資産運用・NISA・家計のご相談に乗ります

「銀行員に勧められた商品、本当に契約していいの?」 「NISA始めたいけど、何を買えばいい?」 「SNSの情報、どこまで信じていいか分からない」 「身近に、お金に詳しい相談相手がいない」 そんなお金の悩みに、元メガバンクのウェルスマネジメント担当が、どこの金融機関にも属さない中立の立場でテキストでお答えします。 ▼こんな相談ができます 【資産運用・投資】 ・NISA、iDeCoの始め方/どちらを優先すべきか ・今の資産配分・ポートフォリオの考え方に不安がある ・銀行や証券の提案を、契約前に第三者の目で整理したい ・投資信託を選ぶときの評価軸(コスト・分散・リスク)の見方 【ライフイベント・家計】 ・結婚後の家計設計、夫婦のお金の管理方法 ・出産・教育費(公立/私立でいくら違うか)の準備 ・住宅購入のタイミングと予算の考え方 ・数十年単位のライフプランの整理 【保険・老後】 ・生命保険の見直し、必要保障額の整理 ・医療保険・がん保険は本当に必要か ・老後資金、年金だけで足りるのか ▼ご提供の流れ 1. ご購入後、トークルームで相談内容をお送りください 2. 必要に応じて追加ヒアリング 3. 24時間以内に初回回答(多くは当日中) 4. 最後に相談内容を整理した「まとめメモ」をお渡しします 顔出し・声出し不要。お好きな時間に読み書きできます。 ▼私について ・大手メガバンク ウェルスマネジメント部出身 ・FP技能士1級/証券アナリスト(CMA)保有 ・数千万〜数十億円規模の資産運用を担当 ・Instagram(金融発信)フォロワー約1.2万人・月間550万view ※投資助言業の登録はしておりません。特定の金融商品の売買推奨は行わず、ご自身で判断できるようになるための一般的な考え方をお伝えします。