皆さん、こんにちは。
月報といいつつ、毎回2か月分をまとめてしまってすみません。
【4月にお話ししたお客様 21人】
・既存のお客様・引継ぎ 15人
・はじめまして 1人
・法人 3社
・ココナラ 2件
【5月にお話ししたお客様 20人】
・既存のお客様・引継ぎ 18人
・はじめまして 0人
・法人 2社
3月までが忙しかったせいか、時間的余裕のある月を過ごした感覚です。
ただ、週に6～7人の面談というところを目標にしているのですが
それはおおよそキープできたかなという感じです。（同じ方と複数回面談も含め）
では、どのような相談内容だったかについても記載していきたいと思います。
【既存のお客様・引継ぎ】
・お子様が生まれるにあたって保険の見直しをしたい（30代ご夫婦）
・お子様向けに貯蓄をしてあげたい（30代男性、50代女性）
・給与が減少したためライフプランの作成・様々な見直し（30代男性）
・退職された方の資産運用の実行（60代女性）
・お子様が中学受験が済んだため再度ライフプランの確認を行いたい（40代女性）
・親の相続対策について相談したい（50代女性）
・引継ぎのお客様はご契約内容の確認
・火災保険が切れていたので、見積もりが欲しい（20代男性）
・奥様に妊娠と家の購入を検討しているがどれくらいの家が購入可能か（30代ご夫婦）
・ゴルファー保険の更新（60代男性）
・お子様が生まれたのですでに加入しているものと同じものを検討したい＆ご自身のがん保険のご相談（30代男性）
・死亡保険金の活用（運用）について（50代女性）
【法人】
・すでに加入されている法人保険の切り替えのご案内
・30万円の全額損金プランの医療保険のご検討
・イベント開催にあたっての傷害保険の相談
・法人賃貸物件移転に当たっての火災保険の相談
・新法人を立ち上げるにあたっての自動車保険の相談
【振り返り】
ありがたい事に既存のお客様からの問い合わせが多かったように思います。
逆に新は少なかったので、その分もう少し既存のお客様フォローに時間を使ってもよかったのかなと。
私事ですが、現在妊娠6か月目に入りまして、あと3カ月ほどで産休に入ってしまうので、動けるうちに無理せず頑張っておこうといった意気込みです。
オンラインでも対応していますので、気になる方は
無料相談でも有料相談でも受け付けておりますので、
お気軽にコメントなどいただけますと嬉しいです！
よろしくお願いいたします。
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