先着10名様限定価格！　ライフプランを作成します

「今の家計で、将来のお金は大丈夫かな？」 「結婚・子育て・住宅・老後……これからいくら必要？」 「貯金やNISA、やったほうがいい？」 そんな将来のお金に関する不安を、一緒に整理してみませんか？ FPが、オンラインでお話を伺いながら、あなたの現在の家計とこれからのライフイベントを整理し、ライフプラン作成をお手伝いします。 お金の専門用語を並べるのではなく、「結局、自分は何をすればいいの？」が分かるよう丁寧にご説明します。 【こんな方におすすめ】 ・今の家計で将来大丈夫なのか知りたい ・結婚や出産など、今後の生活設計を考えたい ・子どもの教育費がどのくらい必要なのか知りたい ・住宅購入を考えている ・老後資金について考え始めたい ・貯金と資産形成のバランスを考えたい ・NISAなどを始める前に家計を整理したい ・毎月いくら貯めればいいのか知りたい ・将来のために、今から何をすればいいのか知りたい ・お金のことを誰かと一緒に整理したい 「まだ具体的な予定はないけれど、将来がなんとなく不安」という方でも大丈夫です。 【このサービスでできること】 ビデオチャットで現在の家計や今後のライフイベントについて伺います。 ①将来のライフイベントを整理 結婚・出産・教育・住宅・車・老後など、今後予定しているイベントを確認します。 ↓ ②現在の家計を整理 収入・支出・貯蓄など、現在のお金の状況を確認します。 ↓ ③将来のお金を見える化 いただいた情報をもとに、将来の収支や貯蓄の推移を整理します。 ↓ ④今からできることを一緒に考える 「毎月いくら貯めるか」「どの支出を見直すか」など、今後取り組みたいことを具体的に整理します。 ライフプランを作って終わりではなく、「今何をすればいいのか」までご提案いたします。 【ご相談の流れ】 ① ご購入 ↓ ② メッセージで現在の家計やライフイベントについて簡単にヒアリング ↓ ③ ビデオチャットで詳しくお話を伺います ↓ ④ ヒアリング内容をもとにライフプランを作成 ↓ ⑤ ライフプラン表を納品します。部分的な修正は2回まで無料です。 ※ライフプラン作成に必要な情報については、購入後に詳しくご案内します。 ※正確な金額が分からない場合は、おおよその金額でも構いません。 【このサービスで大切にしていること】 ライフプランは、「正解を押し付けるもの」ではありません。 同じ収入でも、家族構成や住まい、価値観、将来やりたいことによって、必要なお金は変わります。 そのため、 「とにかく節約しましょう」 「○万円投資しましょう」 と一方的に提案するのではなく、あなたの生活や将来の希望を踏まえて、無理なく続けられる方法を一緒に考えます。 専門用語はできるだけ使わず、分かりやすくお伝えします。 相談後に、 「将来のお金が少し整理できた」 「まずはこれから始めてみよう」 と思っていただけることを目指します。 【注意事項】 ※本サービスは、現在の家計状況やお伺いしたライフイベント等をもとに、将来のお金の流れを整理・見える化するものです。 ※将来の収入・支出・資産状況等を保証するものではありません。 ※税務・法律・社会保険等について、個別の専門的判断が必要な場合は、税理士・弁護士・社会保険労務士等の専門家へのご相談をおすすめする場合があります。 ※個別の金融商品の売買を勧誘したり、特定の商品をおすすめしたりするサービスではありません。 ※ご相談内容によっては、対応できない場合があります。