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FP資格保有|家計と投資を整理します

FP資格者が中立に整理します!

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サービス内容

将来に向けてお金を整えたいけど、 ・何から見直せばいいかわからない ・保険や投資、今のままでいいのか不安 ・営業されるのが苦手 そんな方向けの、整理と壁打ち専門のFP相談です。 私自身、投資信託・不動産を実際に運用しながら、 「増やす」と「守る」のバランスに悩んできました。 その経験をもとに、一般論ではなくあなたの状況に合わせて整理します。 ※商品・保険・金融商品の販売や勧誘は一切行いません。

購入にあたってのお願い

ご購入後、以下の内容を簡単にお伺いします。 事前に完璧にまとめていただく必要はありません。 ① 今回、特に整理したいテーマ (家計/貯蓄/投資/保険/将来設計など) ② 現在の状況(ざっくりでOK) ・年齢 ・家族構成 ・貯蓄や投資の有無 ③ 今日の相談で「こうなれたらいいな」という状態 当日はこの内容をもとに、整理しながら一緒に考えていきます。

有料オプション

1,000 円(60分)