営業CRM入力ルールを作ります

営業CRM入力ルールを作ります 営業パイプライン、商談ステージ、CRM入力項目、次回アクションのルールを整理します。入力項目を増やすだけでなく、現場が迷わず入力でき、管理者が見たい数字を確認できる形を目指します。 **こんな方におすすめ** - 営業管理をスプレッドシートやCRMで整えたい方 - 商談ステージや入力ルールを統一したい小規模チーム - 顧客対応・DM・競合調査を営業導線にまとめたい方 **基本料金に含まれること** - 営業プロセスのヒアリング - 商談ステージ定義 - CRM/シート入力項目の整理 - 入力ルール・更新頻度の作成 - 次回アクション管理の設計 **納品物** - 営業パイプライン設計表 - CRM入力ルール - 商談ステージ定義 - 更新チェックリスト - 改善提案メモ **対応しないこと** - 営業成果や受注率の保証 - 営業代行・架電代行 - 顧客情報の大量処理 - 利用CRMの有料契約費用 **進め方** 1. 購入前にご相談内容を確認します。 2. 対応範囲、納期、追加費用の有無を整理します。 3. ご購入後、必要資料・サンプルを確認します。 4. 初稿または試作版を作成します。 5. 無料修正回数の範囲で調整します。 6. 完成版と使い方メモを納品します。 **注意事項** - 成果、売上、検索順位、採択、削減時間、AI/OCR精度などを保証するサービスではありません。 - 法務・税務・医療・行政手続き等の専門判断は行いません。必要に応じて専門家へご確認ください。 - ココナラ外での連絡、外部決済、成果報酬、月額払いへの誘導には対応しません。 - ログイン情報・パスワード・2段階認証コードは共有不要です。 - 仕様変更、対象データ追加、外部ツール連携追加がある場合は追加見積りになります。