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今週の日経平均は27199→28263円でTOPIXは1915→1977㌽、SQ値は28225円でした。11日時点での移動平均線は5日　27765、25日　27228、75日　27624、200日　27148円と全て上回っています。10月の雇用統計が好感され米国は連日上昇し日経平均も27900円まで上昇する。しかし中間選挙で民主党が予想外に検討すると利益確定売りに押され、日本株も水・木は軟調に推移し27500円を割れる。注目の（米10月の）消費者物価指数は先月比＋7.7％と予想の＋7.9％を下回り利上げペースの減速が期待され米国株式が急反発し、日経平均も28000円を超えて引ける。グロース株を中心に大幅上昇したが一気に1㌦140円を割り込んだ為、輸出関連株の中には軟調だった銘柄も少なくなかった。上昇は151.95円で終了したと思われ、円安が落ち着けば内需株にも妙味が出てくるので買われるのかもしれない。業績予想を下方修正した東京エレクトロン（8035）やレーザーテック（6920）が大幅高するなど半導体株の方がパフォーマンスは良いですが、今週決算発表した銘柄を幾つか。〇が上方修正して上げた銘柄で×は（下方修正で）下げた銘柄です。サンリオ（8136）〇、帝人（3401）×、レノバ（9519）×、三菱商事（8058）一応〇だが商社株は先週既にだいぶあげていたのでさほど上がっていない、川崎重工業(7012 )〇、東レ（3402）あまり下がってはいないが×。

アメリカのCPIは、消費者物価指数の略で、消費者が購入する商品とサービスの価格変動を測定するための指標です。アメリカ労働統計局（BLS）が計算しています。BLSは、さまざまな目的に使用される多数の異なるCPIを定期的に計算しています。各CPIは、消費財やサービスの価格の時系列測定値であり、異なる目的に使用されます。2023年7月時点で、アメリカのCPIは306.31ポイントであると予想されています。

昨日のＣＰＩの発表の後、マーケットは極めて興味深い動きを見せました。最初、ドル円が少し弱含むのを見て、円高なのかな・・・と思ったのですが、後半、他の対円の通貨ペアと同様に一気に盛り返して円安へ、そして、対ドルはアメリカ金利の低下を背景にドル安へ・・・全体的に見て円安＋ドル安ということですが、ドル円は陽線ということで、最弱通貨は円ということになりそうですね。なぜＣＰＩの発表を受けて円安へ動くのか、全く理解に苦しみますが・・・ただ、昨日の対円の通貨ペアの後半の動きを見ていると、何となく円安へのベクトルを感じさせるものがあったのは確かなところです。ユーロ円は終値ベースで5月の戻り高値を越え、何と2008年以来の円安水準です。チャート的に考えて、この動きが一過性のものとは到底思えません。ポンド円も2016年1月以来の水準ということで、ユーロ・ポンド高、円・ドル安という図式で当面はストラテジーを組むのが得策ではないかなと感じました。アメリカの金利が上昇する中でのドル安はイマイチ説得力に欠けるのですが、目先は金利が上昇したとしても先々の金利低下を織り込むと考えれば納得感がありそうですし、自分のポジショントークになってしまうかもしれませんが、今のポンドドルのチャートを見て売りでインするのは無理があるのではないかな・・・という気がします。ＦＯＭＣはとりあえずステイということなのかな、ただ、その後がまた荒れそうですね、アメリカのインフレが収まったようには感じられませんし、今の熱狂的な株の動きを見るにつけ、急いで金利を引き下げるインセンティブには全く欠けるような気がします。ということで、私はとりあ

ロンドン市場が祝日休場・また特段の経済指標もない中、週末にイエレン財務長官が債務上限問題で議会にデフォルトに陥ると警告していたことは既に報道されていたものの、例年行われてきたことで最後には回避されるとの見方でアジア市場での反応がなかったが、NYK勢は素直にリスク回避の円買いドル売りで135.20円付近から134.64円まで下落しました。APPLの起債で米長期金利が上昇したようです。 市場の注目は11日に発表される4月米消費者物価指数CPIですね。よって様子見感が強く方向感もありません。 本日も米経済指標は乏しく・・・バイデン大統領が上下院のリーダーと債務上限問題を話し合う予定です。 テクニカル的にドル円の下値は昨日安値134.64円や一目均衡表の基準線134.18円として、上値の目途は一目均衡表の転換線135.47円を意識し、株価・長期金利を睨む展開となるかと思います。

米地銀破綻問題が続く中、注目の米4月雇用統計は堅調な指標の発表を受けて長期金利上昇と共に 一時135.12まで上昇しました。非農業部門雇用者数が25.3万人と予想17.9万人を大幅に上回り、失業津が3.4%と予想3.6％を下回りました。また平均時給が+4.4％と予想+4.3％を上回りました。しかし、株式市場では米地銀の破綻問題がくすぶり株価の急落を受けて債券市場では米国債売り優勢となり金利がやや戻し3.44％台で引け、ドル円も134円付近まで戻しました。今週は週後半からG7財務相・中銀総裁会合が新潟で開催される来週のG7広島19・20・21日の前哨戦さて本日は英国政府が6日チャールズ3世戴冠式の記念祝日にバンクホリデーを追加して祝日休場としてます。市場の関心は米経済指標で特にインフレ指標10日　4月消費者物価指数・11日　4月生産者物価指数　12日　4月輸出入物価指数・5月ミシガン大消費者物価指数速報に注目。パウエルFRB議長曰いずれも経済指標次第（データベース）と発言。本日はGW明けで仲値需要がそれなりにあるようです。テクニカル的に今週の下値の目途は一目雲の下限の133円とし、上値の目途は今年の高値と安値の戻し23.6％の135.39円を超えると136円・137円が視野に入ります。

昨日の海外市場では、休暇明けの欧州金利が米金利にキャッチアップする形で上昇、欧州株も上昇したことから欧州通貨に対し円が売られ、ユーロ円は年初来高値を更新、ポンド円も年初来高値に迫りました。 ▶欧州時間：欧州金利高で欧州通貨上昇 早朝から利食い売りが先行したドル円は、仲値後の133.691円を戻り高値に133.20円台へとじり安となり安値圏で東京をクローズ。ユーロドルはNY時間からのショートカバーが続き1.0850ドル台から1.08942ドルまで値を戻し高値引け。ポンドドルも1.2380ドル台から1.24165ドルまで反発し欧州時間を迎えました。 東京引け後、米金利が上昇しドル買いが先行しましたが、米金利は前日終値近辺で上げ渋り一転急低下するとドル売りが強まり、ドル円は133.56円を戻り高値に133円ちょうど付近へと下落、ユーロドルは1.0880ドル台を底に1.09ドル台に乗せ、ポンドドルは1.2440ドル台まで高値を更新しました。 米金利は18時台には下げ止まったものの戻りは鈍かった一方、欧州金利は一旦上昇幅を縮めたものの再びじりじりと上昇するとユーロドルは1.0920ドル台へ続伸、ポンドドルは1.24559ドルの高値を付けました。ドル円は133円をなかなか破れず下げ渋り、NY参入直後に付けた132.973円が安値となりました。 ▶NY時間：ドル円切り返し、ユーロ円年初来高値更新　 NY序盤、欧米株が上昇幅を縮めるとユーロドルは1.09ドルちょうど手前まで反落、ポンドドルも1.2420ドル台まで値を戻しました。ドル円は安値から反発したものの戻りは133.35円付近に止まり、ク

7日の米国債では利回りが上昇。堅調な米雇用統計を受け、FRBが5月のFOMCで追加利上げするとの見方が強まりました。今回の雇用統計では、3月の賃金上昇率が前年同月比4.2％と2月の4.6％から低下。労働市場は逼迫しているものの、平均時給が予想ほどではなく、賃金インフレが緩和され、追加利上げの必要性が薄れており、これがFRBの判断にどのように作用するかが注目されます。フェドウオッチによると、FRBが5月のFOMCで0.25％の利上げを決定する確率は67％と、6日の49.2％から上昇しました。3月の米雇用統計によると、景気動向を敏感に反映する非農業部門の就業者数は前月から23万6000人増加した。前月（32万6000人増）から鈍化したものの、堅調な水準を保ちました。失業率は3.5％と、0.1ポイント改善し労働市場がなおも過熱気味であることをうかがわせました。就業者数は市場予想（24万人増）とほぼ同じ水準でした。業種別では、新型コロナウイルス禍からの持ち直しが続く娯楽・接客が前月比7万2000人増。一方、小売業は1万4600人減となった。平均時給は前年同月比4.2％増と、伸びは前月から減速しました。FRBは「インフレは高過ぎる」と懸念しています。人手不足による賃金の大幅上昇が、接客などサービス分野の価格を押し上げていると分析しています。景気を冷まして労働需要を抑えるため、追加利上げの構えを示しています。ただしシリコンバレー銀行（SVB）など米中堅銀行2行の経営破綻を受けた信用不安を背景に、銀行が融資基準を厳しくし、景気が圧迫される恐れも浮上。FRBは5月の次回会合で、利上げについて慎

本日は2月の消費者物価指数（CPI）が発表される。今回の米当局の対応が素早かったこともあり、市場は早期に落ち着きを取り戻す可能性もあります。もっとも、急速な利上げが保有債券の価値を著しく棄損させたことが、破綻の一因になったことは明白であり、この点からFRBが利上げペースを大きく鈍化させる可能性もあります。来週のFOMCでの利上げ見送りも十分にあり得えます。そうなれば、市場にはポジティブサプライズとなります。そのうえで、金融システムの安定を当局が保証する対応を取れば、市場の安心感はさらに強まるでしょう。ネガティブな面に目が行きがちだが、悲観的になりすぎると思考停止になるので柔軟な発想が求められる場面であるといえますね。

注目のＣＰＩが発表になりましたね。数字の評価はともかくとして、マーケットの動きとしては最初はドル安、次に円安、またもドル安・・・と、風見鶏が首の向きを頻繁に変えるような感じに私には見えました。こういう時は恐らく取引終了を待って、あるいは取引終了間近になってみないと、最終的な通貨の強弱は分からないのでは・・・と思いました。 そして、結局どうなったのかと言うと、「円安＋ドル安」ですね。対円は陽線で上伸、対ドルも陽線で上伸となりました。そして、円とドルの対比で言えば、ドル円は陽線で上伸、つまり、「一番弱い通貨は円」ということになります。１日だけの動きで言えば対ドルで見るといずれも陽線でドルよりも強いわけで、円を売って買う対象としてはオージーあるいはポンドがよいのかなと思わなくもないのですが、個人的にはドル円の上値余地が大きいのではないかと考えました。それは、ドル円のチャートが6日の戻り高値を越えてきたからです。もちろん、ポンド円もオージー円も昨年12月の水準まで戻してきていますので、こちらも有望ではあるのですが。 ということで、なぜアメリカのＣＰＩが発表になって円が売られるのか、そのメカニズムは私にはよく分かりませんが、マーケットがそのような動きを見せた以上は仮にこれがトレンド性を伴った動きに発展する可能性を考えると、やはり対円で売り先行スタンスを取るというのがオーソドックスなストラテジーになるような気がします。 それにしても、アメリカのインフレはなかなか収まりませんね。これだけ金利を引き上げても、まだコアで５％以上のインフレ・・・まだ少しインフレとの戦いが続きそうな雰囲気になってき

まさに米1月雇用統計のポジティブサプライズと日銀次期総裁候補を巡り、結局総裁候補で往って来いの相場となりました。 想定外の人事植田和男氏元日銀審議委員で現在共立女子大教授で学者の総裁・・・・しかし政権が雨宮氏に打診したということに変わりはなく、黒田総裁の緩和政策を継承しながらの出口政策への転換を図る動きとなりそうです。 急に出た山口元副総裁や翁氏などは市場はドル円売りとの見方でしたのでそれにしてもAIに大きく振られました。今週政府は14日に総裁候補者・副総裁2名を国会に提示し、承認の動きとなりそうです。 当面米経済指標の結果に振れる程度となろう。また日銀の緩和政策は継続で出口政策への動きも気になるところです。 経済指標は14日の米1月消費者物価指数（CPI）が特に注目。

昨日のドル円は終日全面安となりました。昨日の07:00に132.490円の高値をつけ、本日03:00に128.866円の安値をつけています。ドル円の一日の値幅は362.4ピップスと極めて大きな値動きでした。タイムサイクル的には、1/4-16の天井圏が早くも終了、1/13-26の底値圏に向かい始めています。エリオット波動的には上昇3波の5波が10/11に終了していて4波のなかの下げのa波が依然として進行中のようです。クロス円はすべて下落しています。ドル円は短期的には続落、ドル指数も続落しそうなのでドル円は売り目線、ドルスト通貨は買い目線と思われます。ドル円の動きはFEDと日銀の金融政策の違いによりますが、日米長期金利差の要因も大きいと思われます。昨日の日米10年金利差は3.044%から2.922%へと大きく続落しました。日本の10年債金利先物は0.501%から0.507%へと上昇しました。日銀の新たな防衛ライン0.50%が試されています。一方、米国の10年債金利は3.545%から3.433%へと大きく続落しています。昨日の10年金利とドル円の相関係数はー0.24と強い逆相関ながら縮まり始めています。一方、ドル指数とドル円の相関値は0.66と順相関関係になったままです。10年金利はサイクル的には1/5-13の底値圏に向かっていますが、本日にも1/12-19の天井圏に向かって反発上昇するでしょう。エリオット的には上昇C波のなかの上昇5波が11/8に終了、下降Ｘ波のa波が12/15に終了、現在調整b波にいるようです。

米長期金利は低下するもののドル円は132円台でもみ合い後、一時132.87円まで上昇。ボストン連銀のコリンズ総裁が利上げ減速を支持するとの発言を受けて結局長期金利は3.54%台で、ドル円も132.49円で引けました。本日東京時間22:30分発表に注目。市場予想は米12月消費者物価指数(予想前月比横ばい・前年比6.5%）コア指数(予想前月比0.3％・前年比5.7％)。ドル円の地合いは弱く慎重に戻り売り・・・スタンス下値の目途は9日安値131.31円として、上値は昨日高値132.87円を意識し、株価・長期金利を睨みながらの展開となりそうですね。

連休明けの東京市場では需給的に買いが強く、・ロンドン市場でスウェーデン中銀主催の国際シンポジウムでのパウエル議長のタカ派的な発言を期待していたようで132.48円まで上昇。でも金融市場へのは言及はなく気候変動に対してFRBは関与しないと発言しただけでまた132.50円から本邦輸出売りや12日のOPPINがあり131.70円付近に下落、その後は132円台前半でもみ合いましたね。本日は米経済指標もなく明日の米消費者物価指数待ちで様子見感が強くなりそうだ。米国連休明けに日銀金融政策決定会合18日結果ですからね。ドル円の地合いは弱いものの、下値は本邦実需買いが131.50円－132.50売りのレンジ内でもみ合いとなりそうな気がします。

こんにちは、専業トレーダーの廣瀬です。 CPI発表されましたね。 結果は 【予想：7.3%】に対し【結果：7.1%】と減速傾向を見せました。引用元：Bloomberg パウエル議長が最も重要だと発言した、エネルギーと家賃を除いた『サービス価格』も前月比0.1％上昇にとどまり、10月の0.4％上昇から減速。９月は0.8％の上昇だったようです。 FRBのソフトランディングへの舵取りはここまで概ねうまくいってるように見えます。引用元：Bloomberg ですが、国際通貨基金（IMF）の専務理事の方は 『鈍化するのは分かってたよ。パウエルさん、まだ気を引き締めてね』的な発言でプレッシャーをかけています。 今日のFOMC、一体どうなるのか？要注目です。 僕個人としては、ここまでは昨日予想した通り。 で、スイングの新規エントリーを結構たくさんしましたので、パウエルさんには是非とも厳しいタカ派になってほしい次第です😂 ◆昨日の結果 【デイトレ】 ★確定 ドル円　ロング　-5％ ダウ　ショート　-5％ オージードル　ショート　-5％ ポンドドル　ショート　+7% ゴールド　ショート　+10％ 日経　ショート　+10％ 計+12% ★保有中 ニュージー円　ロング 【スイング】 ビットコイン　ショート（4ポジション追加） ポンドドル　ショート ニュージードル　ショート ゴールド　ショート デイトレは3勝3敗。予想が当たってもあまり勝てないというのが現実です汗 スイングは一瞬かなり含み損が増えましたが、今は少し落ち着いてます。全体的にもう少し上昇してくれたら、さらに追加予定です。 さぁ、本日が正念場

注目の米11月消費者物価指数が前月比＋0.1％(予想＋0.3％)、前年比＋7.1％（予想+7.3％）といずれも予想を下回ったことを背景にインフレのPEAK OUTかとの憶測が強まり、米系短期勢が137円、136円、135円と節目の損切大会の様相となりましたね。米長期金利の急低下と共にドル円は一時134.66円まで急落後は135.60円付近に戻ってもみ合ってます。 今後のFRBの利上げの継続は否めないものの、インフレのPEAK OUTを鑑みて今回発表されるドット・チャートに関心が集まりますね。 テクニカル的にドル円の地合いが一気に弱くなりました。その点から今後は戻りの極端な動きは逆張りの動きとなるのか？ 明日早朝4時の発表まで様子を見ながら戻りの局面はどの程度か？本日の主な予定です。 07:30　★ロウ・RBA総裁　講演 08:50　　日・第4四半期日銀短観/10月機械受注 09:05　★オア・RBNZ総裁　議会委員会出席　 16:00　　英・11月生産者物価指数/消費者物価指数 　　　　　/小売物価指数 17:00　　南ア・11月消費者物価指数 19:00　　ユーロ圏・10月鉱工業生産 20:00　　南ア・10月小売売上高 22:00　　ポーランド・10月経常収支/貿易収支 22:30　　米・11月輸入物価指数 00:30　　米・EIA原油在庫 04:00　☆米・FOMC政策金利発表 04:30　★パウエル・FRB議長　定例会見 06:45　　NZ・第3四半期GDP

こんにちは、専業トレーダーの廣瀬です。 本日は全世界注目のCPIが発表されます。 22：30ですので皆さん、お気を付けください。 今回もかなり動きそうです。前回の減速が押し目だったのか？ピークだったのか？ 結果次第で今後の未来が左右されると言っても過言ではないでしょう。 ですがその前に、円が反発しそうなポイントまで来ました。 ・円インデックス　4時間足CPIとはあんまり関係ない（多分…）ですが、クロス円のショートを狙ってます。 ですが、これはあくまでもデイトレベース。 僕の予想としては、 インフレ若干の鈍化もしくは横ばい→全面ドル安株高→特に円が強いのでドル円は急落→翌日のFOMCでパウエル議長に強烈にくぎを刺される→逆行 というのでどうでしょうか？ｗ とはいえ、これだけでトレードはするわけではなく、あくまでもテクニカルがメイン。 以前挙げた通貨、ポイントを変わらず狙っております。 ドル円はもう一段下でロング ポンドドルショート、ニュージードルショートなどです。 ファンダも大事ですが、振り回されないことはそれ以上に大事だと思っています。 ◆昨日の結果 【デイトレ】 ★確定 日経　ショート　-5％ ユーロ円　ショート　+10％ 計+5% 【スイング】 ビットコイン　ショート デイトレは1勝1敗。日経ショートはもう少しうまく立ち回れたなと反省。。 スイングはあまり変わらず。 本日22：30～ですので皆さんお忘れないように。◆本日のデイトレ注文一覧 ほぼ全てこのように指値・逆指値を入れて放置しています。その他少し条件等はありますが、朝一30分程チャートを見てあとは自由に過ごしています

10年国債入札不調で長期金利の上昇と本日消費者物価指数（CPI)結果を控えて隠れドルショート勢などの買戻しを招き137.85円まで上昇後は堅調に推移。 本日はFOMC会合が本日と明日にかけて開催されるが、結果発表は15日日本時間早朝4時発表・4時半にパウエルFRB議長の記者会見予定。 米長期金利10年国債利回りは3.61％で引けた(3ベーシスポイント上昇)●本日は11月米消費者物価指数(CPI)予想前月比0.3%・前年比7.3％ ●30年国債入札 テクニカル的にドル円は節目の137.00円とし、上値は節目の138円を意識し、株価・長期金利を睨む展開となりそうです。

焦点の10月米消費者物価指数は前月比＋0.4%（予想+0.6％) 前年比+7.7%（予想＋7.9％)、コア指数が前月比+0.3％(予想＋0.5％) 前年比＋6.3％(予想+6.5％)と特にコア指数悪化。 FRBメンバーではフィラデルフィア連銀のハーカー総裁が「12月利上げペース緩和示唆」「利上げは4.5％で一時打ち止めを」と発言また、ダラス連銀のローガン総裁が「利上げペースの減速を示唆」と発言しました。さらにWSJのFEDWATCHERのニック・ティラミラオス記者は「10月インフレリポートは12月利上げを50ベーシスポイントと示唆」としました。 本日は米国がベテランズデーで祝日となりますが、債券市場だけ休場で、株・商品は通常通りとなります。 昨日の長期金利の爆下げなどは本日の債券市場の休場も要因の一つだと思います。本日は週末を控えて様子見感が強く140円台突入後はそれなりに実需も拾いに動く状況でしょうね。ファンダメンタルに振り回されない手法やルールで毎月収益を目指せる商材等も出品してますので参考に下さいね。

米中間選挙がどのような結果になるか、どこまで重要かといわれると、実際にはそこまで重要ではないと思います。株式市場では、共和党の躍進が財政出動や税制改正などに影響を与えることで、株価は上がりやすいと考えられていました。予想以上の民主党の善戦で、株式市場は売りが出ています。でも市場の関心は、米中間選挙よりも米CPIの結果でしょう。市場の予想は、コアCPIの伸び率が鈍化するとみられてます。そうなれば、米金利は頭打ちになり、ドルの上昇も止まる可能性があり、米2年債利回りが4.75％までの上昇で止まったと確認できれば、ドルの方向性が変わる可能性もあるかと思います。いずれにしても、今日のCPIの結果待ちです。結果を見たうえで、次のトレンドを確認し、トレードを検討しましょう。

結局昨日は中国共産党内部でゼロコロナ政策を巡る報道が朝方と夜の報道に乱高下した格好とりましたね。 朝方はゼロコロナ政策維持。。。。しかし、共産党党内でゼロコロナ政策の行動規制を一部緩和を考慮などの観測報道でリスクオフとなり一時146.09円まで急落後は146円台半ばでもみ合い。。。。本日は米経済指標で特段の指標はありませんが、米中間選挙の行方を見守る状況下となっております。 10日のCPIは、エネルギー価格上昇を受けて指標は上振れとの見方が大勢であり、米債券市場では堅調のまま4.16％で引けました。 テクニカル的には、ドル円の下値の目途は昨日安値146.09円前後とし、上値は節目の147.00円を意識した、株価・長期金利を睨む展開となるかと思います。