資産運用から相続まで、FP1級が寄り添います

【顔出しなしでのご相談も可能です】 お金に関する悩みを、第三者の視点で一緒に整理します。 資産形成、保険、住宅ローン、教育資金、老後資金、相続など、人生のお金に関する意思決定は、正解が一つではありません。 しかし、 「銀行で勧められた商品、このまま契約して大丈夫なのか」 「NISAを始めたいけど、自分に合った方法が分からない」 「住宅ローンの選択肢が多すぎて決められない」 「保険に入りすぎていないか確認したい」 「親の相続について、何から準備すればよいか分からない」 など、お金について相談できる相手が身近にいない方も多いのではないでしょうか。 金融機関、SNS、動画配信、生成AIなど、現在は多くの情報に触れることができます。 一方で、情報が多すぎることで、 「結局、自分の場合はどう考えればいいのか」 が分からなくなることもあります。 私は、答えを一方的に押し付けるのではなく、ご相談者様の状況や価値観を踏まえながら、選択肢を整理し、納得できる意思決定をサポートすることを大切にしています。 これまでメガバンクにて個人のお客様の資産形成・保険・住宅ローン・相続などのご相談に携わり、現在はコンサルタントとして企業の課題整理や意思決定支援に取り組んでいます。 また、FP1級技能士として、金融知識だけではなく、人生全体を踏まえたお金の考え方をお伝えします。 このような方におすすめです。 ・資産形成を始めたいが、何から考えるべきか分からない方 ・現在加入している保険や金融商品を見直したい方 ・住宅購入や住宅ローンについて第三者の意見を聞きたい方 ・将来のお金について漠然とした不安がある方 ・営業ではなく、中立的な立場で相談したい方 ・ご家族の相続について早めに準備したい方 なお、本サービスでは金融商品の販売・勧誘は一切行っておりません。 特定の商品をおすすめするのではなく、 「なぜその選択をするのか」 をご自身で納得できる状態を目指します。 お金のセカンドオピニオンとして、お気軽にご相談ください。