画面を共有しながらライフプランを作成します

ライフプランを作成したいと思っていても何から始めて良いかなかなかわからないものです。そこで相談者の希望をお伺いしながら、ライフプランを作成していきます。 ・ビデオ会議の画面共有機能を活用してリアルタイムで編集していきます。 ・相談者の将来やりたいことをその場で表に落とし込むことができます。 ・ＦＰとしての専門家の助けを受けながら作成することができます。 ライフプランを作成することにより、 ①将来どれくらい金融資産が増えていくかを把握できます。 ②それに基づいて金融資産をどのような投資に配分したら最適かを判断することができます。 ③退職後に蓄えられた資産と年金で生活できるかどうか計算ができます。 ④お金の増える時期と、減る時期を見える化することにより不安を減少させることができます。 と様々な効果が期待できます。特に支出が見える化されますので頭の中が整理されてより正しい判断がしやすくなると思います。 ある相談者の方ははライフプランを作成する目的もはっきりしておられ、 「将来にわたるライフプランを作成した後、どのような投資をすべきか判断されたいとのこと」 しっかりされてますね。脱帽です。