すべてのカテゴリ

ココナラでは有料での相談を受けておりますが、それ以外は保険代理店のFPとして活動しております。なかなか本業での仕事内容を話すことがないので、どんな仕事をしてるか振り返り形式でお伝えしていきたいと思います。＜2025年1月の振り返り＞今月のお話ししたお客様は２３人・既契約の方　15人・はじめまして　5人・法人さま　3人（件）という内訳でした。はじめまして、より既契約フォローなどが多い感じです。それでそれのどんな内容についてもお伝えしていきます。【既契約の方】・3月で退職を迎えるので退職金の受け取り方やその他資産運用などについて・12月にお亡くなりになられたお客様のフォロー（各種手続きについて）・医療保険の更新がくる方、切り替えを検討の方のご相談・まとまった資金ができたのでどうしたらよいか（3名）・ご契約内容を確認【はじめまして】・個人年金の確定申告や65歳以降の税金について・ご自身でも資産運用などはやっていらっしゃる方のライフプラン作成【法人様】・不動産屋さんで、自社物件を事業用で賃貸される方の火災保険・企業の役員様の傷害保険と労災保険について・従業員様の福利厚生の医療保険について（先方の担当変更ご挨拶）このような内容でした。似たようなご相談があるかたなどぜひご用命くださいませ。今年は毎月月報を載せる！を目標に頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

プロフィール 名前：　ずまなこFP 職業：　会社員（管理職）*みんなの知っている企業です。個人投資家性格：　”おおらか”とよく言われます、判官贔屓、勧善懲悪 趣味：　読書年間100冊と資産形成 資格：　資産形成コンサルタント、FP、簿記 資産：　投資信託、金、仮想通貨、米国株、日本株、（計3,000万円） 相談歴：4年以上 みなさんこんにちは、”ココナラを新しくはじめてみました”ので、ブログ書いてみます（毎日更新） 先週の振り返り（忘れてました）は、各種指数が、インフレ抑制、一方で雇用は順調となり、「株式、金、仮想通貨」とも全面高でした。うって変わって今朝は、トランプ大統領就任のスピーチですが、ＥＶ義務化の取りやめ、各国への関税、メキシコ湾をアメリカ湾へ名称変更、火星を目指す、etcなどでした。期待していた、仮想通貨に触れずじまい。これから各種大統領令へのサインがはじまりますが、そのなかでなにかあれば、そちらに期待ですね→分かりにくい内容や質問あればDMいただければありがたいです。 資産形成進捗　※24年12月末、（）内は前月差 ・現預金　　15,499,832（▲25,833） ・投資信託　10,721,984（+920,616） ・個別株　　　 294,837（▲2,132） ・仮想通貨　 3,778,274（+92,332） ・ポイント　　 205,173（+13,140） ・合計　　　 30,500,100（+998,123） ※入金込み また、ときどき進捗報告しますね。 ⇒自分の周りからの相談を多く頂いておりますが、一方で資産形成に手がついていない方も非常に多い

よく働いていると「遊ぶな！」とか言っているのを耳にしませんか？仕事をほったらかして遊びのは駄目ですが(笑)遊びの感覚は持った方が色々とアイデアが出てきます＾＾1つの視点から見るだけではなく、複数の考え方で色んな突破口が見つかる事もあります。節約法なんかはこれが顕著に出てきます。新しい節約法はアイデアで生み出されるもの。自分に合っている、いないはやってみてはじめてわかるかもしれませんが生み出すのはアイデアです。自分で生み出すのは無理でも人に頼る事で新しい視点を見つけて自分のお金の状況を改善出来る事もあります。たとえば私などのＦＰ（ファイナンシャルプランナー）に相談するのも一つです。見ている所が違うかも知れませんし、根本的な問題を見つかる事もあり得ます。真面目な方はどうしてもやり方に固執してしまう事が多いのでそんな場合は相談してみたり、少し別の方法をやってみるのをおススメしますちなみに私の家計相談サービスはこちらです＾＾