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新人FPがワンコインでライフプランニング作成します

AFPです。実務経験無いため実務経験を積ませて頂きたいです!

販売実績:0 残り:0枠(お願い中:1人)
  1. 提供形式
    PDF・各種定型ファイル
  2. お届け日数 7日(予定)
    ジャンル
    • 家計・保険・お金
    • 生活・便利

サービス内容

AFP/2級FP技能士を取得しております。
実務経験を積みたい為、ワンコインでライフプランニングさせてください!

◇ライフプランニングの流れ◇
①ヒアリング
  トークルームにて、プランニングにあたっての質問事項を送信しますので、お答えください。
必要であれば、お答え頂いたものについてこちらから詳しく伺う場合もあります。

②ご提案
  提案書を作成、ワード、エクセルファイルにてご提供いたします。
  
③(ご希望があれば)修正
  提案書をもとに、ご希望があれば修正を行います。
  
◆提案書の内容◆
 ・ご希望内容の確認
 ・ライフイベント表
 ・キャッシュフロー(現在)
 ・見直しのご提案
 ・キャッシュフロー(見直し後)

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購入にあたってのお願い

【確認事項】
・全くの未経験のため、実務経験を積ませて頂く前提での価格になっていることをご承知おきください。

・プランニングにあたり、個人情報(収入関係・家族構成や状況・生年月日(年齢))を伺います。
お名前は必要ありません。偽名でもABCでも何でも構いません。

・質問事項に回答頂いてから、7日後を目安に作成します。
多少前後してしまう場合もあるかもしれませんが、ご了承ください。

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