元信用金庫職員が家計・お金の不安を整理します

家計や将来のお金について、こんな不安はないでしょうか？ ・毎月の支出をどう見直せばいいのか ・保険は本当に今のままでいいのか ・貯金や投資、何から手をつければいいのか ・そもそも何が不安なのか、うまく言葉にできない YouTubeやAIなどで調べても、自分の場合に当てはめるとよく分からない。そんなときに、お金のプロと一緒に整理してみませんか。 【元信用金庫職員だからわかること】 私は信用金庫で8年間、個人のお客様への融資や資産形成など、お金に関する相談に携わっていました。 保険の販売・見直し、投資信託販売など、金融機関側の目線もわかっており、どういう点に気をつけて商品選びをすべきか、あなたに合ったご提案をいたします。 【ご相談例】 ・家計全体を一度見直したい ・保険が今の自分に合っているか見てほしい ・貯金や投資、何から始めればいいか分からない ・住宅ローンに関する相談 ・そもそも何を相談すればいいのか分からない ※まだ整理できていない相談も歓迎いたします。 【基本時間】 平日 19:00〜22:00開始 休日 ご相談ください 【ご相談の流れ】 ①購入後、まずチャットで現在の状況や相談内容を伺います。 検討中の物件や年収、借入額など、必要な情報を事前に共有していただくことで、ビデオチャットでのご相談時間を有効に使えるようにいたします。 ②ビデオチャットにて面談(サービス提供) 相談内容がはっきりしていない場合は、こちらから質問しながら一緒に整理します。 「金融機関に相談する前に、誰かの意見を聞いておきたい」そんな使い方でも構いません。 特定の金融機関や商品を勧めることはありませんので、家計やお金について気になっていることを、まずは気軽にお聞かせください。