1級FP技能士が生命保険見直します 保険料を節約したいとお考え中の方向け イメージ1
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1級FP技能士が生命保険見直します

保険料を節約したいとお考え中の方向け

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お届け日数
1日(予定)
初回返答時間
20時間以内(実績)

高評価のレビュー

shinosuke84
3年以上前
付き合いで、担当に言われるがまま入っていた生命保険で ずっと悩んでいたことについてのアドバイスをしていただきました。 疑問に思っていることを迅速にかつ的確に回答していただいたので、
memme
3年以上前
たくさん保険に入っていたので、面倒なことをお願いしてしまいましたが、とても親身に考えていただきました。ありがとうございます。
Sunny123
3年以上前
とても丁寧にご指導いただきありがとうございました。ぜひ今後ともよろしくお願い致します。感謝してます。

サービス内容

保険料を節約するためのアドバイスをメインにさせていただきます。 保険の目的は万が一のときの保障です。 保険に貯蓄性を求めるとどうしても保険料は割高になってしまいます。 貯蓄を含めた資産運用は別で行えばよいのです。 こんな感じのアドバイスをさせていただこうかと思っています。 よって生命保険見直しがメインですが、資産運用なども絡めてお話もさせていただきます。 そうは言っても、いろんなお考えがあるかと思います。 たとえばご家族をお持ちの方、夫婦共働きの方、独身の方、、、、 それぞれ保険に求めたいものは変わってくるはずですので、そのあたりは臨機応変にご対応させていただきます。 一般論に留まらず、私の考えは述べさせていただこうと思いますので、ぜひ今後のご参考いただければと思います。 生命保険の代理店経験あります。 個人向けも法人向けも取り扱っておりました。

購入にあたってのお願い

まず現在どういう保険に加入していて、どのくらい保険料を支払っているかを教えてください。 よくわからない場合は、保険証券を提示いただいても構いません。 そしてどのようなにしたいのか?を具体的にお伝え頂けるとアドバイスしやすいです。 また当サービスでは「○○保険会社の○○という商品がよい」などのアドバイスはできません。正直各社の商品性まで把握していないためです。 あとは家族構成などご提供いただける情報が多いほど具体的なアドバイスができますが、言いたくないこともあると思いますので、その場合は仮定のケースでお話させていただきます。 <例> ・4人家族の場合、 ・貯蓄が500万あったとして、 ・持ち家なら、賃貸なら など
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
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