「始めたいけれど、情報が多すぎて一歩が踏み出せない」 「自分にとって、NISAとiDeCoどちらを優先すべきか知りたい」
新NISAの開始により、投資の選択肢は増えましたが、同時に「損をしたくない」「最適解を選びたい」という悩みも深まっています。
本サービスでは、現役の社会保険労務士であり、FP1級でもある私が、あなたの家計状況に合わせた最適なNISA・iDeCoの始め方をご案内します。
FPやたの強み
「制度の裏側」を知る社労士の視点があります。
iDeCoの最大のメリットは節税ですが、これは社会保険料や将来の給付とも密接に関わります。単なる運用だけでなく、公的制度を熟知した専門家の視点でアドバイスします。
サービス詳細（こんなことをお伝えします）
NISA・iDeCoの優先順位判定（あなたの年収・ライフプランに合わせた最適配分）
証券口座開設のステップ解説
「商品選び」のな基準（根拠を持って解説）
出口戦略（出口の税金）まで見据えたシミュレーション
こんな方におすすめです
投資を始めたいが、ネットの情報に多く迷われている方
忙しいため、早く設定を終わらせたい方
「専門家」による客観的なアドバイスが欲しい方
ご購入後の流れ
あなたの現在の状況（ご職業・家族構成・貯蓄額・目的など）をヒアリングさせていただき、日程調整後にお話しさせていただきます。
