◆プロフィール
おうちFP
職業:ファイナンシャルプランナー
資格:2級ファイナンシャルプランニング技能士、住宅ローンアドバイザー、ライフプラン診断士
投資歴:8年、NISA、iDeCo、暗号資産、金投資
業界歴:14年
日常業務:ハウジングセンターなどでFPとして活動しております。
わかりやすい、話しやすいと評価いただくことが多いです。
2児の40代パパでもありますので子育て世代大歓迎♪
◆サービス内容
生命保険、医療保険、火災保険、自動車保険、どんな保険でもかまいません。最適かどうかを見直し確認できます。
知識がなくよくわからないまま保険に加入している方がたくさんいると思います。すべてはお金にまつわる事、資産形成がうまくできていれば保険は不要かもしれません。必要な方も多くいらっしゃいます。
生命保険募集人として全世界上位5%のMDRT資格会員を保持しています。たくさんの販売、経験実績から最適なご提案ができます。
ご相談お待ちしております。
<事前準備>
●日程や時間を調整します。
●購入後、保険の加入内容のわかるもの、相談内容をおまとめください。
<当日>
●ビデオチャットにて現状確認、ヒヤリングいたします。
●リスク、必要保障額算出
●アドバイス、質問