法人のCRM活用を30分で相談します

法人・中小企業のCRM選定や運用について、30分で課題と次の一手を整理するオンライン相談です。 「CRMを導入したいが、どの製品が自社に合うか分からない」 「導入済みだが、現場が入力してくれない」 「商談状況や顧客対応を見える化できていない」 「大きな改修を依頼する前に、優先順位を相談したい」 Zoho CRM、Salesforce、HubSpot、kintoneなどを含め、特定製品ありきではなく、現在の業務と目的に合わせて整理します。 【相談できる内容】 ・新規導入時の要件とツール選定 ・顧客、案件、活動情報の管理方法 ・入力項目、ステータス、権限、通知の見直し ・入力定着や社内利用を促す運用ルール ・営業会議や経営判断に必要なレポート ・他システムや表計算との役割分担 ・改修や構築を依頼する前の要件整理 【サービス内容】 ・事前ヒアリングの確認 ・ココナラのビデオチャット30分 ・現状の課題と優先順位の整理 ・改善または選定の方向性をご提案 ・相談後、「次にやること3点」をトークルームで納品 【ご用意いただくもの】 可能な範囲で、利用中または検討中のCRM、管理したい業務、現在の入力項目や運用フロー、困っている画面の画像をお送りください。未導入でも相談可能です。 【含まれないもの】 ・CRMへのログインや設定変更 ・データ移行、連携、開発作業 ・詳細な設計書や要件定義書の作成 ・特定製品の契約手続き ・成果や定着率の保証 より詳しい診断や構築・カスタマイズが必要な場合は、相談内容を踏まえて既存のCRM診断、Zoho CRM支援サービスをご案内できます。相談のみで終了しても問題ありません。