将来に向けてお金を整えたいけど、
・何から見直せばいいかわからない
・保険や投資、今のままでいいのか不安
・営業されるのが苦手
そんな方向けの、整理と壁打ち専門のFP相談です。
私自身、投資信託・不動産を実際に運用しながら、
「増やす」と「守る」のバランスに悩んできました。
その経験をもとに、一般論ではなくあなたの状況に合わせて整理します。
※商品・保険・金融商品の販売や勧誘は一切行いません。
ご購入後、以下の内容を簡単にお伺いします。
事前に完璧にまとめていただく必要はありません。
① 今回、特に整理したいテーマ
(家計/貯蓄/投資/保険/将来設計など)
② 現在の状況(ざっくりでOK)
・年齢
・家族構成
・貯蓄や投資の有無
③ 今日の相談で「こうなれたらいいな」という状態
当日はこの内容をもとに、整理しながら一緒に考えていきます。