶）
このような内容でした。
似たようなご相談があるかたなどぜひご用命くださいませ。
今年は毎月月報を載せる！を目標に頑張っていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
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