【FP月報】2・3月のお仕事について

皆さん、こんにちは。

あっという間に4月になってしまいました。

2か月分まとめて

記載していきたいと思います！（noteに記載していましたが

こちらのブログに載せてなかったので時期が遅くなりましたが載せます）

【2月にお話ししたお客様　26人】

・既存のお客様・引継ぎ　21人

・はじめまして　2名

・法人　3社

・ココナラ　3件

【3月にお話ししたお客様　28人】

・既存のお客様・引継ぎ　25人　

・はじめまして　2人

・法人　3社

・ココナラ　1件（リピーター様）

1月に退職した方の引継ぎをすることになったので、2月～3月上旬くらいまでは（確定申告もあったし・・）、結構あわただしかったように記憶しています。

2月の方が感覚的には忙しかった気がしますが、人数ベースたど、3月の方が多く面談したようです。

それぞれの内容について

【既存のお客様・引継ぎ】

・先月に引き続き退職前の方と年金の受給をどれくらい遅らせたらいいかについて

・戸建てを購入することになったとのことでライフプランの作成

・住宅ローン相談

・企業型確定拠出年金かiDeCo、どっちがいいかという相談

・お子様独立に当たって、なにか保険を準備してあげたいという相談

・退職金の運用

・引継ぎ案件は、基本ご契約内容についての確認とライフプランご希望の方に再度ライフプラン表を作成

【はじめまして】

・資産運用についての漠然とした相談

・家庭環境の変化による今後の対策

・今加入している保険が妥当かどうか確認したい

【法人】

・法人で車購入したとのことで自動車保険

・経理の方との面談

・経営状況悪化によるお見直し相談

・企業様の賠償責任保険の更新

・企業様の火災保険の更新

【ココナラ】

NISA・iDeCo関連の相談が多かったです。

振り返ってみると、既存のお客様の数が圧倒的に多かったです。

ありがたい話です。

もちろん新規での相談もウェルカムです！

お読みになった方で相談してみたいという方はぜひご連絡ください。

よろしくお願いいたします。