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- お届け日数
- 7日（予定）
- 初回返答時間
- 1時間以内（実績）
サービス内容
AFP/2級FP技能士を取得しております。
実務経験を積みたい為、ワンコインでライフプランニングさせてください！
◇ライフプランニングの流れ◇
①ヒアリング
トークルームにて、プランニングにあたっての質問事項を送信しますので、お答えください。
必要であれば、お答え頂いたものについてこちらから詳しく伺う場合もあります。
②ご提案
提案書を作成、ワード、エクセルファイルにてご提供いたします。
③（ご希望があれば）修正
提案書をもとに、ご希望があれば修正を行います。
◆提案書の内容◆
・ご希望内容の確認
・ライフイベント表
・キャッシュフロー（現在）
・見直しのご提案
・キャッシュフロー（見直し後）
購入にあたってのお願い
【確認事項】
・全くの未経験のため、実務経験を積ませて頂く前提での価格になっていることをご承知おきください。
・プランニングにあたり、個人情報（収入関係・家族構成や状況・生年月日（年齢））を伺います。
お名前は必要ありません。偽名でもABCでも何でも構いません。
・質問事項に回答頂いてから、7日後を目安に作成します。
多少前後してしまう場合もあるかもしれませんが、ご了承ください。
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
1,000
円
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5ポイント (0.5％) 獲得
ココナラの安心保証
出品者プロフィール
資格・検定
全国経理協会主催簿記検定 上級簿記 取得年 : 2017年
日本商工会議所主催簿記検定 2級 取得年 : 2017年
2級ファイナンシャル・プランニング技能士 取得年 : 2017年
AFP 認定 取得年 : 2018年
秘書技能検定試験 2級 取得年 : 2016年
得意分野
住まい・美容・生活相談 ライフプランニング、将来の家計設計
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